Войти
Исследование
Войти

Система ПВУ сменила бенефициаров

Впервые за всю историю прямого возмещения убытков (ПВУ) в ОСАГО доходы «Росгосстраха» от этой системы резко упали. Место лидера по доходам от ПВУ заняла СГ МСК, а наибольшие убытки ПВУ по-прежнему приносит «Ингосстраху». Об этом свидетельствуют последние данные СБРФР.

09.01.2014
08:30
3
Действующая система ПВУ в ОСАГО по-прежнему де-факто наказывает рублем страховщиков, которые больше платят своим клиентам.
Расчеты в ПВУ
Сейчас по прямому возмещению убытков страховая компания должна выплатить деньги застрахованному у нее потерпевшему, а затем получить компенсацию со страховой компании виновника ДТП. Между собой страховщики рассчитываются фиксированными суммами за каждый страховой случай. Поэтому, если убыток потерпевшего меньше «фикса», страховая компания охотно компенсирует его, а со страховщика виновника ДТП получит большую сумму.

«РЕСО-Гарантия», обычно входившая в тройку лидеров по доходам от ПВУ, впервые получила убыток от работы в этой системе.

Второе место по объему дохода в новом рэнкинге заняла страховая компания «Согласие», финансовый результат которой от работы в ПВУ ранее был отрицательным. На третьем месте оказалась СК «Альянс», занимавшая по итогам первого полугодия 2013 г. пятое место.

Практически все эти перемены вызваны изменением размеров средних выплат, которые страховщики платят в рамках ПВУ. Так, согласно данным СБРФР, средняя выплата «Росгосстраха» своему клиенту выросла с 20 701 р. в первом полугодии 2013 г. до 22 682 р. по итогам 9 месяцев 2013 г. В результате средний «убыток» компании от одного урегулированного ею в рамках ПВУ события увеличился с 771 до 2 563 р., а средний «доход» от события, урегулированного за «Росгосстрах» другими страховщиками, почти не изменился.

Средняя выплата «РЕСО-Гарантии» выросла с 19 938 до 21 026 р. Это привело к сокращению среднего «дохода» от одного урегулированного события с 1 593 до 600 р. Кроме того, из-за снижения средней выплаты других страховщиков за «РЕСО-Гарантию» с 19 845 до 18 686 р. средний «убыток» от одного события, урегулированного другими страховыми компаниями, увеличился с 1 202 до 2 512 р.

Средняя выплата «Согласия», напротив, уменьшилась с 19 230 до 18 314 р. Это привело к росту «дохода» от одного урегулированного в рамках ПВУ убытка с 1 756 до 2 749 р. При этом средняя выплата других страховщиков за «Согласие» выросла с 18 555 до 21 306 р. В результате вместо среднего «убытка» 2 397 р. на каждое урегулированное другими страховщиками событие компания получила 228 р. «дохода».

Действующая система взаиморасчетов в ПВУ ставит страховщиков в неравное финансовое положение. Де-факто она наказывает рублем компании, которые платят своим клиентам больше (см. врезку). Сами страховщики объясняют разницу в результатах ПВУ различиями в застрахованных автопарках, а также возможностью селекции убытков и занижения выплат ввиду отсутствия работоспособной единой методики определения размера ущерба. Предполагается, что проблему неравенства финансовых результатов решит бельгийская система ПВУ. После перехода на нее страховщик виновника ДТП будет перечислять в клиринговую систему РСА всю сумму убытка, а не «фикс», как делается сейчас. При этом страховщик потерпевшего будет по-прежнему получать из клиринговой системы фиксированную сумму. Однако для каждой расчетной сессии «фикс» будет определяться случайным образом, а его размер будет зависеть, в частности, от величины самого убытка. В результате размер «фикса», который получит страховщик потерпевшего, будет непредсказуем. Это должно лишить страховщиков стимула заниматься селекцией убытков. А зависимость «фикса» от величины убытка должна снять проблему различий в застрахованных автопарках. В настоящее время изменения в соглашение о прямом возмещении убытков находятся на согласовании с Банком России.

Результаты работы страховщиков в системе ПВУ за 9 месяцев 2013 г.
[Развернуть таблицу на всю страницу]

Компания
Фин. результат, тыс. р.*
 Страховщик потерпевшего Страховщик причинителя вреда
Кол-во урег. убытков, ед. Сумма выплат, тыс. р. Ср. выплата, р. Кол-во полученных фиксов, ед. Сумма полученных фиксов, тыс. р. Ср. получ. фикс, р. Доход на 1 убыток, р. Кол-во урег. убытков, ед. Сумма выплат др. СК, тыс. р. Ср. выплата др. СК, р. Кол-во выплаченных фиксов, ед.** Сумма выплаченных фиксов, тыс. р. Ср. выпл.  фикс, р. Доход на 1 убыток, р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
СГ МСК 154 510 33 920 653 415 19 263 32 193 657 825 20 434 1 170 47 269 1 066 480 22 562 47 269 951 669 20 133 2 429
СОГЛАСИЕ 82 704 27 859 510 213 18 314 24 634 518 862 21 063 2 749 26 870 572 501 21 306 27 114 571 517 21 078 228
АЛЬЯНС 58 355 19 217 364 380 18 961 17 997 392 663 21 818 2 857 13 564 294 900 21 741 13 612 292 478 21 487 255
ВСК 36 459 41 997 850 798 20 259 37 295 652 286 17 490 –2 769 33 745 902 706 26 751 33 710 749 195 22 225 4 526
РСТК 28 443 2 398 36 733 15 318 2 398 49 323 20 568 5 250 6 190 145 940 23 577 6 190 130 087 21 016 2 561
МАКС 27 875 13 327 307 207 23 051 11 963 254 408 21 266 –1 785 18 329 371 798 20 285 18 324 320 044 17 466 2 819
ЮЖУРАЛ-АСКО 21 477 9 079 159 664 17 586 7 466 144 930 19 412 1 826 2 676 52 533 19 631 2 566 45 676 17 800 1 831
ЦЮРИХ 15 938 10 615 208 930 19 683 8 514 178 407 20 955 1 272 7 987 144 547 18 098 7 987 142 112 17 793 305
ЭНЕРГОГАРАНТ 15 738 4 590 92 269 20 102 4 786 93 681 19 574 –528 7 967 157 481 19 767 7 959 139 179 17 487 2 280
СЕВЕРНАЯ КАЗНА 14 439 2 580 49 761 19 287 2 473 50 355 20 362 1 075 5 504 109 061 19 815 6 394 113 143 17 695 2 120
БИН СТРАХОВАНИЕ 13 198 2 181 39 838 18 266 2 181 45 286 20 764 2 498 4 031 92 702 22 997 4 031 84 952 21 075 1 923
РОСГОССТРАХ 9 622 123 606 2 803 672 22 682 111 863 2 250 574 20 119 –2 563 119 483 2 827 469 23 664 118 254 2 475 281 20 932 2 732
МСК СТРАЖ 9 156 1 786 31 866 17 842 1 744 34 330 19 685 1 843 2 216 43 833 19 780 2 216 37 968 17 134 2 647
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХ. АЛЬЯНС 5 576 1 156 22 882 19 794 1 118 19 449 17 396 –2 398 1 880 39 134 20 816 1 880 30 786 16 376 4 440
ЮГОРИЯ 5 244 6 460 137 311 21 256 6 460 126 371 19 562 –1 693 9 412 188 779 20 057 9 201 168 726 18 338 1 719
НСГ-РОСЭНЕРГО 4 123 2 318 45 823 19 768 2 318 41 612 17 952 –1 817 3 393 65 245 19 229 3 393 56 911 16 773 2 456
НАСКО ТАТАРСТАН 3 852 1 092 22 704 20 791 833 16 156 19 395 –1 396 1 672 34 619 20 705 1 637 28 630 17 489 3 216
ОРАНТА 3 768 2 229 50 412 22 616 2 229 46 790 20 991 –1 625 3 359 77 126 22 961 3 359 69 736 20 761 2 200
ОБЪЕДИНЕННАЯ СК 3 074 1 629 31 529 19 355 1 610 31 793 19 747 392 2 208 50 743 22 981 2 208 48 308 21 879 1 103
НАДЕЖДА 938 4 145 86 062 20 763 4 119 77 997 18 936 –1 827 3 066 66 411 21 660 3 058 57 749 18 885 2 776
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ –390 1 061 23 296 21 957 988 23 346 23 630 1 673 576 9 273 16 099 576 11 438 19 858 –3 759
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ –1 727 1 133 26 605 23 482 1 094 24 036 21 971 –1 511 1 418 29 654 20 913 1 418 29 669 20 923 –11
СУРГУТНЕФТЕГАЗ –4 809 1 774 43 636 24 598 1 753 35 838 20 444 –4 154 1 224 24 247 19 810 1 216 21 546 17 719 2 091
АНГАРА –6 170 1 263 28 929 22 905 1 263 24 477 19 380 –3 525 1 176 19 327 16 435 1 176 21 045 17 895 –1 461
ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ –7 960 1 110 30 794 27 742 999 22 184 22 206 –5 536 3 050 65 266 21 399 3 050 67 081 21 994 –595
ВТБ СТРАХОВАНИЕ –9 336 1 037 25 709 24 792 447 9 403 21 036 –3 756 1 063 17 301 16 276 1 063 22 742 21 394 –5 119
АСТРО-ВОЛГА –12 206 1 278 28 536 22 329 1 292 21 269 16 462 –5 867 684 8 053 11 773 428 7 985 18 657 –6 883
АСКО –12 976 3 131 72 537 23 167 2 660 50 933 19 148 –4 020 3 772 77 789 20 623 2 873 59 547 20 726 –104
РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ –17 780 11 923 316 083 26 510 12 139 307 939 25 368 –1 143 10 317 202 837 19 660 10 285 206 352 20 063 –403
УРАЛСИБ –27 426 18 377 401 723 21 860 17 559 357 014 20 332 –1 528 18 671 361 411 19 357 18 671 360 760 19 322 35
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ –36 620 6 766 123 466 18 248 8 004 168 882 21 100 2 852 11 959 229 016 19 150 12 628 300 870 23 826 –4 676
ЖАСО –48 352 3 663 109 833 29 984 3 828 77 098 20 141 –9 844 4 042 69 153 17 109 3 445 69 417 20 150 –3 041
СОГАЗ –55 136 6 989 203 108 29 061 6 536 137 211 20 993 –8 068 4 163 87 635 21 051 4 086 84 786 20 750 301
РЕСО-ГАРАНТИЯ –60 093 73 364 1 542 516 21 026 69 534 1 503 694 21 625 600 41 439 774 348 18 686 37 169 787 926 21 198 –2 512
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ –73 996 29 983 667 634 22 267 29 272 618 281 21 122 –1 145 23 064 463 962 20 116 22 196 484 669 21 836 –1 720
ИНГОССТРАХ –201 449 74 935 1 751 763 23 377 60 891 1 287 737 21 148 –2 229 40 097 694 743 17 327 46 847 851 922 18 185 –859
По рынку 3 912 566 164 12 262 400 21 659 517 755 10 691 680 20 650 -1 009 513 283 11 002 641 21 436 513 348 10 428 979 20 316 1 120
Источник: АСН, по данным СБРФР.

Методика расчета:

1. Для того, чтобы проанализировать данные СБРФР, АСН вычислило:
  • среднюю выплату потерпевшему (разделив сумму выплат потерпевшим в рамках ПВУ на число таких выплат: столбец 9 / столбец 8 в данных СБРФР);
  • средний полученный от страховщика виновника «фикс» (разделив сумму поступивших денежных средств от страховщиков причинителей вреда на количество требований об оплате, по которым эти денежные средства поступили, столбец 12 / столбец 11);
  • средний доход по одному урегулированному страховщиком в рамках ПВУ убытку (как разницу между средним полученным «фиксом» и средней выплатой потерпевшему);
  • среднюю выплату, произведенную другими страховщиками за компанию (разделив сумму произведенных в рамках ПВУ страховщиками потерпевших выплат на количество поступивших от них требований об оплате убытков, столбец 17 / столбец 16);
  • средний «фикс», выплаченный другим страховщикам* (разделив сумму произведенных страховщикам потерпевших выплат на количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, столбец 20 / столбец 18);
  • средний доход по одному урегулированному за страховщика в рамках ПВУ убытку (как разницу между средней выплатой других страховщиков за компанию и средним выплаченным другим страховщикам «фиксом»).
2. Средний доход от каждого вида убытков (урегулированного страховщиком потерпевшего и урегулированного другими страховщиками) был умножен на количество таких убытков. Затем был рассчитан финансовый результат – как сумма доходов от двух видов убытков.

3. Поскольку речь идет о расчете средних значений, для репрезентативности были исключены страховщики, урегулировавшие за 9 месяцев 2013 г. менее 1 тыс. убытков по ПВУ.

* Данные СБРФР содержат информацию об учтенных страховщиками суммах выплат в рамках системы ПВУ, а не о реальных суммах, которые компании должны заплатить друг другу. Это несколько искажает реальную картину взаиморасчетов из-за временного промежутка между выплатой потерпевшему и получением фикса от страховщика виновника аварии. Из-за этой разницы общий по рынку итоговый финансовый результат получается ненулевым.

** В данных СБРФР нет информации о точном количестве «фиксов», выплаченных другим страховщикам. Однако количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, почти равно количеству оплаченных «фиксов», поскольку разница во времени между признанием страховщиком требования об оплате вреда и выплатой «фикса» составляет, согласно методическим рекомендациям РСА, 7 рабочих дней.

По теме:
Кривое возмещение убытков  
Кривое возмещение убытков – 2  
Кривое возмещение убытков: кто и сколько заработал на ПВУ?  
Первое полугодие: кто и сколько заработал на ПВУ? 
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
3 комментария
3 комментария
  • Andrey007
    09.01.2014
    15:28

    А ведь РСА, внедривший такую методику, причиняет ущерб одним компаниям и делает так, чтобы другие компании получали неосновательное обогащение. Поэтому непонятно, почему ни одна из компаний, получившая ущерб от действий РСА, не обратилась в суд с иском к РСА о взыскании суммы причинённого ущерба.

    ответить
  • Билли Бонс
    09.01.2014
    17:35

    кто ж «кусает руку» дающую бланки ;)

    ответить
  • Сан-Сэй
    30.01.2014
    16:45

    Данная статистика говорит о резком положительном скачке МСК, что явно не случайность. Вероятно какой то новый топ менеджер понял и хорошо внедрил грамотную систему селекции убытков. Интересно, кто бы это мог быть?)))

    ответить
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
Забыли пароль?
Регистрация нового пользователя
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
У меня уже есть логин и пароль
Я корпоративный пользователь
Восстановление пароля