Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. У «Росгосстраха» растут сборы за счёт «Е-Гаранта», выплаты РЕСО выросли на 47%

АСН проанализировало статистику Банка России за январь-сентябрь 2021 г. в разрезе ОСАГО. Сборы по обязательной «автогражданке» за 9 месяцев 2021 г. достигли 172,0 млрд р. (+5,0% или 8,2 млрд р. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.). Общие выплаты достигли 111,3 млрд р. (+9,0% или 9,2 млрд р.).

Количество заключённых договоров ОСАГО в январе-сентябре 2021 г. увеличилось с 29,9 млн до 30,8 млн штук.

РЕСО будет улучшать результат за счёт индивидуализации тарифов

Лидерство по сборам в ОСАГО продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы компании достигли 28,9 млрд р. (+5,7% или 1,6 млрд р.). Выплаты выросли с 12,1 млрд р. до 17,8 млрд р. (+5,7 млрд р. или 46,9%).

В 2020 г. у страховщика был серьёзный спад выплат из-за локдауна, при этом шёл существенный рост сборов. «Если портфель растёт, то в дальнейшем растёт и объём выплат», — прокомментировал АСН заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» директора по маркетингу, рекламе и PR Игорь Иванов.

Также на убыточность серьёзное влияние оказывает изменение стоимости запчастей и ЛКМ в единой методике и модификация некоторых условий урегулирования в части оценки убытка, происходившие в 2020-2021 гг., обратили внимание в РЕСО.

«Улучшать результат планируем в конкретных сегментах за счёт индивидуализации тарифов. В большей степени этому может поспособствовать введение в действие нового Указания ЦБ, где планируется расширить границы тарифного коридора и скорректировать определённые коэффициенты», — рассказал Игорь Иванов.

У «Росгосстраха» выросла доля «Е-Гаранта», ВСК «притормаживает» ОСАГО

Вторую строчку сохранило «АльфаСтрахование», собравшее 26,1 млрд р. премий (+13,6% или 3,1 млрд р.). На выплаты пришлось 15,5 млрд р. (+9,1% или 1,3 млрд р.).

«Росгосстрах» на третьем месте со сборами в 22,3 млрд р. (+18,9% или 3,5 млрд р.) и выплатами в 13,8 млрд р. (+16,6% или почти 2 млрд р.). «Рост сборов страховой премии по ОСАГО в этом году объясняется увеличением доли договоров, заключаемых через систему "Е-Гарант". Этим же объясняется и увеличение среднего размера премии по договору (+6,6% — АСН) — ко всем клиентам из "Е-Гаранта" страховщиками применяются максимальные тарифы», — объяснил директор по управлению портфелем ОСАГО «Росгосстраха» Юрий Стрекалов.

«Ингосстрах» (№4) собрал почти на 3 млрд р. больше, чем за 9 месяцев 2020 г. Сборы — 20,9 млрд р., выплаты — 11,3 млрд р. (+2,0% или 222,4 млн р.). На сборы страховщика повлияли рост агентской сети — за 11 месяцев количество агентов увеличилось на 4975 человек — и увеличение уровня пролонгации договоров, особенно в региональной сети — с 63% до 70%, сообщил АСН директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

На 5 месте ВСК, которая, как и по итогам I полугодия, снизила сборы по обязательной «автогражданке». Премии страховщика по ОСАГО составили 13,4 млрд р. (-13,7% или 2,1 млрд р.). Выплаты, впрочем, тоже снизились — с 11,1 млрд р. до 10,2 млрд р. (-8,9%).

«АСКО-Страхование» было на 7-м место по сборам в ОСАГО

«СОГАЗ» (№6) получил 8,5 млрд р. премии в данном сегменте (+14,4%), выплатив 6,0 млрд р. (-0,5%).

Лишённое в начале декабря лицензий «АСКО-Страхование» заняло 7-е место (по итогам полугодия было №6). Сборы за январь-сентябрь 2021 г. по ОСАГО составили 8,4 млрд р. (+17,2%), выплаты — 5,7 млрд р. (+53,3%).

«Согласие» (№8) увеличило сборы с 6,6 млрд р. до 7,0 млрд р. (+6,5%). Но выросли и выплаты — с 3,5 млрд р. до 5,0 млрд р. (+44,4%). Единственный фактор роста выплат за 9 мес. 2021 г. — сильное увеличение рыночной доли «Согласия» по ОСАГО в 2020 г., отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов.

«Ренессанс Страхование» обогнало «Югорию» и заняло 9-ю позицию, собрав 6,3 млрд р. (+27,9%) и выплатив 3,7 млрд р. (+13,2%).

«Югория» (№10) по ОСАГО собрала 6,2 млрд р. (+0,9%), выплаты также составили 3,7 млрд р. (+26,2%). «Рост выплат по ОСАГО в 2021 г. связан в первую очередь с ростом цен единой методики в сентябре 2020 г. в среднем на 23%, а также с тяжёлыми погодными условиями зимы 2021 г., когда возросла частота обращений по ОСАГО», — поделилась региональный директор Поволжской дирекции «Югории» Лусине Бундакова.

С 22-го на 17-е место взобралось «Совкомбанк Страхование» (сборы — 1,3 млрд р., +57,2%). Моторные виды страхования для «Совкомбанк Страхования» являются приоритетными. Активно развиваются каналы продаж и агентская сеть, есть синергия с «Совкомбанком», усиливается цифровая составляющая. ОСАГО теперь продаётся в мобильном приложении «Халва-Совкомбанк», время на интеграцию с партнёрами сократилось в десятки раз, раскрыл гендиректор «Совкомбанк Страхования» Игорь Лаппи. 

У «Абсолют Страхования (№25) сборы по ОСАГО превысили 500 млн р. (+36,7%), выплаты с 119,1 млн р. подросли до 284,3 млн р. (+138,6%). Предварительно «Абсолют Страхование» не планирует активный прирост в ОСАГО в 2022 г. «Если будет утверждён рост, то умеренный», — отметил руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию СК «Абсолют Страхование» Алексей Тюрников.

Доля выплат страховщиков ОСАГО растёт

В среднем за 9 месяцев страховщики ОСАГО выплатили 64,7% от премий, собранных в тот же период (62,3% за январь-сентябрь 2020 г.). 

По указанию ЦБ о тарифах ОСАГО на обеспечение возмещения по ОСАГО отводится 77% от премии. Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несёт страховщик, ранее сообщало «АльфаСтрахование».

За 9 месяцев 2020 г. 10 компаний выплатили более 77% от сборов по ОСАГО. Из топ-20 в это число вошли «СОГАЗ» (81,5% от сборов) и «МАКС» (№11, 86,9% от сборов). За последний отчётный период этот порог преодолели 14 компаний. «СОГАЗ» выправил соотношение до 70,8%, у «МАКСа» доля выплат от сборов составила уже 95,5%.

В «МАКСе» АСН прокомментировали, что нельзя ориентироваться только на показатель «уровня выплат». Нужно учитывать, в числе прочего, комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), размер средней выплаты по одному убытку и частоту наступления страховых событий.

«"МАКС" на протяжении последних полутора лет весьма предметно работал над снижением уровня отмеченных показателей. И, несмотря на то, что нам есть ещё над чем работать, компании удалось выйти на среднерыночные значения средней выплаты и частоты заявленных событий», — отметил заместитель гендиректора СК «МАКС» Виктор Алексеев.

«Гайде» (№18) вошла в число компаний, выплативших за 9 мес. 2021 г. больше сборов (выплаты составили 131,4% от сборов). При этом страховщик снизил сборы в ОСАГО — с 2,0 млрд р. до 1,3 млрд р. Также больше сборов пришлось выплатить, например, «Страховой бизнес группе», «Талисману», «Чулпану», «Пари».

Средняя премия по рынку выросла на 2%, лидер рынка указал на инфляцию

Средняя премия по ОСАГО в январе-сентябре 2021 г. возросла с 5469 р. до 5576 р. (+2,0% или 107 р. к данным за 9 мес. 2020 г.).

В среднем наиболее дорогим для клиентов продолжает оставаться «средний» полис «Мегарусс-Д» (10,8 тыс. р.). 

Менее 4 тыс. р. стоят «средние» полисы «Адониса» и «Астро-Волги».

Из топ-5 наиболее дешёвый полис продолжает оставаться у «Росгосстраха» — 5,1 тыс. р., наиболее дорогой «средний» полис у РЕСО — 6,6 тыс. р.

Рост средней премии у лидера сегмента — «РЕСО-Гарантии» составил 4,4%. «Где-то он больше, где-то меньше, где-то вообще нет роста. Рост премии — это вынужденная мера из-за изменения условий урегулирования. Вокруг все дорожает как минимум из-за инфляции, поэтому это не может не касаться в том числе ОСАГО», — объяснил АСН представитель «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Средняя премия у «Абсолют Страхования» по ОСАГО подросла на 11,7% (до 7301 р.). «С сентября 2020 г. был расширен тарифный коридор, и страховщик скорректировал размер тарифных ставок для сегментов с высокими показателями убыточности», — отметили в «Абсолют Страховании». 

Снижение средней премии «Согласия» (-4,5%, до 5531 р.) обусловлено ростом доли в портфеле опытных безаварийных клиентов, средняя премия по которым ниже, разъяснил отметил директор департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павел Нефедов.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 9 месяцев 2021 г.
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 9 месяцев 2020 г. 
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

По теме:
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за I полугодие 2021 г. У РЕСО резко выросли выплаты, СК «Гайде» ушла в минус
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 9 месяцев 2021 г. по данным РСА. «Росгосстрах» укрепляется в топ-3