Автокаско: новый рэнкинг страховщиков за 2022 г.

Общий объем собранной премии по автокаско за 2022 г. достиг 222,8 млрд р., что на 7,6% превышает аналогичный показатель 2021 г. (207 млрд р.)  За 2022 г. страховщики заключили 6,0 млн договоров страхования автотранспорта, что на 11,5% больше, чем в 2021 г. (5,5 млн), следует из статистики Банка России. 

 
Выплаты по автокаско выросли на 11,2%  — до 121,5 млрд р. (против 109,3 млрд р. годом ранее). Средняя выплата составила 126,6 тыс. р., увеличившись на 14,3%.Уровень выплат в этом сегменте по итогам 2022 г. составил 54,5%, тогда как годом ранее — 52,8%.

В прошлом году страховщики урегулировали 960 тыс. страховых случаев — на 2,6% меньше, чем в 2021 г. Количество отказов в страховой выплате фиксируется на уровне 39,4 тыс.

«В 2022 г. произошел значительный рост цен автозапчастей и услуг по ремонту автомобилей, который был обусловлен ускорением инфляции и логистическими проблемами по доставке автозапчастей. В дополнение к этому, согласно данным Росстат, реальные располагаемые доходы населения по итогам прошедшего года сократились на 1%. Эти факторы привели к росту запроса клиентов на более доступные варианты страхования автокаско», — отметила директор Центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

В прошедшем году на страховом рынке появилось множество разных «усеченных» вариантов автокаско, которые отличались между собой условиями покрытия, различными опциями ремонта автомобилей и т.д. Ряд страховых компаний предложили своим клиентам продление гарантии на их автомобиль, что тоже является одним из видов автокаско. Развитие таких программ сделало доступными полисы для большего числа клиентов, чем ранее. В совокупности с усилением рачительного подхода в обслуживании автомобилей это привело к росту числа договоров на страховом рынке, при этом средняя премия таких договоров снизилась. При этом увеличилась средняя величина страховых выплат. На её рост в наибольшей степени повлиял фактор роста стоимости автозапчастей, полагают в «Ингосстрахе».

В пресс-службе ВСК подтвердили, что росту рынка способствовали такие факторы, как увеличение стоимости автомобилей и увеличение проникновения в б/у сегменте. Средняя премия по автокаско в 2022 г. снизилась за счёт увеличения доли усечённых продуктов с более низкой средней премией, а  количество договоров выросло вместе с увеличением проникновения в б/у сегменте и ростом интереса к урезанным продуктам из-за сложностей с поставкой запчастей. 

В 2023 г. страховщики ожидают рост рынка новых автомобилей по сравнению с 2022 г., а также продолжение тренда на рост предложения различных бюджетных вариантов автокаско. Совокупность факторов может привести к росту рынка автокаско на 3% — 8%. В позитивном сценарии, при активном выходе на российский рынок автопроизводителей из «дружественных» стран и росте реальных доходов населения рынок автокаско может показать прирост до 10%, сообщили в «Ингосстрахе».

«Для корректного расчета средней премии по автокаско у компаний со значительной долей корпоративного бизнеса в портфеле необходимо учитывать два важных фактора — страхование автопарков и многолетние договоры. Так, если в 2021 г. корпоративный клиент застраховал автопарк с рассрочкой платежа на три года, то в 2022 г. его договор продолжит действовать, но в отчетности отражен не будет, а полученная за год премия составит треть от общей суммы. Кроме того, согласно представленной методике, сборы делятся на число договоров, тогда как в действительности премия рассчитывается на каждый автомобиль. Таким образом, для автопарков, которые могут включать несколько тысяч машин, такая методика применяться не может», — прокомментировали в пресс-службе «СОГАЗа».