Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. «Минус» 1,9 млн договоров ОСАГО, семикратный рост «СберСтрахования»

Юлия ГЕРАСИМОВА, Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Российский союз страховщиков (РСА) официально раскрыл итоговую статистику ОСАГО за 2022 г. 

АСН изучило данные и представляет рэнкинг страховщиков ОСАГО за 2022 г.
 
В тексте сравниваются показатели за 12 месяцев 2022 г. и 12 месяцев 2021 г., если не указано иное.

Сборы выросли на 37,6 млрд р. при снижении количества полисов на 1,9 млн штук

Всего за 2022 г. сборы страховщиков по ОСАГО достигли 273,5 млрд р. Это на 16% или 37,6 млрд р. больше сборов сегмента за 2021 г. (235,9 млрд р.).

Общие выплаты по ОСАГО составили 157,3 млрд р. (рост на 3% или 4,3 млрд р.).

Количество заключенных договоров ОСАГО в 2022 г. снизилось с 42,1 млн штук до 40,3 млн штук (-4% или 1,9 млн полисов ОСАГО). Как уже говорилось ранее, на это снижение повлияло падение продаж новых авто из-за санкций и подорожание продукции. Но в части регионов России падение продаж ОСАГО было особенно сильно.

Средняя премия по ОСАГО выросла с 5599 р. за 2021 г. до 6793 р. за 2022 г. (+21% или 1194 р.).

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2022 г.
 
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2021 г. (без учёта игроков, покинувших сегмент ОСАГО). 
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях. 

«Росгосстрах» и «Согласие» осторожничают

«Росгосстрах» в сегменте ОСАГО собрал за 2022 г. 18,3 млрд р. (против 29,3 млрд р. за 2021 г.). 

Снижение премий у РГС составило 11,0 млрд р. (или -37%). В рэнкинге страховщик переместился с 3-го на 5-е место по сборам в ОСАГО.

Выплаты «Росгосстраха» по ОСАГО за 2022 г. составили 20,2 млрд р. (-12% по сравнению с 2021 г.).

Резко упало и количество проданных «Росгосстрахом» полисов ОСАГО  — с 5,6 млн штук до 3,3 млн (-42%).

В результате выплаты у «Росгосстраха» в сегменте превысили сборы на 1,9 млрд р. Обратим внимание, что при снижающемся портфеле рост выплат — это закономерное явление.

«В I полугодии 2022 г. на рынке ОСАГО шло снижение количества договоров ОСАГО. Это заметно и по годовым результатам многих крупных игроков. С учётом неопределённой ситуации с ценами на детали, многие страховщики для компенсации взлетевшей стоимости запчастей формировали резервы, чтобы иметь возможность в полной мере покрывать обязательства перед страхователями», — объяснил АСН член Правления «Росгосстраха» Денис Макаров.

«Сейчас, когда ситуация несколько стабилизировалась, а ЦБ осенью расширил тарифный коридор, мы ориентируемся на то, чтобы доля «Росгосстраха» в ОСАГО, с одной стороны, соответствовала известности бренда и масштабам работы компании по всей стране, а с другой стороны, — в нашем портфеле не появилось дисбаланса за счёт роста убыточных договоров», — раскрыл планы «Росгосстраха» на 2023 г. Денис Макаров.

Сборы «Согласия» (№9) по ОСАГО в 2022 г. составили 8,3 млрд р. (-8% или 717,6 млн р.). Выплатило за 2022 г. «Согласие» 5,7 млрд р. (-16% или 1,1 млрд р.). Небольшое снижение сборов по ОСАГО связано со стратегией удержания рентабельности по данной линии бизнеса на фоне серьёзных изменений на рынке, в частности, сильного роста справочников запчастей в июне, прокомментировали в пресс-службе «Согласия».

Остальные страховщики ОСАГО увеличили сборы в сегменте

Первое место продолжает удерживать «РЕСО-Гарантия». Сборы за 2022 г. достигли 46,4 млрд р. (+14% или 5,8 млрд р.). На выплаты потрачено 24,6 млрд р. (+1% или 273,7 млн р.). Продано 6,0 млн полисов ОСАГО (-2%). Средний полис «РЕСО» подорожал с 6653 р. до 7759 р. (+17%).

«Увеличение сборов «РЕСО-Гарантии» произошло в основном за счёт роста средней премии. При этом доля рынка сохранилась на прежнем уровне 17%», — сообщил АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

С 4-го на 2-е место поднялся «Ингосстрах». Сборы премии по ОСАГО выросли с 28,1 млрд р. до 43,6 млрд р. (+55% или 15,4 млрд р.). Выплаты составили 20,7 млрд р. (+30%). Количество проданных полисов достигло 5,7 млн штук (рост в 1,01 млн. договоров или 22%).

Заметно выросла и средняя премия «Ингосстраха» — с 6062 р. до 7706р. (+27%).

«Текущие сборы «Ингосстраха» соответствуют целевой доле рынка», — сообщил АСН директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

По итогам 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы в ОСАГО составили 42,4 млрд р. (+18% или 6,4 млрд р.) при выплатах в 24,4 млрд р. (+12% или 2,6 млрд р.). Количество выданных полисов уменьшилось на 3% и составило 6,2 млн штук. Средний полис «АльфаСтрахования» за 2022 г. обошёлся в 6871 р. (+21%).

На строчку вверх поднялось ВСК, заняв 4-е место. Собрано 26,1 млрд р. премии (+45%), при выплатах в 12,2 млрд р. (-9%).

«СОГАЗ» (№6) получил 15,2 млрд р. премии (+28%) по ОСАГО, выплатив 9,8 млрд р. (+19%).

«Ренессанс Страхование» осталось на 7-м месте, нарастив сборы на 34%. В итоге ОСАГО принесло компании Бориса Йордана 13,0 млрд р. премии, выплатить пришлось 7,2 млрд р. (+39%). Вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов прокомментировал АСН, что рост сборов компании в ОСАГО связан с улучшением сервиса для агентских продаж и ростом доли онлайн-продаж.

«Югория» тоже идёт вверх — прыжок с 9-го на 8-е место. Премии принесли 12,9 млрд р. (+51%), выплаты забрали 5,5 млрд р. (+8%). Заместитель гендиректора «Югории» Лусине Бундакова рассказала, что компании за год удалось увеличить долю рынка на 1%, увеличив число клиентов на 487 тыс. автовладельцев. «Основными драйверами роста стали расширение агентской сети и, как следствие, рост числа клиентов, пришедших к нам через агентский канал продаж, активная работа на рынке маркетплейсов, а также запуск перестраховочного пула», — перечислила Лусине Бундакова.

С 12-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 7,7 млрд р. (+86%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+181%).

Из топ-20 внушительный рост сборов показали «МАКС» (получено 7,3 млрд р. премии, +62%), «Астро-Волга» (почти 5,1 млрд р., +61%) и «Сбербанк страхование» (4,0 млрд р., +552%).

Взлёт «дочки» Сбера связан с её дебютом на рынке ОСАГО в октябре 2021 г. За первый месяц продаж было собрано 128 млн р. премий, за 2021 г. —  618,5 млн р., за 10 месяцев 2022 г. — 3,1 млрд р., за весь 2022 г. — 4,0 млрд р. 

«Зетта Страхование» (№16) собрало 3,2 млрд р. (+16%).

Доля выплат страховщиков ОСАГО несколько снизилась... в т.ч. из-за «АСКО»

Помимо «Росгосстраха» и «Согласия», снижение премий по ОСАГО произошло у «Совкомбанк страхования» (№18), собравшего 1,6 млрд р. (-13%) при выплатах в 1,5 млрд р. (+59%).

В целом по рынку страховщики ОСАГО выплатили 58% от сборов за 2022 г. (за 2021 г. этот показатель составлял 65%). Нужно учитывать, что выплаты за ушедшее с рынка ОСАГО «АСКО-Страхование» не вошли в статистику.

Чтобы деятельность страховой компании по ОСАГО была безубыточной, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77% (именно столько по указанию ЦБ о тарифах ОСАГО отводится на возмещение клиентам).

За 2021 г. более 77% от премии выплатили 13 компаний. Из топ-20 — «Росгосстрах» (78%), «МАКС» (90%), «Гайде» (132%),  «Армеец» (88%), ОСК (91%). 

За 2022 г. более 77% от премии выплатили только 7 компаний. Из крупных страховщиков в «минус» ушли «Росгосстрах» (110%) и «Совкомбанк страхование» (92%). Также убытки по ОСАГО получили «Чулпан» (№24 по сборам, 83%), «Талисман» (№29, 315%), «Полис-Гарант», «Страховая бизнес группа» и «Медэкспресс».

По теме:
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 10 месяцев 2022 г. «Ингосстрах» нажал на газ, «Совкомбанк» разочаровался
Рэнкинг регионов по ОСАГО за 9 мес. 2022 г. В Москве выплаты подскочили на 33%, в Татарстане рост премии на 14%
Рассекреченные показатели страховщиков за 9 мес. 2022 г. (в т.ч. по ОСАГО, каско и страхованию жизни). Рэнкинг
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 6 месяцев 2022 г. по данным РСА. «Росгосстрах» умерил аппетит в ОСАГО и выплатил больше сборов