Успехи страховой сборной

Основной состав

Прошлый год начался для страховых компаний с жестких ограничений: с 1 января 2012 года вступили в силу требования об увеличении в четыре раза минимального уставного капитала. В итоге число страховщиков уменьшилось на 114, до 458 (по состоянию на 1 января 2013 года, данные ФСФР). Оставшиеся компании продолжали наращивать портфели. Сборы компаний за прошлый год составили 809 млрд руб., выплаты - 369 млрд руб. Оба показателя выросли на 21%. В итоге подросла как доля страховых сборов в ВВП (до 1,3% с 1,22% годом ранее), так и премия на душу населения (5,6 тыс. руб. с 4,6 тыс. руб. в 2011 году). Показатели концентрации рынка изменились незначительно - на топ-20 страховщиков пришлось 72% сборов (годом ранее - 70%). 

В 2012 году на рынке было несколько точек роста. Одна из них - страхование наземного транспорта (премия, по данным ФСФР за 2012 год, выросла на 18,1%, до 195,3 млрд руб., благодаря росту продаж новых иномарок и активному развитию автокредитования). Бурный рост розничного кредитования способствовал тому, что еще одним драйвером развития страхового рынка было банкострахование. Премия по страхованию жизни выросла на 53,8%, до 53,824 млрд руб., прирост сборов по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составил 63,5%, до 19,792 млрд руб., по страхованию от несчастных случаев - 48,3%, до 73,751 млрд руб. 

«Личное страхование и страхование жизни, пожалуй, стоит отметить отдельно,- говорит глава СК «Транснефть» Кирилл Бровкович.- Эти сегменты показали почти вдвое больший рост, чем само кредитование. Конечно, это все еще рост на низкой базе, но и активная работа страховщиков, конечно, делает свой вклад в позитивную динамику». По словам замгендиректора «Эксперт РА» Павла Самиева, рост доли банкострахования в ближайшее время начнет уменьшаться. «Дело в затухании динамики банковского кредитования»,- говорит он. Если в 2012 году этот сегмент вырос на 50%, то, по прогнозам «Эксперт РА», в этом году прирост вряд ли превысит 35%, а в следующем году будет меньше 20%.

Обидный рост
Другие виды страхования демонстрировали более скромный рост. «Переоцененный потенциал рынка ОСОПО привел к тому, что сначала прогнозы по сборам снизились с 30 млрд до 15 млрд руб., а потом и фактические сборы оказались меньше 10 млрд руб.»,- замечает вице-президент группы «Ренессанс Страхование» Сергей Артемьев. По данным ФСФР, компании собрали в этом виде 9,061 млрд руб., выплаты составили 0,15 млрд руб. 

ОСОПО - главное разочарование прошлого года. «Причина банальна - плохое состояние реестра опасных производственных объектов мешает реально оценить их количество, качество и характер»,- утверждает гендиректор СГ «Уралсиб» Сирма Готовац. «Страховой рынок столкнулся с определенными трудностями - недострахование, занижение страховых тарифов, наличие «бесхозных» объектов инфраструктуры, в особенности гидротехнических сооружений»,- перечисляет начальник управления стратегических проектов «Ингосстраха» Александр Гогленков.

«Ожидания были оптимистичные. Но нормальной работе этого сегмента в значительной степени мешает промышленное лобби, которое ведет непрекращающуюся дискуссию со страховщиками,- рассказывает Павел Самиев.- Единственный аргумент промышленников - низкий коэффициент выплат, которым они объясняют заявления, что тарифы по ОСОПО завышены. Но низкий коэффициент объясняется просто: вид страхования новый, а крупных убытков пока не было». По словам Павла Самиева, промышленные объекты недооценены, в результате страховщиками за прошлый год недополучено, по разным оценкам, от 50% до 100% премии.

Вторым «разочаровавшим» видом страхования стало сельхозстрахование, основным сегментом которого остается страхование с господдержкой (11 млрд руб. сборов из 13,3 млрд руб. по агрострахованию в целом за 2012 год). Отсутствие у сельхозпроизводителей желания страховаться во многом связано с узким страховым покрытием. Страховым случаем при страховании с господдержкой считается снижение фактического урожая на 30% и более по сравнению с запланированным и потеря многолетними насаждениями жизнеспособности более чем на 40% посадочных площадей.

Кроме того, внутри сегмента до сих пор не прекращается война между крупными брендовыми и нишевыми страховщиками. Напомним, первые обвиняют традиционных сельских страховщиков в откатных технологиях и присвоении госсредств. На этом рынке по-прежнему, по словам Павла Самиева, в число лидеров входят компании, «о которых никто ничего не знает». Так, по данным ФСФР, первое место по сборам в этом виде - 1,446 млрд руб., или 13,1% - пришлось на не слишком известную Национальную противопожарную страховую компанию (НПСК). 

«Успех обеспечивается в том числе региональной диверсификацией рисков,- пояснили «Ъ» в НПСК.- Компания представлена в основных зернопроизводящих регионах страны. Начав осуществлять сельскохозяйственное страхование в южных регионах с 2007 года, компания активно расширяла географию своего присутствия». Всего в стране работает 43 филиала компании. Также, говорят в НПСК, «специализация компании по страхованию сельскохозяйственных рисков соответствует мировой практике, как, например, в Австрии, Испании, США, Турции, Аргентине и других странах». 

Еще одна проблема этого рынка - нехватка обещанных средств. Так, согласно официальным данным Минсельхоза, по состоянию на декабрь 2012 года на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений предусмотрено 4,541 млрд руб., что почти на 1,5 млрд руб. меньше первоначально запланированных средств в 6 млрд руб.

Третьей «неудачей» страховщиков стало ОСАГО. Сборы по ОСАГО за 2012 год достигли 120,9 млрд руб. (рост на 14,2%). Эффект от повышения региональных коэффициентов, которые правительство изменило в 2011 году, оказался кратковременным, и страховые компании вновь почувствовали, как они говорят, «гнет убыточности». «Рост премии по ОСАГО в прошлом году оказался слабее, чем прогнозировали,- поясняет Павел Самиев.- Также страховщики дискредитируют себя тем, что на них поступает много жалоб». По данным ФСФР, почти четверть жалоб страхователей в 2012 году связана с ОСАГО. 

Ставки на будущее
Участники рынка называют ряд проектов, от реализации которых зависит увеличение объемов отрасли. В 2012 году был принят закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Он вступил в силу с 1 января 2013 года. По оценкам зампреда правления СОГАЗа Николая Галушина, объем рынка составит 5-6 млрд руб. В первый год работы закона объемы, возможно, будут меньше - 3-4 млрд руб. Министерство транспорта предлагает ввести обязательное страхование ответственности перевозчиков опасных грузов. Почти все риски будут страховаться на условиях, аналогичных зафиксированным в законе об ОСОПО. То есть предусматривается 2 млн руб. выплат в части возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших. 

Также президент подписал закон о страховании застройщиков. Данный закон обязывает застройщиков обеспечивать свое обязательство по передаче жилья дольщикам договором страхования ответственности либо поручительством банка. Это требование вступит в силу через год после публикации закона. 

Кроме того, Минздрав обнародовал проект закона, предусматривающего обязательное страхование пациентов, участвующих в клинических исследованиях биомедицинского клеточного продукта. Согласно проекту, каждый пациент должен быть обеспечен страховой защитой на 2 млн руб. При этом размер выплаты может быть увеличен по решению суда. 

Согласно утвержденной главой правительства госпрограмме «Развитие финансовых и страховых рынков, создание международного финансового центра», доля страховых премий должна составить 5% ВВП, совокупный инвестиционный портфель НПФ и накопительного страхования жизни - 5,5% ВВП. 

Успехи страховщиков в определенной степени зависят и от нового регулятора. Напомним, с 1 августа страховщиков будут контролировать сотрудники ЦБ. Как отмечает Сергей Артемьев, «создание единого мегарегулятора усилит процесс очищения рынка, на котором в итоге останутся только надежные компании, придерживающиеся консервативной инвестиционной политики и имеющие сбалансированный портфель. Единые стандарты для всех участников рынка финансовых услуг будут способствовать повышению прозрачности и инвестиционной привлекательности всей отрасли». 

А Кирилл Бровкович ожидает повышения эффективности надзора за участниками крупных финансово-промышленных групп. «Думаю, в перспективе регулирование и надзор за разными секторами финансовых рынков будут унифицированы,- говорит он.- Однако при этом очень важно, чтобы регулятор вводил новые практики по итогам обсуждения с рынком и с учетом его позиции. Все-таки в страховании много своей специфики, и не любая практика по надзору, например, за банковским рынком может быть распространена на страховщиков». 

Тем временем даже без учета последствий от реформы надзора опрошенные «Ъ» страховщики прогнозируют снижение темпов роста сборов в 2013 году. По прогнозам СОГАЗа, этот показатель составит около 10%. Наибольший прирост - 35-40% - произойдет в страховании жизни и страховании от несчастных случаев за счет банковского канала продаж и роста объемов кредитования. 

По словам Сирмы Готовац, объем страхового рынка (кроме ОМС) в 2013 году вырастет на 13%, совокупная премия составит почти 900 млрд руб. «Аналитики надеются, что рост розничного кредитования в России сохранится, хотя и с меньшими темпами, а в лидерах по приросту будут банкострахование и страхование жизни»,- добавляет она. «Похоже, что потенциал роста, заложенный в банкостраховании, потихоньку исчерпывается,- замечает Кирилл Бровкович.- Кроме того, в прошлом году банки существенно повысили ставки по ипотечным кредитам, с конца прошлого года замедлились продажи новых автомобилей, а рынок страхования всегда очень чувствителен к этим процессам».