Автокаско: новый рэнкинг страховщиков за первый квартал 2023 г.

Общий объем собранной премии по автокаско за три месяца текущего года достиг 48,9 млрд р., что на 11% превышает аналогичный показатель 2022 г. (44,3 млрд р.)  За первый квартал 2023 г. страховщики заключили 1,78 млн договоров страхования автотранспорта по сравнению с 1,2 млн в первом квартале 2022 г., следует из статистики Банка России. 

Выплаты по автокаско выросли на 1%  — до 29,4 млрд р. (против 28,8 млрд р. в первом квартале 2022 г.). Средняя выплата за отчетный период составила 148 405 р., тогда как в первом квартале 2022 г. этот показатель был равен 128 670 р.

За три месяца текущего года страховщики урегулировали по автокаско 220 107 страховых случаев из 273 541 заявленного, количество отказов в выплате — 10 201.

Руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев отмечает, что средняя выплата закономерно растет за счет удорожания запчастей и материалов, а премия падает за счет увеличения доли урезанных продуктов.

«В первом квартале 2023 г. мы увидели снижение среднего убытка по каско более чем на 10% относительно аналогичного периода прошлого года, — даже несмотря на рост стоимости запчастей. Связываем это с увеличением доли отечественных транспортных средств в нашем портфеле, а также с продолжающейся тенденции снижения средней скорости потока на дорогах, — отмечает директор Департамента андеррайтинга моторного страхования ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов. — При этом на 25% снизилась и средняя премия по вновь заключаемым договорам, так как в новом бизнесе еще сильнее выросла доля отечественных автомобилей и, кроме того, мы видим обострение конкурентной борьбы среди крупных страховых компаний».

По его словам, нельзя сказать, что рынок каско показал в первом квартале значительный рост, но предпосылки к расширению портфелей есть — в том числе и потому, что активно продаются новые китайские автомобили, а именно владельцы новых машин чаще всего заботятся о защите своего приобретения и оформляют каско, в том числе в случае использования заемных средств.

Старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев сообщил, что средняя премия по автокаско растет, но это связано не с ростом тарифов, а с ростом стоимости транспортных средств. Средний тариф по каско для физических лиц  сохранился на уровне прошлого года, по некоторым автомобилям  даже стал ниже.

Яковлев отмечает усиление конкуренции в сфере автокаско, в том числе ценовой, из-за сокращения рынка, а также переориентирование дилеров на другие бренды. Как следствие — это активное восстановление рынка продаж новых автомобилей, появление большого количества новых марок/моделей (в основном китайских), которые ранее на рынке не были представлены.

Что касается прогнозов на 2023 г., по словам Виталия Княгичева, китайские бренды постепенно занимают освободившуюся нишу в продажах новых авто, растет проникновение в сегменту б/у машин. Все это, по его мнению, даст умеренный рост премий по автокаско по сравнению с прошлым периодом на 5-10%.

«Ослабление рубля, рост цен на автомобили и на запчасти, усложнение логистики их доставки приводит к увеличению стоимости ремонта и его сроков. Эти факторы могли бы повысить стоимость полиса. Но, с другой стороны, есть факторы, которые сдерживают рост цен. Это, во-первых, снижение аварийности — в том числе благодаря тому, что современные автомобили оснащаются более эффективными системами пассивной и активной безопасности, а, во-вторых, аварии стали более «легкими», в массе своей повреждения автомобилей не так велики», — полагают в «Росгосстрахе».

«Для корректного расчета средней премии по автокаско у компаний со значительной долей корпоративного бизнеса в портфеле необходимо учитывать два важных фактора — страхование автопарков и многолетние договоры. Так, если в 2021 г. корпоративный клиент застраховал автопарк с рассрочкой платежа на три года, то в 2022 г. его договор продолжит действовать, но в отчетности отражен не будет, а полученная за год премия составит треть от общей суммы. Кроме того, согласно представленной методике, сборы делятся на число договоров, тогда как в действительности премия рассчитывается на каждый автомобиль. Таким образом, для автопарков, которые могут включать несколько тысяч машин, такая методика применяться не может», — так ранее прокомментировали итоги рынка автокаско в 2022 г. в пресс-службе «СОГАЗа».

Топ-20 страховщиков-лидеров по сборам в сегменте автокаско в первом квартале 2023 г.

Источник: АСН, по данным Банка России.

По теме: 
Автокаско: новый рэнкинг страховщиков за 2022 г.