Австралия | Navigator Australia Limited | Маркетинг | 30.10.2008 11:56

Западный подход к минимизации налогового бремени клиентов страховщика

Aviva внедрила систему автоматической переоценки инвестиционных портфелей клиентов по страхованию жизни. С помощью этой online-системы персональный советник клиента оценивает доходность, риски ее уменьшения, а также объемы налогообложения, по результатам чего дает клиенту соответствующие рекомендации.

«Система позволяет советнику найти оптимальный баланс между наиболее простой схемой поддержания структуры рисков клиента и минимизацией налогового бремени…», – рассказывает Эндрю Баркер (Andrew Barker), генеральный менеджер компании по продуктам, входящим в сферу управления активами.
В соответствии с рекомендациями советников после переоценки можно использовать возможности дополнительного вложения и изъятия средств.
Советники клиентов в свою очередь могут круглосуточно связаться с инструкторами страховщика для консультаций по вопросам использования разработанной компанией системы инвестирования.
Оценка любого инвестиционного фонда в рамках новой системы может быть проведена на поквартальной, полугодовой или ежегодной основе.
Новая услуга не предусматривает дополнительных административных комиссий или сборов.