Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. (по данным Банка России)

«Сберстрахование» рвётся в топы по ОСАГО — поднявшись с 25-го на 14-е место в рэнкинге. Сборы компании выросли на 581% (до 4 млрд р.), выплаты — на 15051% (1,3 млрд р.). Показатели динамики всех игроков ОСАГО читайте в рэнкинге АСН по статистике ЦБ.

17:05
1
Как нейросеть видит взлёт сборов и выплат Сбера в ОСАГО.
Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

АСН уже публиковало результаты 2022 г. по ОСАГО, основываясь на данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

Банк России по итогам года также решил опубликовать данные по обязательной «автогражданке». Традиционно между данными ЦБ и РСА идёт некий «разнобой» — о его причинах читайте в отдельном материале АСН.
 
Наиболее интересные новости — в официальном telegram-канале АСН. Подписывайтесь!
 
Поэтому редакция АСН подготовила рэнкинг за прошлый год, основанный на данных, собранных регулятором у страховых компаний.

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за 2022 г. (по данным ЦБ)
 
Место* Компания Сборы, 2021 Сборы, 2022 %** Выплаты, 2021 Выплаты, 2022 % Средняя премия, 2022 % % выплат от сборов, 2022
1 (1) РЕСО-Гарантия 40 331 781  46 196 616  15  24 103 621  24 541 239  7 814  16,8  53 
2 (3) Ингосстрах 28 716 042  44 114 139  54  15 656 387  21 606 225  38  7 857  26,5  49 
3 (2) АльфаСтрахование 35 976 538  41 913 626  17  21 415 372  23 978 938  12  6 911  19,5  57 
4 (5) ВСК 18 091 007  26 173 712  45  12 924 362  12 100 525  -6  6 918  19,9  46 
5 (4) Росгосстрах 28 644 244  17 755 763  -38  20 001 508  21 186 171  5 488  8,7  119 
6 (6) СОГАЗ 12 007 414  15 548 783  29  8 259 335  9 936 676  20  6 675  27,8  64 
7 (9) Югория 8 454 613  12 972 727  53  4 975 481  5 504 638  11  5 778  20,8  42 
8 (7) Ренессанс Страхование 9 496 352  12 782 723  35  5 151 987  7 589 079  47  8 427  13,6  59 
9 (8) Согласие 8 990 055  8 420 796  -6  6 731 704  5 804 059  -14  7 089  27,9  69 
10 (12) Тинькофф Страхование 4 084 227  7 696 769  88  1 203 999  3 361 508  179  9 027  27,3  44 
11 (10) МАКС 4 402 705  7 178 085  63  4 068 463  3 961 126  -3  7 189  24,5  55 
12 (13) Астро-Волга 3 190 500  5 108 797  60  1 981 818  2 614 268  32  2 960  19,6  51 
13 (11) Энергогарант 4 376 342  4 917 914  12  3 002 475  2 743 037  -9  6 091  22,2  56 
14 (25) Сбербанк страхование 582 619  3 966 947  581  8 705  1 318 850  15 051  5 337  19,5  33 
15 (14) Гелиос 2 792 480  3 541 557  27  1 777 443  2 386 403  34  6 797  47,0  67 
16 (15) Зетта Страхование 2 736 074  3 225 349  18  1 523 547  1 812 229  19  5 963  18,4  56 
17 (17) Гайде 1 557 885  1 738 132  12  2 082 219  1 253 436  -40  4 383  -23,4  72 
18 (16) Совкомбанк страхование 1 882 166  1 650 278  -12  1 012 693  1 512 409  49  6 245  47,0  92 
19 (18) Двадцать первый век 1 188 898  1 442 558  21  658 839  729 007  11  5 020  13,0  51 
20 (19) ОСК 1 164 800  1 199 774  1 039 409  774 511  -25  7 511  13,6  65 
21 (20) Армеец 1 162 187  1 143 591  -2  1 027 577  850 108  -17  6 064  21,0  74 
22 (21) Евроинс 1 012 898  831 414  -18  718 387  602 669  -16  4 654  5,2  72 
23 (23) Чулпан 844 104  741 934  -12  796 766  612 004  -23  6 381  15,2  82 
24 (24) Абсолют Страхование 665 884  722 205  396 073  511 074  29  8 669  16,7  71 
25 (27) Боровицкое СО 483 384  650 149  34  346 958  481 141  39  4 379  10,3  74 
26 (29) Баск 335 843  425 938  27  273 432  301 393  10  6 380  14,9  71 
27 (28) Адонис 452 380  381 990  -16  275 155  251 534  -9  4 765  34,8  66 
28 (30) Пари 181 672  241 992  33  178 604  145 556  -19  9 265  37,5  60 
29 (22) Талисман 996 183  171 881  -83  983 566  634 374  -36  6 774  25,4  369 
30 (32) СГ Спасские ворота 66 420  124 713  88  36 159  60 668  68  8 213  -5,8  49 
31 (26) Страховая бизнес группа 520 733  85 026  -84  607 485  592 405  -2  7 835  5,5  697 
32 (33) Медэкспресс 38 052  37 119  -2  38 523  33 433  -13  8 834  30,7  90 
33 (31) Паритет-СК 84 810  313  -100  174 196  41 746  -76  9 485  45,4  13 337 
34 (37) РЕСО-Шанс 95  46  -52  44  -100  4 164  -16,4 
35 (36) Мегарусс-Д 260  0   -100  1 406  1 448  - -
  Итого 225 548 348  273 103 355  21  143 555 732  159 834 131  11  6 805  20,5  59 

*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за 2021 г. 
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.


Опрос игроков по ОСАГО АСН уже проводило в рамках рэнкинга по РСА и общего рэнкинга по 2022 г. 

Если в тексте не указано иное, сравниваются показатели 2022 г. и 2021 г.

Что с топ-20 по версии ЦБ?

Крупнейшим страховщиком ОСАГО продолжает оставаться «РЕСО-Гарантия» — со сборами в 46,2 млрд р. сборов за 2022 г. (+15% или 5,9 млрд р.). Выплаты компании выросли на 2% — с 24,1 млрд р. за 2021 г. до 24,5 млрд р.

«Увеличение сборов «РЕСО-Гарантии» произошло в основном за счёт роста средней премии. При этом доля рынка сохранилась на прежнем уровне 17%», — комментировал ранее АСН старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев.

По данным ЦБ, средняя премия «РЕСО-Гарантии» выросла на 1126 р. и достигла 7814 р. 

«Ингосстрах» на 2-м месте со сборами в 44,1 млрд р. (+54% или 15 млрд р.). Выплаты «Ингосстраха» составили 21,6 млрд р. (+38% или 5,9 млрд р.).

По итогам 2022 г. «АльфаСтрахование» переместилось со 2-го на 3-е место. Сборы по ОСАГО у страховщика составили 41,9 млрд р. (+17% или 5,9 млрд р.) при выплатах в 24 млрд р. (+12% или 2,6 млрд р.).

«ВСК» заняла 4-е место. Собрано 26,2 млрд р. премии (+45%) при выплатах в 12,1 млрд р. (-6%).

Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Собрать удалось 17,8 млрд р. (-38%), выплатить — 21,2 млрд р. (+6%). У «Росгосстраха» в прошлом году были изменены подходы к продажам ОСАГО, основной упор сделан на увеличение рентабельности. «При этом на 2023 год перед "Росгосстрахом" поставлены амбициозные планы развития бизнеса по всем сегментам и видам, включая как развитие банкострахования, так и ОСАГО», — анонсировал АСН финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин.

«СОГАЗ» (№6) получил 15,5 млрд р. премии (+29%) по обязательной «автогражданке», выплатив почти 10 млрд р. (+20%).

«Югория» перескочила с 9-го на 7-е место, нарастив сборы на 53%. В итоге ОСАГО принесло компании почти 13 млрд р. премии, выплатить пришлось 5,5 млрд р. (+11%).

«Ренессанс Страхование» на 8-м месте. Премии принесли 12,8 млрд р. (+35%), выплаты забрали 7,6 млрд р. (+47%).

На 9-м месте «Согласие», собравшее 8,4 млрд р. премии (-6%) и выплатившее 5,8 млрд р. (-14%). Небольшое снижение сборов по ОСАГО связано со стратегией удержания рентабельности по данной линии бизнеса на фоне серьёзных изменений на рынке, в частности, сильного роста стоимости в справочниках запчастей в июне, комментировали в пресс-службе «Согласия».

С 12-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 7,7 млрд р. (рост на 3,6 млрд р. или 88%) при выплатах в 3,4 млрд р. (+179%). Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко комментировал АСН итоги октября прошлого года: рост сборов в первую очередь обусловлен экосистемным подходом группы «Тинькофф». «На сегодняшний день количество клиентов группы уже превысило 27 миллионов, увеличилось также и количество клиентов "Тинькофф Страхования"». Страховщик и далее намерен наращивать долю — в рамках «естественного роста» количества автовладельцев среди клиентов группы «Тинькофф», — рассказывал Иван Мироненко. 

Из остальных участников топ-20 сборы премии существенно выросли у «МАКСа» (№11, собрано 7 млрд р. премии, +63% к показателям 2021 г.), «Астро-Волги» (№12) (получено 5 млрд р. премии, +60%), «Сбербанк страхования» (№14) (4 млрд р. премии, +581%).

Выплаты подскочили у «Астро-Волги» — до 2,6 млрд р. (+32%), «Сбербанк страхования» — 1,3 млрд р. (+15051%), «Гелиоса» (№15) — 2,4 млрд р. (+34%), «Совкомбанк страхования» (№18) — 1,5 млрд р. (+49%).

При этом есть компании, у которых улучшилась ситуация с выплатами. Это «Гайде» (№17) — 1,3 млрд р. выплат (-40%) и «ОСК» (№20) — 774,5 млн р. (-26%). 

Руководитель направления ОСАГО «Сбербанк Страхования» Антон Пожидаев ранее комментировал АСН, что «СберСтрахование» вышло на рынок ОСАГО в октябре 2021 г. и планомерно наращивает действующий портфель. Соответственно, с ростом количества клиентов увеличивается объём выплат.

«Мы хотим стать одним из лидеров и маркетплейса Сбера, и в целом сегмента ОСАГО», — заявлял гендиректор «СберСтрахования» (и экс-руководитель «Ингосстраха») Михаил Волков.

О средних «ценниках» на полисы ОСАГО

В топ-5 в 2022 г. по самой дорогой средней премии вошли «Паритет-СК» с самой дорогой средней премией (№33, 9485 р.), «Пари» (№28, 9265 р.), «Тинькофф Страхование» (№10, 9027 р.), «Медэкспресс» (№32, 8834 р.) и «Абсолют Страхование» (№24, 8669 р.). 

В 2022 г. дешевле 5 тыс. р. оказались средние полисы ОСАГО у «Астро-Волги», «РЕСО-Шанса», «Боровицкого СО», «Гайде» и «Евроинса».

Отметим, что на среднюю стоимость сильное влияние оказывает регион продаж ОСАГО. Если страховщик реализует полисы в основном в мегаполисах, то средний ценник будет существенно выше, чем у страховой компании, предпочитающей «глубинку». 

Но в 2022 г. почти у всех страховщиков стоимость среднего договора ОСАГО выросла. Из крупных страховщиков против течения направилось только «Гайде» — полисы стали дешевле на 1,3 тыс. р. (по сравнению с 2021 г.).

В целом по рынку полис ОСАГО подорожал с 5649 р. до 6805 р. (+21% или 1156 р.).

По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2022 г.
Банк России: у страховщиков в 2022 г. резко выросли сборы по ОСАГО (до 273 млрд р., +21%)
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. «Минус» 1,9 млн договоров ОСАГО, семикратный рост «СберСтрахования»
Читайте новости АСН в Телеграм-канале
 
1 комментарий
1 комментарий
Оставить комментарий

Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily

Самые интересные материалы сайта на ваш электронный адрес
Система Orphus
ВОЙТИ НА САЙТ
РЕГИСТРАЦИЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», я даю согласие на обработку персональных данных
Восстановление пароля