Войти
МСФО (IFRS) 17
Войти

Кто и сколько заработал на ПВУ в 2013 г.?

Итоги работы системы прямого возмещения убытков (ПВУ) в ОСАГО за 2013 г. кардинально отличаются от предыдущих лет. Результат бессменного лидера по доходам от ПВУ – «Росгосстраха» – стал отрицательным. В лидеры по доходам вышла СГ МСК, а наибольшие убытки по-прежнему несет «Ингосстрах».

26.02.2014
05:51
7
Ситуация с доходами и убытками страховщиков от системы ПВУ в 2013 г. кардинально изменилась.
Расчеты в ПВУ
До 1 февраля 2014 г. по прямому возмещению убытков страховая компания должна была выплатить деньги застрахованному у нее потерпевшему, а затем получить компенсацию со страховой компании виновника ДТП. Между собой страховщики рассчитывались фиксированными суммами за каждый страховой случай. Поэтому, если убыток потерпевшего был меньше «фикса», страховая компания охотно компенсировала его, а со страховщика виновника ДТП получала большую сумму.

Как свидетельствуют последние данные СБРФР, «РЕСО-Гарантия», обычно входившая в тройку лидеров по доходам от ПВУ, по итогам 2013 г. оказалась среди лидеров по убыткам, уступив только «Ингосстраху».

Второе место по объему дохода заняла страховая компания «Согласие», финансовый результат которой от работы в ПВУ ранее был отрицательным. На третьем месте оказалась СК «Альянс», получавшая доход от ПВУ и ранее.

Практически все эти перемены стали заметны еще по итогам 9 месяцев 2013 г. Они объясняются, главным образом, изменением размеров средних выплат и средних «фиксов», которые страховщики платят в рамках ПВУ.

Так, если по итогам 2012 г. средняя выплата «Росгосстраха» своему клиенту составляла 16 428 р., то по итогам 2013 г. она увеличилась до 23 509 р. В результате вместо среднего «дохода» от одного урегулированного компанией в рамках ПВУ события в размере 516 р., она стала получать 3 223 р. «убытка». При этом средний «доход» страховщика от события, урегулированного за него другими компаниями, вырос с 932 р. до 3 121 р., но не смог перекрыть «убыток» от операций со своими клиентами.

У  «РЕСО-Гарантии», также переместившейся из числа компаний, получавших доход от ПВУ, в число страховщиков, понесших убытки, средняя выплата своему клиенту за год увеличилась с 19 277 р. до 21 809 р. В результате вместо среднего «дохода» 1 851 р. за урегулированное компанией в рамках ПВУ событие она стала получать 62 р. «убытка». При этом результат страховщика по событиям, урегулированным за него другими клиентами, изменился не так существенно.

Действовавшая в 2013 г. система взаиморасчетов в ПВУ ставила страховщиков в неравное финансовое положение. Де-факто она наказывала рублем компании, которые платят своим клиентам больше (см. врезку). Сами страховщики объясняли тогда разницу в результатах ПВУ различиями в застрахованных автопарках, а также возможностью селекции убытков и занижения выплат ввиду отсутствия работоспособной единой методики определения размера ущерба.

Предполагается, что проблему неравенства финансовых результатов решит заработавшая с 1 февраля этого года бельгийская система ПВУ. Теперь страховщик виновника ДТП перечисляет в платежную систему РСА всю сумму убытка, а не «фикс», как это было раньше. При этом страховщик потерпевшего по-прежнему получает из платежной системы фиксированную сумму. Однако для каждой расчетной сессии «фикс» определяется случайным образом, а его размер зависит, в частности, от величины самого убытка. В результате размер «фикса», который получает страховщик потерпевшего, непредсказуем. Это должно лишить страховщиков стимула заниматься селекцией убытков. А зависимость «фикса» от величины убытка должна снять проблему различий в застрахованных автопарках.

Результаты работы страховщиков в системе ПВУ за 2013 г.

[Развернуть таблицу на всю страницу]

Компания Фин. результат, тыс. р.* Страховщик потерпевшего Страховщик причинителя вреда
Кол–во урег. убытков, ед. Сумма выплат, тыс. р. Ср. выплата, р. Кол–во полученных фиксов, ед.   Сумма полученных фиксов, тыс. р. Ср. получ. фикс, р. Доход на 1 убыток, р. Кол–во урег. убытков, ед.  Сумма выплат др. СК, тыс. р. Ср. выплата др. СК, р. Кол–во выплаченных
фиксов, ед.**		 Сумма выплаченных фиксов, тыс. р. Ср. выпл.  фикс, р. Доходна 1 убыток, р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
СГ МСК 208 356 61 288 1 241 206 20 252 57 345 1 182 681 20 624 372 67 645 1 568 312 23 184 67 645 1 382 751 20 441 2 743
СОГЛАСИЕ 129 635 41 096 776 958 18 906 34 262 725 075 21 163 2 257 37 979 839 229 22 097 38 825 820 209 21 126 971
АЛЬЯНС 87 826 28 139 542 651 19 285 26 669 581 696 21 812 2 527 20 711 463 067 22 359 20 311 437 729 21 551 807
РСТК 48 065 3 355 54 076 16 118 3 355 69 801 20 805 4 687 9 493 234 091 24 659 9 493 201 751 21 253 3 407
ЦЮРИХ 36 591 17 895 359 293 20 078 12 095 255 649 21 137 1 059 12 627 234 753 18 591 12 627 217 111 17 194 1 397
ГУТА–СТРАХОВАНИЕ 24 854 10 360 192 541 18 585 11 348 240 410 21 185 2 600 21 796 424 367 19 470 21 544 421 520 19 566 –96
СЕВЕРНАЯ КАЗНА 24 357 3 937 79 504 20 194 3 674 76 389 20 792 598 8 222 168 642 20 511 9 478 169 039 17 835 2 676
ЭНЕРГОГАРАНТ 22 465 8 052 170 784 21 210 7 470 147 561 19 754 –1 456 11 977 243 793 20 355 11 734 205 349 17 500 2 855
БИН СТРАХОВАНИЕ 21 344 3 119 58 021 18 602 2 974 61 939 20 827 2 224 5 471 129 994 23 761 5 306 112 102 21 127 2 633
ВСК 18 515 63 722 1 317 785 20 680 59 382 986 473 16 612 –4 068 51 091 1 439 639 28 178 51 029 1 160 499 22 742 5 436
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ 14 900 1 310 22 638 17 281 1 310 25 069 19 137 1 856 1 839 47 617 25 893 1 839 35 148 19 113 6 780
МСК СТРАЖ 13 674 2 925 55 566 18 997 2 773 54 807 19 765 768 3 409 69 095 20 268 3 409 57 666 16 916 3 353
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 11 895 1 125 19 855 17 649 1 125 23 041 20 481 2 832 3 899 80 555 20 660 3 899 71 846 18 427 2 234
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 10 089 1 818 36 988 20 345 1 780 31 326 17 599 –2 747 2 983 62 799 21 052 2 983 47 717 15 996 5 056
НСГ–РОСЭНЕРГО 9 532 3 179 61 258 19 270 3 179 58 020 18 251 –1 019 4 090 91 084 22 270 4 090 78 314 19 148 3 122
Д2 СТРАХОВАНИЕ 9 387 1 290 23 123 17 925 1 231 22 768 18 496 571 1 626 39 075 24 031 1 625 30 406 18 711 5 320
ЮГОРИЯ 7 698 9 701 208 895 21 533 9 701 190 581 19 646 –1 888 12 811 261 810 20 436 12 500 230 074 18 406 2 030
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6 470 2 644 52 389 19 814 2 227 43 813 19 674 –141 3 415 79 083 23 158 3 415 72 241 21 154 2 004
НАСКО ТАТАРСТАН 5 965 1 850 40 718 22 010 1 541 30 694 19 918 –2 091 2 650 53 556 20 210 2 646 43 656 16 499 3 711
ЮЖУРАЛ–АСКО 5 625 10 828 212 751 19 648 8 518 171 599 20 145 497 3 728 66 948 17 958 3 524 63 057 17 894 65
УРАЛСИБ 4 913 29 044 622 782 21 443 27 249 562 276 20 635 –808 29 370 583 444 19 865 29 370 555 064 18 899 966
КОМПАНЬОН 4 782 1 238 22 918 18 512 1 154 21 608 18 724 212 2 015 38 933 19 322 1 984 33 884 17 079 2 243
ТРАНСНЕФТЬ 4 104 1 096 30 383 27 722 1 047 34 829 33 266 5 544 864 16 663 19 286 864 18 635 21 568 –2 282
СЕРВИСРЕЗЕРВ 2 899 1 198 23 545 19 654 1 088 21 723 19 966 312 1 209 26 754 22 129 1 209 24 229 20 041 2 089
ЭНИ 2 563 1 387 28 119 20 273 1 035 23 494 22 700 2 426 1 803 38 095 21 129 1 803 38 897 21 573 –445
ОРАНТА 2 402 4 565 108 641 23 799 4 563 97 083 21 276 –2 523 5 538 130 294 23 527 5 538 116 377 21 014 2 513
НАДЕЖДА 1 868 5 835 124 172 21 281 5 771 111 253 19 278 –2 003 4 328 96 952 22 401 4 236 81 626 19 270 3 132
МАКС 850 23 716 585 194 24 675 20 998 444 822 21 184 –3 491 28 582 577 406 20 202 28 094 485 332 17 275 2 926
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 218 1 521 33 592 22 085 1 416 33 493 23 653 1 568 831 14 078 16 941 831 16 245 19 549 –2 608
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ –2 532 1 759 42 101 23 935 1 566 34 476 22 015 –1 919 2 178 46 996 21 578 2 178 46 152 21 190 388
ЧУЛПАН –3 615 1 223 29 738 24 316 1 129 21 381 18 938 –5 378 645 13 027 20 197 645 10 065 15 605 4 592
ЭРГО РУСЬ –4 414 1 160 33 448 28 834 1 141 26 230 22 989 –5 846 1 203 28 318 23 539 1 203 25 951 21 572 1 968
АСК–ПЕТЕРБУРГ –4 546 1 147 30 809 26 861 1 134 27 019 23 826 –3 034 622 13 007 20 912 622 14 073 22 625 –1 714
ЕВРОСИБ–СТРАХОВАНИЕ –5 240 1 490 40 855 27 419 1 420 31 758 22 365 –5 055 4 140 93 884 22 677 4 140 91 593 22 124 553
АНГАРА –5 786 1 713 40 766 23 798 1 713 34 376 20 068 –3 730 1 513 30 510 20 165 1 513 29 906 19 766 399
РОСГОССТРАХ –6 597 175 906 4 135 319 23 509 157 419 3 193 382 20 286 –3 223 179 550 4 353 825 24 249 178 220 3 765 410 21 128 3 121
СУРГУТНЕФТЕГАЗ –6 725 2 517 62 675 24 901 2 398 49 764 20 752 –4 148 1 818 36 464 20 057 1 737 31 288 18 013 2 045
ВТБ СТРАХОВАНИЕ –9 058 1 824 45 473 24 930 1 278 27 364 21 412 –3 519 1 801 32 732 18 174 1 801 35 372 19 640 –1 466
АСКО –11 754 4 440 104 450 23 525 3 001 75 766 25 247 1 722 5 898 109 626 18 587 4 131 90 371 21 876 –3 289
АСТРО–ВОЛГА –12 559 1 943 41 370 21 292 1 845 31 646 17 152 –4 140 897 12 132 13 525 611 11 340 18 560 –5 035
ЖАСО –70 797 6 206 176 629 28 461 5 788 113 851 19 670 –8 791 6 318 108 332 17 147 5 361 105 704 19 717 –2 571
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ –74 544 17 942 477 212 26 597 18 828 425 047 22 575 –4 022 15 070 299 564 19 878 15 033 301 200 20 036 –158
СОГАЗ –93 501 11 353 335 910 29 588 10 341 219 682 21 244 –8 344 6 513 141 466 21 721 6 261 134 812 21 532 189
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ –131 910 45 853 1 081 070 23 577 43 844 945 642 21 568 –2 009 38 033 807 899 21 242 36 400 811 314 22 289 –1 047
РЕСО–ГАРАНТИЯ –140 323 103 813 2 264 008 21 809 98 034 2 131 910 21 747 –62 61 991 1 188 411 19 171 54 571 1 164 036 21 331 –2 160
ИНГОССТРАХ –232 398 101 467 2 394 434 23 598 79 781 1 706 418 21 389 –2 209 54 994 979 902 17 818 62 873 1 129 689 17 968 –149
В целом по рынку –36 583 841 441 18 734 316 22 265 758 739 15 694 201 20 685 –1 580 766 035 16 881 595 22 038 759 727 15 460 352 20 350 1 688

Источник: АСН, по данным СБРФР.

Методика расчета:

1. Чтобы проанализировать данные СБРФР, АСН вычислило:

  • среднюю выплату потерпевшему (разделив сумму выплат потерпевшим в рамках ПВУ на число таких выплат: столбец 9 / столбец 8 в данных СБРФР);
     
  • средний полученный от страховщика виновника «фикс» (разделив сумму поступивших денежных средств от страховщиков причинителей вреда на количество требований об оплате, по которым эти денежные средства поступили, столбец 12 / столбец 11);
     
  • средний доход по одному урегулированному страховщиком в рамках ПВУ убытку (как разницу между средним полученным «фиксом» и средней выплатой потерпевшему);
     
  • среднюю выплату, произведенную другими страховщиками за компанию (разделив сумму произведенных в рамках ПВУ страховщиками потерпевших выплат на количество поступивших от них требований об оплате убытков, столбец 17 / столбец 16);
     
  • средний «фикс», выплаченный другим страховщикам* (разделив сумму произведенных страховщикам потерпевших выплат на количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, столбец 20 / столбец 18);
     
  • средний доход по одному урегулированному за страховщика в рамках ПВУ убытку (как разницу между средней выплатой других страховщиков за компанию и средним выплаченным другим страховщикам «фиксом»).

2. Средний доход от каждого вида убытков (урегулированного страховщиком потерпевшего и урегулированного другими страховщиками) был умножен на количество таких убытков. Затем был рассчитан финансовый результат – как сумма доходов от двух видов убытков.

3. Поскольку речь идет о расчете средних значений, для репрезентативности были исключены страховщики, урегулировавшие за 2013 г. менее 1 тыс. убытков по ПВУ.

* Данные СБРФР содержат информацию об учтенных страховщиками суммах выплат в рамках системы ПВУ, а не о реальных суммах, которые компании должны заплатить друг другу. Это несколько искажает реальную картину взаиморасчетов из-за временного промежутка между выплатой потерпевшему и получением фикса от страховщика виновника аварии. Из-за этой разницы общий по рынку итоговый финансовый результат получается ненулевым.

** В данных СБРФР нет информации о точном количестве «фиксов», выплаченных другим страховщикам. Однако количество требований об оплате вреда, на основании которых признаны убытки, почти равно количеству оплаченных «фиксов», поскольку разница во времени между признанием страховщиком требования об оплате вреда и выплатой «фикса» составляет, согласно методическим рекомендациям РСА, 7 рабочих дней.

По теме:
Кривое возмещение убытков  
ПВУ поставили на бельгийские рельсы 
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
7 комментариев
7 комментариев
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
Забыли пароль?
Регистрация нового пользователя
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
У меня уже есть логин и пароль
Я корпоративный пользователь
Восстановление пароля