Рэнкинг всех страховщиков ДМС за 2022 г. «СОГАЗу» досталось 76 млрд, «РЕСО» — 25 млрд р.

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Число игроков на рынке ДМС упало с 94-х до 86-ти. Сборы по добровольному медицинскому страхованию выросли с 199 млрд р. до 214 млрд р. (+7%). Выплаты достигли 156 млрд р. (почти +10%), количество заключённых договоров — 13 млн штук (+3%). Средняя премия подорожала на 4%, составив в 2022 г. 16,4 тыс. р., следует из статистики Банка России по ДМС.
 
Однако упало общее количество застрахованных по ДМС. В 2021 г. по договорам ДМС было застраховано 36,9 млн человек, а в 2022 г. — только 31,8 млн человек. Т.е. количество имеющих полисы добровольного медицинского страхования в год СВО снизилось на 5 млн человек.

Страховщики ДМС в 2022 г. выплатили 73% от сборов, годом ранее это показатель составлял 71%. Ситуация на рынке для страховщиков несколько ухудшилась.

Страховщики по сбору премий по ДМС за 2022 г. *В скобках указано место компании по сборам за 2021 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

В тексте сравниваются данные статистики Банка России за 2021 и 2022 гг., если не указано иное.

Лидеры продолжают ворочать десятками миллиардов

Топ-5 сохранили положение в рэнкинге. Лидерство по сборам в ДМС у «СОГАЗа» — 76,1 млрд р. сборов за 2022 г. (+7% или 5,0 млрд р.). Выплаты компании выросли с 57,9 млрд р. до 61,4 млрд р. (+6% или 3,5 млрд р.). Количество заключённых договоров у «СОГАЗа» достигло 791 тыс. штук (+4%).

«РЕСО-Гарантия» на 2-м месте со сборами в 25,2 млрд р. (+6% или 1,4 млрд р.). Выплаты «РЕСО-Гарантии» составили 20,9 млрд р. (+14% или 2,6 млрд р.). «РЕСО» заключило в прошлом году 944 тыс. договоров ДМС, что на 9% меньше, чем в 2021 г.

Рост сборов в первую очередь вызван увеличением портфеля корпоративного ДМС, прокомментировал АСН управляющий продуктами ДМС «РЕСО-Гарантии» Борис Болдырев. Также повлияло увеличение стоимости полисов вслед за медицинской инфляцией, новые клиенты и расширение ДМС у некоторых действующих клиентов, увеличение числа застрахованных у действующих клиентов.

Несмотря на то, что многие иностранные компании покинули рынок России, большинство из них сохранили ДМС для своих работников до конца срока действия полисов. Новые владельцы бывшего иностранного бизнеса также понимают значение социального пакета, в частности ДМС, в поддержании лояльности персонала компании, обратил внимание представитель «РЕСО».

Сборы «АльфаСтрахования» (№3) по ДМС составили 25,1 млрд р. (+24% или 4,8 млрд р.) при выплатах в 17,1 млрд р. (+25% или 3,4 млрд р.). Количество выданных полисов достигло 652 тыс. штук (+8%). Рост обеспечили высокий уровень пролонгации договоров, появление в портфеле новых, в т.ч. крупных клиентов, развитие новых продуктов и усиление взаимодействия с партнёрами-брокерами, сообщили в «АльфаСтраховании».

На 4-м месте «Ингосстрах». Собрано 13,7 млрд р. премии (+16%) при выплатах в 9,3 млрд р. (+27%), следует из данных ЦБ. Прирост по сборам отражает тенденцию среди крупных корпоративных страхователей выбирать надёжных, устойчивых страховщиков, не увлечённых демпингом ради увеличения сборов, не рискующих устойчивостью ради сиюминутного роста сборов, отметил заместитель гендиректора по ДМС «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

Замыкает топ-5 «Росгосстрах». Сборы за 2022 г. составили 10,6 млрд р. (-3%), выплачено — 7,7 млрд р. (-2%). На сборы «Росгосстраха» по ДМС повлиял уход части западных компаний с российского рынка и неповышение бюджета на ДМС у оставшихся, прокомментировала АСН заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова. Но стоимость страховых программ на рынке ДМС увеличилась в 2022 г. примерно на 10-15% — в первую очередь, из-за роста обращений застрахованных за медуслугами и планового повышения прейскурантов на уровне медицинской инфляции.

Снижение выплат по ДМС в основном связано с оптимизацией работы с убыточными клиентами, развитием медицинской экспертизы на базе автоматизированного контроля реестров услуг и повышением качества медицинского и административного сопровождения договоров, отметили в РГС.

«Сбер» захватывает рынок и в ДМС

«ВСК» (№6) получила 10,5 млрд р. премии (+8%) по ДМС, выплатив 6,4 млрд р. (-5%). Основной рост произошёл за счёт корпоративного продукта ДМС и сервиса Цифровой клиники, медицинская инфляция (порядка 13%) серьёзно повлияла на увеличение выплат по ДМС, заявили в «ВСК».

«Ренессанс Страхование» перескочило с 8-го на 7-е место, нарастив сборы на 12%. В итоге ДМС принесло компании 9,0 млрд р. премии, выплатить пришлось 6,3 млрд р. (+32%). В первую очередь на сборы повлиял запуск «Цифровой клиники» (включающей в себя телемедицину), сообщила управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева. «Стоимость подобных программ может быть ниже до 15%, при этом клиентский путь пациента более удобный», — отметили в «Ренессансе».

Среди причин увеличения выплат — стресс, стремление сэкономить и попытки по максимуму использовать ДМС перед ожидаемым сокращением. Особенно в случаях, когда предприятие покидает рынок, увольняет сотрудников и расторгает договор ДМС. Также дорожали услуги клиник, «особенно в части стоматологии, где он (рост — АСН) достигал 20%», — обратила внимание Юлия Галаничева.

«Альянс Жизнь» переместилась с 6-го на 8-е место. Премии принесли 8,6 млрд р. (-17%), выплаты забрали 7,9 млрд р. (+7%).

«Сбербанк страхование» наступает и в ДМС, «прыжок» с 15-го на 9-е место. Получено 3,9 млрд р. премии (+178%), выплаты у «Сбербанк страхования» забрали 370 млн р. (-7%). «СберСтрахование» полноценно вышло на рынок добровольного медицинского страхования только летом 2021 г., поведал руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. В течение прошлого года компания расширяла линейку продуктов (в т.ч. для малого бизнеса) и модифицировала их. Эффект развития продаж новых продуктов реализовался в 2022 г. и сказался на динамике сборов по ДМС, проинформировали в «дочке» «Сбера».

С 9-го на 10-е место перешло «Согласие» — сборы в 3,5 млрд р. (снижение сборов на 141 млн р. или -4%) при выплатах в 2,8 млрд р. (+5%). Стали более востребованы экономичные и усечённые программы, предусматривающие франшизу (например, оплату до 50% чека из клиники совершают сами сотрудники) либо в полисах ограничивается спектр услуг или идёт переход в клиники эконом-класса, подчеркнули в «Согласии». Так, спрос корпоративных клиентов «Согласия» на франшизу в 2022 г. увеличился на 15%.

Взлёты и падения во второй десятке

Из второй «двадцатки» «скачки» сборов в прошлом году зафиксированы у «Совкомбанк страхования» (№11) — получено 2,9 млрд р. премии (+34%), «Капитал Лайф Страхования Жизни» (№12) (2,4 млрд р. премии, +98%).

Сборы чувствительно снизились у «Абсолют Страхования» (№14) (1,3 млрд р. премии, -18% к показателям 2021 г.), «Газпром страхования» (№15) (1,2 млрд р., -42%), «МАКСа» (№16) (1,2 млрд р. премии (-21%).

Выплаты подскочили у «Совкомбанк страхования» — до 829 млн р. (+106%), «Капитал Лайф Страхования Жизни» — 1,1 млрд р. (+221%), «Газпром страхования» — 352 млн р. (+73%), СК «АльфаСтрахование-Жизнь» (№19) — 414 млн р. (+96%).

Премии «Совкомбанк страхования» по ДМС выросли, однако темпы сборов снизились по причине геополитических событий. Уход западных компаний отразился на рынке, но не так масштабно, как ожидалось. При этом влияние этого фактора продолжается, доложили в «Совкомбанк страховании».

Выплаты «Совкомбанк Страхования» также выросли из-за роста обращаемости, связанной с постковидным эффектом и медицинской инфляцией. Официальный уровень мединфляции в стране по итогам года — 10,3%, на отдельные препараты и услуги цены выросли значительно больше, особенно в стоматологии, подытожили представители страховщика.

Для «Капитал Life» (бренд «Капитал Лайф Страхование Жизни») рост в сегменте ДМС является одним из приоритетных направлений развития. В течение 2022 г. на 50% выросла клиентская база «Капитал Life» по договорам ДМС — с 434 до 667 тыс. застрахованных, сообщили в пресс-службе страховщика.

Существенное влияние на снижение объёмов сборов по ДМС в целом оказал уход большого количества иностранных компаний с рынка в 2022 г. в связи с вводом санкций, поделилась главный андеррайтер по личным видам страхования «Абсолют Страхования» Ольга Румянцева. При этом по продуктам для мигрантов и студентов зафиксировано повышение обращаемости в 2022 г., что связано с возвратом застрахованных в Россию после вынужденного отъезда в ковидный период, объяснили в «Абсолют Страховании».

Средние премии: от тысячи рублей до 111 миллионов

Из топ-20 в пятёрку за 2022 г. по самой дорогой средней премии вошли «Альянс Жизнь» со средней премией в 3,3 млн р., «Медэкспресс» — 502 тыс. р., «Капитал-полис» (№17) — 332 тыс. р.), «СОГАЗ» (96 тыс. р.) и «АльфаСтрахование» (38 тыс. р.).

Рекорд по средней премии в ДМС за 2022 г. — у сдавшего на днях лицензии «РЕСО-Шанса» — 111 млн р. за договор. Всего компания продала 3 полиса ДМС, но этого хватило для сборов в сотни миллионов.

Самые доступные средние премии из топ-20 оказались у «Сбербанк страхования» — 2,1 тыс. р., «Совкомбанк страхования» — 3,6 тыс. р., «Газпром страхования» (4,9 тыс. р.), «ВСК» (5,9 тыс. р.), «Капитал Лайф Страхования Жизни» (6,7 тыс. р.) и «Росгосстраха» (7,6 тыс. р.).

Дешевле 1 тыс. р. средние премии у «ППФ Страхования жизни» (№78, 938 р.) и «Альянса» (№60, 982 р.).

По теме:
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2022 г.
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2022 г. (по данным Банка России)