Дефицит кадров подстегнул спрос на добровольное медицинское страхование

Число договоров ДМС увеличилось на 21,6%. По итогам первого квартала 2024 года на сегмент пришлось 13% рынка страхования, что сопоставимо с долей ОСАГО, говорится в отчете Банка России.

Интерес бизнеса к продукту связан с обострившейся борьбой за кадры: компании готовы платить за дополнительные опции в ДМС, чтобы привлечь новых сотрудников и удержать старых. «Компании, стараясь привлечь новых сотрудников, в том числе высококвалифицированных, применяют доступные способы повышения лояльности работников, в том числе включение полиса ДМС в соцпакет», — рассказали «РГ» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). Крупные корпоративные клиенты по-прежнему формируют основной спрос на ДМС, добавили в союзе, хотя отдельные страховщики отмечают и рост в сегменте малого и среднего бизнеса.

По прогнозам экспертов, потенциальный объем рынка ДМС в сегменте малого и среднего бизнеса может достигнуть 183 млрд руб., а число застрахованных — 220 тыс. компаний. Сегодня корпоративные договора на страхование сотрудников есть лишь у 66 тыс. таких организаций.

Страховщики отмечают несколько факторов, повлиявших на рост популярности ДМС. В частности, увеличилось число молодых и активных людей, которые привыкли заботиться о своем здоровье и хотят получать качественные медицинские услуги в удобное время и с использованием современных технологий, обратил внимание Андрей Чуйко, генеральный директор «РСХБ‑Страхование жизни».

«Несмотря на развитие медицины в рамках государственной системы обязательного медицинского страхования (ОМС), общие проблемы остались прежними. Территориальные программы ОМС могут значительно отличаться от региона к региону, а их наполнение не всегда отвечает современным вызовам», — отметил эксперт. По словам Чуйко, остается острым и кадровый вопрос в медицинской сфере. Поэтому все больше людей хотят подобрать адекватную программу лечения, иметь возможность выбирать медицинское учреждение и получить консультацию квалифицированного врача.

«Кадровый дефицит во всех сферах привлек дополнительное внимание работодателей к качеству социальных пакетов. Компании расширяют опции, чтобы привлечь и удержать людей. По такому пути идут самые продвинутые страхователи. Это, прежде всего, топ IT-компаний, банков и других финансовых структур, телекоммуникационных компаний», — говорит Александр Лапунов, директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС «АльфаСтрахование».

У этих клиентов программы ДМС и так были широкие, поэтому они улучшают их за счет дополнительных опций. Так, по словам Лапунова, на 50% в 2023 году увеличился спрос на онкострахование. Кратно вырос интерес к превентивной медицине. «Как отмечают клиенты, организация правильной качественной профилактики помогает не допустить тяжелых заболеваний у сотрудников и последующих существенных затрат и длительных больничных. Поэтому фокус внимания сместился на риск-ориентированный подход», — пояснил эксперт.

В последнее время в добровольном медицинском страховании четко наметилась тенденция к профилактике и раннему выявлению заболеваний, а не просто к лечению того, что уже случилось, подтверждает и Андрей Чуйко. В полисы все чаще стали включать профилактические осмотры отдельных врачей-специалистов и комплексные проверки состояния здоровья (чек-ап). Во время таких осмотров проводится не только стандартный набор анализов и инструментальных исследований, но и генетическое тестирование, которое позволяет определить предрасположенность к тем или иным заболеваниям, и скорректировать план наблюдения и лечения пациента.

К тому же, по словам Чуйко, появилось много страховых программ, направленных на лечение тяжелых заболеваний, таких как онкология, заболевания, требующие трансплантации органов, и других. «Такие услуги в последнее время популярны в составе программ накопительного страхования, которые обычно заключаются на срок 3-5 лет и более. Ценность для клиента подобной комплексной программы в том, что по окончании договора, помимо оказанных медицинских услуг, он получает в полном объеме целевую сумму накоплений, а также дополнительный доход. Стоимость такого полиса составляет обычно от 50 тысяч рублей в год», — говорит Андрей Чуйко.

Компании стали чаще включать в полисы страхование от несчастных случаев, которое обеспечивает финансовую поддержку сотруднику при широком круге травм или серьезном заболевании. При этом если раньше на этот вид страхования обращали внимания в основном организации производственной сферы, то сегодня программой стали интересоваться также офисные компании, рассказал Александр Лапунов.

С начала года расширился выбор программ, которые объединяют дистанционные медицинские услуги и традиционные приемы в клинике. Как отметила управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева, в таких программах первичная консультация проходит через телемедицину. После уточнения симптомов пациент направляется к нужному специалисту для дальнейшего обследования. «Повторные обращения к врачу в ряде случаев могут проводиться дистанционно. Это позволяет более эффективно использовать время врача, снижая общую стоимость ДМС примерно на 15%, а также экономит время сотрудников на визитах в клиники», — добавила эксперт.

С учетом роста интереса к здоровому образу жизни становятся более востребованы программы, которые включают чек-апы (диспансеризацию) в базовые пакеты, например, по телемедицине. В таких программах, по словам Галаничевой, врач телемедицины помогает выбрать и организовать чек-ап, записаться в лабораторию и расшифровать результаты, предоставляя рекомендации по лечению. Все консультации проходят онлайн, за исключением сдачи анализов. «В профилактические программы и услуги для здоровья коллектива могут быть включены программы с физической активностью, такие как онлайн и очные тренировки», — рассказала эксперт.

Повышение ценовой и территориальной доступности программ ДМС за счет развития цифровых сервисов стало важным фактором, влияющим на спрос, отметили в СОГАЗе. Например, программы с телемедицинскими консультациями дают возможность получить высококвалифицированную помощь сотрудникам в отдаленных от центра областях.

Как показало исследование СОГАЗа, 67% клиентов, пользующихся онлайн-медициной, стали обращаться к врачам за консультацией чаще, чем делали это раньше. Из них 43% отдают предпочтение именно онлайн-приемам. Главными критериями выбора в пользу дистанционных консультаций люди назвали возможность круглосуточного доступа к сервису, экономию времени на дорогу в клинику, а также получение всех рекомендаций по итогам приема у врача в личный кабинет в мобильном приложении.

Для работодателя становится привлекательной возможность использования вариантов софинансирования страховки за счет франшизы — когда 15-20% расходов застрахованный оплачивает сам. «Этот инструмент позволяет значительно снизить стоимость страховой программы для компании при сохранении ее качества и полезности для сотрудника. Сами застрахованные все чаще пользуются услугой по самостоятельному добавлению в программу нужных им клиник, которое можно осуществить без дополнительного согласования прямо в мобильном приложении», — рассказали в СОГАЗе.

По словам Юлии Галаничевой, франшизы чаще всего включают в программы по стоматологии и лечению в поликлинике.

На рынке сегодня есть разные по цене предложения ДМС. Причем начинаются они от 1 тысячи рублей в месяц, или 11- 16 тысяч рублей в год. Как рассказал Андрей Чуйко, по такому полису можно получить достаточно широкий спектр услуг — это амбулаторное лечение, консультации узких специалистов, диагностика, физиотерапия, лечение аллергических заболеваний. В такие полисы заложена франшиза 50%. Как правило, их покупают те, кто не планирует часто обращаться к врачам, но хочет иметь возможность при необходимости посетить хорошую клинику.

Страховки среднего уровня стоят около 100 — 150 тысяч рублей в год. «Выбрав более дорогой полис, клиент получает и расширенный набор услуг, который включает вдобавок к базовым экстренную стоматологическую помощь, вызов врача на дом, плановую госпитализацию. Плюс предоставляется возможность выбора медицинских центров. Как правило, это хорошие сетевые клиники», — говорит Андрей Чуйко.

Самые дорогие — страховки с расширенным покрытием. Они предоставляют максимально широкий спектр услуг, включая комплексное лечение зубов, плановую госпитализацию, лечение хронических болезней, различную диагностику и другие услуги. Пациент сможет посещать клиники премиального сегмента. Такой полис обойдется в сумму от 300 до 500 тысяч рублей в год.