Страховщики на отдыхе

После назначения главой Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Александра Коваля в 2009 году у страховщиков начались жуткие времена. Увеличилось количество проверок, предписаний и санкций. Число игроков сократилось чуть ли не вдвое – с более чем 1000 до 618 по итогам 2010 года. Весной же нынешнего года страховые компании получили не только новый надзорный орган в лице «двуличной» финансово-страховой службы – мегарегулятора, но и нового главу в лице экс-замминистра финансов Дмитрия Панкина.

Пока все меняется, надзор, если так можно выразиться, ослаб. Страховщики могут передохнуть, но не все и недолго. Напоследок служба с особым упорством продолжила ряд тяжб и преследований против компаний «Авангард-Гарант» и «Инногарант». В обоих случаях причиной стали моторные риски. Насчет непродолжительного «отдыха» тоже понятно: с 2012 года на страховщиков снова начнут нажимать. Планка минимального размера уставного капитала для классических страховщиков будет повышена до 120 млн. рублей (сейчас 60 млн. рублей), а для желающих заниматься входящим перестрахованием – до 480 млн. (сейчас 120 млн.) рублей.

Сужение рынка

Сборы страховщиков за прошлый год составили 1,041 трлн. рублей. Неплохо, но без обязательной медицины (ОМС) эта величина гораздо скромнее – всего 566 млрд. По страхованию жизни компании собрали за 2010 год 23 млрд. рублей, по личному страхованию – 122 млрд. рублей, по «имуществу» – 278 млрд. рублей. Премия по автокаско достигла 138 млрд. рублей, а по ОСАГО – 92 млрд. рублей. На страховании имущества юрлиц собрали 96 млрд. рублей, а на ОМС – 485 млрд. рублей.

Все направления, кроме последнего, широко представлены в банках. При выдаче автокредита они требуют от своих заемщиков ОСАГО и каско, а ипотека сопровождается обязательным личным страхованием и страхованием жизни клиента. Причем, страхование имущества популярно как среди заемщиков – частных клиентов (каско, страхование квартиры), так и среди юрлиц (страхование имущества компаний). В рамках этого обзора анализируется страховой рынок без обязательного медицинского страхования, так как этот вид не является рыночным.

По оценке аудиторской компании «Мариллион», заложенная в прошлом году основа позволит в 2011 году рынку страховых услуг вырасти на 8,5% против 2,1% в 2010. Таким образом, в нынешнем году сбор премии (без учета ОМС) должен превысить 600 млрд. рублей. В «Мариллионе» отмечают, что доля страховых сборов в ВВП по итогам прошедшего года продолжила свое падение, начавшееся еще в 2004 году, и составила всего 1,2%. «Динамика этого показателя позволяет нам говорить скорее о стагнации страхового рынка, нежели о его развитии», – поясняют аудиторы.

К аналогичным выводам пришли и в Центре стратегических исследований компании «Росгосстрах». В 2001 году доля ВВП, приходящаяся на страховщиков, достигла максимума в 2,9% и с тех пор только сокращается. По сути, рынок прирастает преимущественно за счет обязательного, а не рыночных видов страхования. Согласно подсчетам центра исследований, реальный размер страхового рынка сократился в 2010 году на 2%. Если отталкиваться от этой цифры, то выходит, что по итогам 2010 года общий сбор страховой премии на рынке (без ОМС) вырос на 8,2%, а дефлятор ВВП (инфляция по экономике в целом) составил 10,3%.

Битва за качество

Еще одной бедой страхового рынка стало его качество работы по урегулированию убытков. В феврале надзор не вытерпел ухудшения показателей по качеству обслуживания, и глава ФССН Александр Коваль сообщил, что порядка 20 страховщиков генерирует 65–70% жалоб граждан в ФССН. Причем эта «чертова» двадцатка приходится на компании из числа топ-50, что связано с размерами их розничного бизнеса.

По мнению Коваля, выглядит это так, будто у страховщиков сложилось какое-то собственное мнение по поводу качества обслуживания, и заключается оно в том, что выплачивать возмещения – это не царское дело. Взамен тогдашний глава ФССН пообещал рынку, что требовательность надзора вырастет, а одной из кар станет сокращение сроков представления ответов на запросы ФССН с 30 до 15 дней по запросам, связанным с жалобами граждан.

«Мы уже начали профилактические беседы со страховщиками, – говорил тогда Коваль. – Особенно с теми, кто показал рост числа жалоб за 2010 год». Напоследок Коваль заявил, что будет «более жестко решать вопрос с поступающими жалобами». Например, неплохим инструментом борьбы со страховыми «тунеядцами» может быть публикация имен особо отличившихся, то есть тех, на кого в ФССН поступило максимальное количество жалоб.

К тому же, после совокупного сокращения числа жалоб в 2010 году (показатели ухудшились именно у отдельных игроков, а в целом тенденция была радостная), в начале 2011 года фиксируется новый всплеск обращений. За весь 2010 год число жалоб (28,383 тыс.) сократилось на 6%, но уже за январь-февраль 2011 года количество гневных обращений выросло на 4% до почти 4 тыс. Интересно, что фаворит по жалобам – это ОСАГО: 12,297 тыс. В 2011 году число недовольных по «автогражданке» выросло на 11% относительно первых двух месяцев 2010 года. Возможно, у страховщиков заканчивается некий запас прочности.

Тихим ходом

Количество жалоб растет – увеличивается объем санкций. За последние несколько лет число страховщиков ежегодно сокращается на 10–12%. 2010 год не стал исключением: рынок покинуло 89 игроков, а осталось 618. Кроме того, страховая отрасль замерла в тревожном ожидании 1 января 2012 года, когда в силу вступят новые требования по капиталу. Аналогичный процесс идет и в банковском секторе, но все-таки в случае с кредитными организациями игроков с нехваткой капитала – единицы. Тогда как на страховом рынке, по оценкам ФССН, недокапитализированы в той или иной степени были более половины компаний.

По итогам 2010 года совокупный уставный капитал страхового рынка составил 153,7 млрд. рублей. Его рост за год составил порядка 4%. Однако, согласно исследованию компании «Мариллион» страховщикам потребуется 30 млрд. рублей на выполнение новых требований по уставному капиталу. Если полгода назад 53% компаний по общему страхованию были готовы к новшествам, то на начало этого года готовность составила 55%. Не слишком оптимистично. В страховании жизни вообще устрашающая картина: готовность возросла с 9% до 10%. А вот перестраховщики сделали значительный шаг вперед: сегодня 30% компаний готовы к проведению перестрахования в новых условиях и при большем размере уставного капитала, раньше таковых было лишь 17%.

Однако, что ни говори, подготовка к ужесточению идет своим чередом. Если на конец первого полугодия 2010 года общая нехватка капитала по рынку составляла 32 млрд. рублей, то на начало 2011 года страховщикам требуется уже 30 млрд. рублей. Увеличили капитал за прошедший год 80 страховых компаний. Согласно подсчетам самой ФССН, которые были озвучены в феврале, среди перестраховщиков до новых требований по размеру капитала не дотягивают 115 компаний, 62 перестраховщика – в норме.

Среди классических страховщиков с лицензиями на страхование иное, чем жизнь, капитала не хватает 191 компании, а у 62 организаций с капиталом порядок. В совокупности по видам деятельности перестраховщикам не хватает 29,8 млрд. рублей капитала, страховщикам жизни – 8,8 млрд. рублей, классическим страховщикам – 13,5 млрд. рублей, компаниям, осуществляющим ДМС и ОМС, – 2,2 млрд. рублей. По словам Татьяны Майоровой, начальника управления учета и экономического анализа ФССН, дабы докапитализировать рынок, нужна треть существующего объема совокупного уставного капитала в 153 млрд. рублей.

Старые добрые схемы

Еще одной нерешенной проблемой, которая достается новому страховому регулятору, являются пресловутые «схемы». Уж чем-чем, а незаконными способами уклонения от налогов страховой рынок всегда славился. Страхование жизни, грузов, имущества – везде можно найти нишу для применения схем.

По оценкам компании «Росгосстрах», как в девяностые годы, так и в начале нового века страховой рынок России был сильно загрязнен различными схемами, нацеленными на сокращение налогообложения и управление корпоративными финансовыми потоками. В 2001 году 78% премии на российском страховом рынке приходилось на различные «уклонения». Активная борьба со «схемным» страхованием привела к тому, что сегодня его доля на рынке не превышает 12%.

По мнению аналитиков компании «Росгосстрах», сегодня страховой рынок России можно в целом признать очищенным от откровенного «схемного» бизнеса. В частности, уровень выплат по имущественному страхованию компаний (оно относилось всегда к наиболее «зараженным» видам) в 2010 году поднялся до вполне разумных 37% против 11% в 2001 году. Можно ожидать, что уже в этом году реальный рост упомянутого направления выйдет в положительную зону.

Ответственные органы не столь оптимистичны в оценках применения схем на рынке. «Доля схем на российском страховом рынке составляет 8–8,5%», – заявил на съезде Всероссийского союза страховщиков руководитель управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Виталий Чернов. По его словам, наиболее «схемными» видами, в которых иногда задействованы бюджетные средства, являются страхование сельхоз- и строительно-монтажных рисков, грузов, имущества юрлиц от огневых и других рисков. Интересно, что раньше лидером по схемам были именно банки, но сейчас пальму первенства перехватили страховщики.

Bankassurance

Взаимосвязь страховых компаний с банками становится все теснее и теснее. Взаимоотношения между этими отраслями укрепляются как в массовом розничном варианте, так и на институциональном уровне. Взять то же ипотечное страхование, на котором строится новый виток жизни ипотечного рынка России. Пусть заявленные планы Страховой компании Агентства по ипотечному жилищному кредитованию на 2010 год по количеству и объему перестрахованных кредитов не осуществились, многие признают, что страхование действительно повышает доступность ипотеки по причине снижения первоначального взноса.

Но и не только ипотека сближает банкиров и страховщиков. По оценке заместителя гендиректора рейтингового агентства «Эксперт РА» Павла Самиева, по итогам 2010 года на банковский канал пришлось примерно 25–30% от общих продаж страховщиков. «В основной своей массе это залоговое имущество и в первую очередь автокаско, на которое приходится до 65–70% продаж через данный канал», – говорит он.

На втором месте, по словам эксперта, стоит страхование залогового имущества юрлиц, чья доля в продажах достигает 15–20%. Полисы ОСАГО дают чуть худший результат – примерно до 10%. «На мой взгляд, банковский канал продаж, несомненно, получит свое развитие и в этом году, – поясняет эксперт. – Продолжит разрастаться как рынок ипотечного кредитования, так и автомобильного». По итогам 2011 года доля банковского канала увеличится на несколько процентных пунктов, как минимум из-за того, что рост покажет весь страховой рынок, до 30–33% от общих продаж страховщиков.

«Все имеет свои как позитивные, так и отрицательные стороны, – говорит, в свою очередь, гендиректор компании «Ингосстрах» Александр Григорьев. – Считаю, что год будет непростым, поскольку концентрация бизнеса на госбанках продолжит расти». По его мнению, это явление лежит на поверхности и не имеет положительных черт. Такая концентрация приведет к возникновению целого ряда негативных тенденций: ограничению возможностей клиентов, усилению коррупционной составляющей и концентрации бизнеса ряда страховщиков на конкретных структурах, а значит зависимости от подобного партнерства.

Итоги года

В целом за прошедший год рынок худо-бедно, но смог улучшить результат. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2010 год составила 1041,09 и 768,59 млрд. рублей, что соответственно на 106,5% и 104,6% больше по сравнению с 2009 годом. Среди видов добровольного страхования наибольший удельный вес имеет страхование имущества, на долю которого приходится 60,82% общего объема премий по добровольному страхованию и 63,57% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование, кроме страхования жизни: 26,7% премий и 30,75% выплат.

Среди видов обязательного страхования наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование (ОМС): 83,12% от общего объема премий по обязательному страхованию и 88,46% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 15,70% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 10,32% выплат.

В 2010 году везде и во всем (по премиям и выплатам) лидировал Центральный федеральный округ – 310,75 млрд. рублей страховых премий (55,9% от общего объема страховых премий) и 157,45 млрд. рублей выплат (53,7% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский федеральный округ – 69,22 млрд. рублей (12,5%) страховых премий и 39,14 млрд. рублей выплат (13,3%).

Концентрат

Заметно, что концентрация рынка по-прежнему высока. В 2010 году 50 крупнейшими российскими страховщиками было собрано 463,28 млрд. рублей премий (без ОМС), что составило 83,35% от общего объема страховых премий. Пятерка лидеров – компании «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и Военно-страховая компания.

За прошлый год 50 крупнейшими отечественными страховыми компаниями по договорам страхования было выплачено 261,39 млрд. рублей (без учета ОМС), что составило 89,09% от общего объема выплат. По выплатам, кстати, лидеры немного иные. Кроме организаций «Росгосстрах», «Ингосстрах», «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия», туда вошла компания «РОСНО». По мнению компании «Мариллион», в целом на рынке продолжает расти уровень концентрации. По оценкам аудиторов, на двадцатку лидеров приходится практически 70% страховой премии (без ОМС). В 2009 году данный показатель был на 9 процентных пунктов ниже и составил 59% от совокупной страховой премии.

В добровольном страховании топ-50 страховщиков суммарно собрали 376,86 млрд. рублей страховых премий (82,42% от общего объема страховых премий по добровольному страхованию). В ОСАГО в 2010 году страховыми компаниями было собрано 91,65 млрд. рублей страховых премий, на 6,87% больше результатов 2009 года. Топ-50 здесь и вовсе отличились и заняли 95,87% от общего объема премий по договорам ОСАГО (86,87 млрд. рублей).

Есть еще такой факт, о котором нужно упомянуть, – коэффициент убыточности. Грубо говоря, это соотношение объемов выплат и поступлений средств по договорам страхования с учетом расходов на продажу продукта. Так вот, по топ-50 этот показатель в среднем составляет 55,07%. К примеру, у ведущих страховщиков Европы уровень убыточности гораздо выше. Это связано с тем, что при средней цене полиса около 300–500 евро, максимальный размер выплаты по «железу» достигает 1 млн. евро, а по «жизни и здоровью» – не ограничен. Однако европейские компании все-таки умеют то, чего не освоили отечественные игроки, а именно – зарабатывать на инвестиционной деятельности.

Куда ни кинь

Позицию лидерства в общих видах страхования (исключаем ОМС, страхование жизни) продолжает занимать добровольное страхование наземного транспорта (каско). На него приходится 13,3% всей рыночной премии. Затем идет страхование имущества юридических лиц и граждан – 9,7% от общей премии по рынку и ДМС – 8,2%. Однако, и тут собака порылась. По каско коэффициент выплат более 100% отмечается у 52 компаний. На их долю приходится 10% премии по данному сегменту. Такие показатели свидетельствуют об убыточности каско-страхования.

Деятельность 8 страховщиков из этой «подозрительной» группы характеризуется долей каско в портфеле более 50%. В их число вошли компании, специализирующиеся на прямом страховании (direct insurance). Коэффициентом выплат от 80% до 100% характеризуется деятельность 46 страховщиков, занимающих 23% рынка. В число компаний с зашкаливающим коэффициентом выплат вошло несколько крупнейших страховщиков, а также игроки, в которых активно проходит процесс реорганизации. Однако треть компаний (без учета страховщиков с аномально высоким коэффициентом выплат, обусловленным процессами реорганизации), работающих в данном сегменте, находится в сложном положении. По оценке «Мариллион», планируют отказаться от каско около 4% игроков рынка.

В сегменте страхования имущества юрлиц и граждан также есть компании с высоким значением коэффициента выплат, но немного. Да и доля на них приходится несущественная – порядка 2% сегмента. По оценкам экспертов сегмент весьма привлекательный. То же самое поговаривают о буквально воскресшем из мертвых ДМС. В кризис многие предприятия отказались от соцпакетов, банки не стали исключением. Сейчас же рынок растет, а оптимистичные тенденции набирают обороты. Да и убыточность в этом сегменте в норме. Коэффициент выплат в 2010 году более 100% имел место у 36 страховщиков, занимающих лишь 1% описанного сегмента.

Благодарные прогнозы

По словам генерального директора компании «РОСНО» Ханнеса Чопры, 2010 год заложил фундамент в формировании в России цивилизованного рынка. Сделан большой шаг вперед, но насколько эта тенденция устойчива, покажет время. «Хочется верить, что принятые поправки об увеличении уставного капитала страховых компаний возымеют действие, и что будет принят закон о качестве активов, который повлечет за собой дальнейшее сокращение числа страховых компаний и очищение рынка», – говорит Чопра.

По мнению эксперта, эти меры крайне важны для страны. Кроме того, он рассчитывает на повышение региональных коэффициентов по ОСАГО. Также хорошо бы законодателю разъяснить сроки принятия законов о регулярных актуарных проверках и введении отчетности по МСФО. «До сих пор остается открытым вопрос определения ролей и ответственностей в медицинском страховании», – подчеркивает глава «РОСНО».

По мнению генерального директора компании «Альфастрахование» Владимира Скворцова, увеличение капиталов – одно из знаковых событий 2010 года. Кроме того, активно идущие на рынке процессы консолидации страховщиков и реформа законодательства в сфере ОМС изменят лицо отрасли уже в ближайшее время. «Относительно 2011 года можно прогнозировать, что приоритетными видами страхования будут: автострахование (за счет увеличения объема продаж новых автомобилей), медицинское страхование (по причине реформы ОМС и растущего интереса потребителей к вопросам, связанным с медицинским страхованием), страхование имущества и развитие страхования жизни, – считает эксперт. – Однако явного «локомотива» роста не будет – все сегменты страхования будут развиваться более или менее равномерно».

Таблица 1. Топ-20 страховых компаний по сборам (без ОМС) за 2010 год, в тыс. рублей

Компания

Премия

Выплаты

Источник: ФССН

Таблица 2. Топ-20 страховщиков автокаско в 2010 году, в тыс. рублей

Наименование

Взносы

Выплаты

Источник: ФССН

Таблица 3. Топ-20 страховщиков ОСАГО за 2010 год, в рублях

Компания

Сборы

Выплаты

Источник: РСА.

Таблица 4. Топ-20 страховщиков по ДМС за 2010 год, в тыс. рублей

Наименование

Премии

Выплаты