Расчеты в ПВУ
По прямому возмещению убытков страховая компания должна выплатить деньги застрахованному у нее потерпевшему, а затем получить компенсацию со страховой компании виновника ДТП. Между собой страховщики рассчитываются фиксированными суммами за каждый страховой случай. Поэтому, если убыток потерпевшего меньше «фикса», страховая компания охотно компенсирует его, а со страховщика виновника ДТП получит большую сумму.Действующая система взаиморасчетов в прямом возмещении убытков (ПВУ) ставит страховщиков ОСАГО в неравное положение: де-факто она наказывает рублем компании, которые платят своим клиентам больше (см. верхнюю врезку). Сами страховщики объясняют разницу в результатах ПВУ различиями в застрахованных автопарках, а также возможностью селекции убытков (см. нижнюю врезку) и занижения выплат ввиду отсутствия работоспособной единой методики определения размера ущерба.
Предполагалось, что эту проблему решит бельгийская система ПВУ, которая должна была заработать с лета. По бельгийской системе страховщик виновника ДТП будет перечислять в клиринговую систему РСА всю сумму убытка, а не «фикс», как раньше. Фиксированными суммами расчеты будут проводиться только со страховщиком потерпевшего. Однако размер «фикса» будет зависеть от диапазона, в который попал убыток. Размер диапазонов (их будет два или три) будет определяться случайным образом, а «фикс» – вычисляться как среднее арифметическое выплат, попавших в соответствующий диапазон. В результате размер «фикса», который получит страховщик потерпевшего, будет непредсказуем.Как ожидается, непредсказуемость размера получаемого страховщиком потерпевшего «фикса» лишит страховщиков стимула заниматься селекцией убытков и занижать выплаты потерпевшим. Наличие же диапазонов выплат должно снять проблему различий в застрахованных автопарках.
Селекция убытков
Система взаиморасчетов в ПВУ породила так называемую селекцию убытков: некоторые страховщики стараются отказывать в приеме заявлений у потерпевших в случае, если убыток превышает «фикс». Сам по себе такой надуманный отказ незаконен. Однако существуют и «легальные» методы селекции. Например, некоторые страховщики используют специальные рекламные акции, в которых обещают своим клиентам урегулирование в сжатые сроки в случае обращения по небольшим убыткам (не превышающим размер «фикса»). Это позволяет получить доход за счет других страховщиков – участников системы.Однако переход на новую систему взаиморасчетов пока отложен на неопределенное время, поскольку требует, в частности, изменения нынешней системы бухгалтерского учета в рамках ПВУ и внесения изменений в соответствующие нормативные документы.
Тем временем система ПВУ работает по-прежнему. АСН решило выяснить, каковы ее нынешние результаты.
Для этого АСН проанализировало данные ФСФР за первый квартал 2013 г. Они содержат информацию об учтенных страховщиками суммах выплат в рамках системы ПВУ, а не о реальных суммах, которые компании должны заплатить друг другу. Это несколько искажает реальную картину взаиморасчетов из-за временного промежутка между выплатой потерпевшему и получением фикса от страховщика виновника аварии. Тем не менее, по данным ФСФР можно вычислить
для страховщика потерпевшего:
- среднюю выплату страховщика потерпевшему в рамках ПВУ;
- средний получаемый страховщиком потерпевшего «фикс»;
и для страховщика виновника:
- среднюю выплату страховщиков потерпевших за страховщика виновника ДТП;
- средний перечисляемый страховщиком виновника «фикс».
Если страховщик получает в среднем «доход» на каждом урегулированном им страховом событии и если этот доход больше среднего «убытка» от события, которое урегулируется за него другими страховщиками, то можно утверждать, что он зарабатывает на ПВУ.
На основе данных ФСФР АСН попыталось рассчитать гипотетический финансовый результат первого квартала 2013 г. для каждого из страховщиков. Поскольку речь идет о расчете средних значений, для репрезентативности были исключены страховщики, урегулировавшие за три месяца менее 1 тыс. убытков по ПВУ.
За 9 месяцев, прошедшие с предыдущего подобного анализа, ситуация принципиально не изменилась: зарабатывают и теряют на системе ПВУ те же страховщики, что и раньше.
Результаты работы страховщиков в системе ПВУ за I квартал 2013 г.
| Название | Страховщик потерпевшего | Страховщик причинителя вреда | Фин. результат, тыс. р.* | ||||||||||||
| Кол-во урег. убытков, ед. | Сумма выплат, тыс. р. | Ср. выплата, р. | Кол-во полученных фиксов, ед. | Сумма полученных фиксов, тыс. р. |
|
Доход на 1 убыток, р. | Кол-во урег. убытков, ед. | Сумма выплат др. СК, тыс. р. | Ср. выплата др. СК, р. | Кол-во выплаченных фиксов, ед.* | Сумма выплаченных фиксов, тыс. р. |
|
Доход на 1 убыток, р. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| РОСГОССТРАХ | 44 668 | 714 765 | 16 002 | 44 194 | 768 584 | 17 391 | 1 389 | 42 335 | 843 422 | 19 923 | 40 639 | 803 743 | 19 778 | 145 | 68 199 |
| СГ МСК | 11 935 | 202 778 | 16 990 | 12 714 | 257 484 | 20 252 | 3 262 | 16 264 | 337 163 | 20 731 | 16 264 | 317 929 | 19 548 | 1 183 | 58 164 |
| ВСК | 12 694 | 237 706 | 18 726 | 10 273 | 201 586 | 19 623 | 897 | 11 132 | 253 442 | 22 767 | 11 130 | 233 311 | 20 962 | 1 805 | 31 476 |
| АЛЬЯНС | 6 662 | 119 636 | 17 958 | 6 095 | 132 134 | 21 679 | 3 721 | 5 098 | 92 087 | 18 063 | 5 098 | 99 209 | 19 460 | –1 397 | 17 668 |
| МАКС | 3 547 | 78 050 | 22 005 | 3 267 | 70 671 | 21 632 | –373 | 5 468 | 108 280 | 19 802 | 5 522 | 96 737 | 17 518 | 2 284 | 11 167 |
| РЕСО-ГАРАНТИЯ | 25 370 | 494 733 | 19 501 | 23 202 | 498 288 | 21 476 | 1 975 | 13 017 | 231 633 | 17 795 | 11 854 | 248 439 | 20 958 | –3 164 | 8 935 |
| ЮЖУРАЛ-АСКО | 3 284 | 55 323 | 16 846 | 2 795 | 52 561 | 18 805 | 1 959 | 780 | 15 203 | 19 491 | 751 | 14 780 | 19 680 | –189 | 6 286 |
| ЦЮРИХ | 2 698 | 50 660 | 18 777 | 2 032 | 42 337 | 20 835 | 2 058 | 2 358 | 42 114 | 17 860 | 2 358 | 42 535 | 18 039 | -179 | 5 132 |
| СОГЛАСИЕ | 6 465 | 122 921 | 19 013 | 7 046 | 146 050 | 20 728 | 1 715 | 8 236 | 166 327 | 20 195 | 9 082 | 190 090 | 20 930 | -735 | 5 030 |
| ЭНЕРГОГАРАНТ | 1 541 | 30 561 | 19 832 | 1 350 | 26 206 | 19 412 | –420 | 2 526 | 48 205 | 19 084 | 2 495 | 44 653 | 17 897 | 1 187 | 2 350 |
| НАДЕЖДА | 1 403 | 30 517 | 21 751 | 1 434 | 26 691 | 18 613 | –3 138 | 1 188 | 24 669 | 20 765 | 1 170 | 21 728 | 18 571 | 2 194 | –1 796 |
| ЮГОРИЯ | 1 895 | 41 656 | 21 982 | 1 895 | 36 976 | 19 512 | –2 470 | 3 308 | 62 013 | 18 746 | 3 011 | 56 148 | 18 648 | 99 | –4 353 |
| ЖАСО | 1 069 | 30 831 | 28 841 | 1 213 | 23 402 | 19 293 | –9 548 | 1 352 | 23 649 | 17 492 | 1 195 | 23 550 | 19 707 | –2 215 | –13 202 |
| ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 3 764 | 94 724 | 25 166 | 3 180 | 72 681 | 22 856 | –2 310 | 3 297 | 62 321 | 18 902 | 3 240 | 66 191 | 20 429 | –1 527 | –13 730 |
| УРАЛСИБ | 4 732 | 99 823 | 21 095 | 4 431 | 89 799 | 20 266 | –829 | 5 951 | 110 170 | 18 513 | 5 362 | 109 992 | 20 513 | –2 000 | –15 828 |
| ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 1 984 | 34 707 | 17 493 | 2 631 | 55 104 | 20 944 | 3 451 | 3 438 | 74 954 | 21 802 | 3 916 | 111 896 | 28 574 | –6 772 | –16 437 |
| СОГАЗ | 2 143 | 62 643 | 29 231 | 2 109 | 43 638 | 20 691 | –8 540 | 1 240 | 24 708 | 19 926 | 1 248 | 24 517 | 19 645 | 281 | 17 953 |
| АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 9 066 | 189 459 | 20 898 | 9 428 | 193 804 | 20 556 | –342 | 5 299 | 94 671 | 17 866 | 4 626 | 109 155 | 23 596 | –5 730 | –33 460 |
| ИНГОССТРАХ | 24 562 | 577 547 | 23 514 | 20 967 | 435 944 | 20 792 | –2 722 | 12 344 | 216 447 | 17 535 | 16 799 | 303 883 | 18 089 | –555 | –73 704 |
| По рынку | 184 332 | 3 574 298 | 19 391 | 174 798 | 3 470 735 | 19 856 | 465 | 172 537 | 3 406 593 | 19 744 | 172 845 | 3 461 336 | 20 026 | -282 | 37 166 |
Источник: АСН, по данным ФСФР.
Примечания:
Для того чтобы проанализировать данные ФСФР, АСН вычислило:
-
среднюю выплату потерпевшему (разделив сумму выплат потерпевшим в рамках ПВУ на число таких выплат: столбец 9 / столбец 8 в данных ФСФР);
-
средний полученный от страховщика виновника «фикс» (разделив сумму поступивших денежных средств от страховщиков причинителей вреда на количество требований об оплате, по которым эти денежные средства поступили, столбец 12 / столбец 11);
-
средний доход по одному урегулированному страховщиком в рамках ПВУ убытку (как разницу между средним полученным «фиксом» и средней выплатой потерпевшему);
-
среднюю выплату, произведенную другими страховщиками за компанию (разделив сумму произведенных в рамках ПВУ страховщиками потерпевших выплат на количество поступивших от них требований об оплате убытков, столбец 17 / столбец 16);
-
средний «фикс», выплаченный другим страховщикам* (разделив сумму произведенных страховщикам потерпевших выплат на количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, столбец 20 / столбец 18);
-
средний доход по одному урегулированному за страховщика в рамках ПВУ убытку (как разницу между средней выплатой других страховщиков за компанию и средним выплаченным другим страховщикам «фиксом»).
* В данных ФСФР нет информации о точном количестве «фиксов», выплаченных другим страховщикам. Однако количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, почти равно количеству оплаченных «фиксов», поскольку разница во времени между признанием страховщиком требования об оплате вреда и выплатой «фикса» составляет, согласно методическим рекомендациям РСА, 7 календарных дней.
Средний доход от каждого вида убытков (урегулированного страховщиком потерпевшего и урегулированного другими страховщиками) был умножен на количество таких убытков. Затем был рассчитан финансовый результат как сумма доходов от двух видов убытков.
После года-двух работы ОСАГО средняя выплата в 20 000 рублей признавалась достойной. Сейчас 16 000 рублей с учётом накопленной инфляции и увеличения стоимости полиса в 2 раза. И при этом истерят за повышение стоимости полиса на 70%.
а разве итоговый финрез не должен в НОЛЬ выходить?
Как сказано в материале, данные ФСФР содержат информацию об учтенных страховщиками суммах выплат в рамках системы ПВУ, а не о реальных суммах, которые компании должны заплатить друг другу. Это несколько искажает реальную картину взаиморасчетов из-за временного промежутка между выплатой потерпевшему и получением фикса от страховщика виновника аварии. Из-за этой разницы общий итоговый финансовый результат получается ненулевым.
итоговый по рынку я имел в виду
Забавно. Если посмотреть на данные РГС, то получается, они все правильно сделали: им действительно выгодно урегулировать за других и получать тем самым средний доход 1 389 р. по каждому урегулированному по ПВУ убытку.
вот как раз по этому поводу никто и не спорил!
А вот интересно как дальше: РГС выплатил своему потерпевшему некую сумму, не превышающую фикс, получил свой доход на разнице. Но потом этот потерпевший идёт в суд и взыскивает сумму в разы больше именно с РГС как страховщика, осуществившего выплату. Думаю, пока не будет статистики выплат по судам, говорить о доходах на ПВУ рано.
Подскажите, кто знает, а почему нельзя, чтобы компания виновника возвращала компании потерпевшего полную сумму возмещения. Или РСА тоже захотелось зарабатывать на разнице? Интересно когда деятели РСА заглотят кусок и не переварят его? Похоже, никогда.
да можно, но есть вероятность, что будет еще хуже. Со стороны страховщиков есть 2 аспекта
1. начнутся споры между страховщиками по размерам выплат (посмотрите статистику по ОСАГО, потерпевшие со страховщиками в основном ругаются по поводу размера)
2. размеры выплат станут непредсказуемы, я не возмусь оценить в какую сторону, либо через сговор будут занижаться либо наоборот взлетят до небес, поскольку своему страхователю за чужой счет любой суммы не жалко…
в целом все упирается в отсутствие единых подходов к оценке. посмотрите элементарно среднюю выплату по ингосу и по ргс, не думаю, что такая разница объясняется только разностью портфеля.
РСА ввиде ИРЦ получает свои 1000 -1500 р с каждого с каждого урегулированного случая по ПВУ, кроме ежеквартальных взносов(да российские программисты(не бюджетные) со стыда бы сгорели за такое дерьмо и охренели бы от таких цен) в ИРЦ за ПО(не путать со взносами в РСА). Забавная сумма получается:-)) А поэтому ей(РСА) глубоко пофиг до всех изменений для нормального урегулирования убытков. И как РСА против РГС пикнет, когда РСА это почти и есть РГС:-)) Так что смотрим кто кормится с ПВУ — это РСА и РГС :-)
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах