ЦБ РФ: Средний ККУ страховщиков ОСАГО выше 100%

Это следует из обзора ключевых показателей страховщиков по итогам третьего квартала 2016 г., подготовленного департаментом развития финансовых рынков и департаментом сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Банка России.

Согласно обзору, обязательная «автогражданка» по-прежнему является крупнейшим сегментом рынка (59,3 млрд р. премии за третий квартал), хотя ее доля в общих сборах сократилась до 20,1% (24,2% годом ранее). Годовые темпы прироста премий падают: в третьем квартале они составили отрицательную величину (–2,4%), кварталом ранее равнялись 12%, а годом ранее – 59%. По мнению ЦБ, причины такой динамики – исчерпание во втором квартале положительного влияния повышения тарифов и сокращение спроса. В третьем квартале было заключено 9,4 млн договоров, в предыдущем квартале – 10,9 млн, годом ранее – 10,1 млн. При этом средняя премия выросла в июле-сентябре до 6,3 тыс. р. (+4,6% к уровню третьего квартала 2015 г.).

Средняя выплата в этом сегменте выросла на 39,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составила 63,5 тыс. р. При этом 93,3% от суммы выплат приходится на возмещение вреда имуществу (годом ранее этот показатель равнялся 94%). В общем по вреду имуществу в июле-сентябре выплачено 38,5 млрд р., с начала года – 109,8 млрд р. Аналогичные показатели по вреду жизни равнялись 1,3 млрд р. (на 16,4% больше, чем кварталом ранее) и 2,9 млрд р., по вреду здоровью – 1,5 млрд р. (+13,4%) и 3,5 млрд р.

На показатели убыточности российских автостраховщиков, по мнению авторов обзора, влияют «активная деятельность автоюристов, сокращение спроса, рост средней выплаты». Коэффициент убыточности (КУ) у страховщиков с долей ОСАГО в портфеле более 40% превышает среднерыночный показатель, равный 51%. При доле более 60% коэффициент убыточности увеличивается до 60% и выше, при 80% – до 71%.

Вместе с тем уровень расходов на ведение дела находится в обратной зависимости от доли ОСАГО в портфеле. РВД компаний с 80% ОСАГО в портфеле ниже среднерыночных 38%. РВД страховщиков с долей в 60% превышают 40%, с долей 40% – 50%, с долей до 20% – 60%. В результате у всех страховщиков ОСАГО коэффициент комбинированной убыточности превышает среднерыночное значение (88%). Такие показатели снижают привлекательность этого вида страхования, отмечает ЦБ.

В анализе говорится, что показатели страховщиков формируются на основе отчетности, представляемой в Банк России. При этом ККУ рассчитывается как отношение суммы состоявшихся убытков, отчислений от страховых премий, прочих расходов и доходов, РВД, управленческих расходов за год, предшествующий отчетной дате, к заработанной страховой премии за год, предшествующий отчетной дате. КУ рассчитывается как отношение суммы состоявшихся убытков за год, предшествующий отчетной дате к заработанной страховой премии за год, предшествующий отчетной дате.