Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за I полугодие 2023 г. по данным РСА. Полисы приятно дорожают

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил АСН данные о статистике по ОСАГО за I полугодие 2023 г. АСН сравнило их с показателями за аналогичный период 2022 г. и представляет очередной рэнкинг по ОСАГО.

Если не указано иное, в тексте сравниваются показатели I полугодия 2022 г. и I полугодия 2023 г. 
   
В целом по рынку сборы страховщиков ОСАГО выросли с 120,2 млрд р. в I половине 2022 г. до 153,4 млрд р. в I половине 2023 г. Рост сборов составил 28% или 33,2 млрд р.

Выплаты выросли только на 3% — с 76,8 млрд р. до 79,3 млрд р. 

Оценки выплат от РСА и самих страховщиков в ряде случаев не совпадают, игроки заявляют о более существенных выплатах за период.

Немного выросло количество заключённых договоров ОСАГО — с 19,5 млн штук до 19,8 млн штук. (+2%), следует из «цифр» РСА. Средняя премия же по рынку подорожала с 6182 р. до 7738 р. (25% или 1556 р.). 

Рэнкинг страховщиков ОСАГО по сбору премий за январь-июнь 2023 г. (по данным РСА)
*В скобках указано место компании по сборам ОСАГО за I полугодие 2022 г.
**Динамика (в процентах, по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в рублях.

Положительные результаты

Лидерство у «РЕСО-Гарантии» — 25,5 млрд р. сборов по ОСАГО за первую половину 2023 г. (+21% или 4,3 млрд р. по сравнению со сборами в I полугодии 2022 г.). Выплаты компании снизились с 12,7 млрд р. за январь-июнь 2022 г. до 11,3 млрд р. (-11% или -1,4 млрд р.).

Старший управляющий продуктом по автострахованию Департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантии» Павел Яковлев прокомментировал АСН, что результаты первого полугодия они оценивают положительно. «Да, мы наблюдаем рост премий за I полугодие относительно аналогичного периода прошлого года. Роста выплат нет, даже наблюдается снижение, при этом есть рост средней выплаты. Он связан с увеличением стоимостей запчастей в справочнике Единой методики оценки ущерба, обновлённом в прошлом году», — отметил представитель РЕСО.

Сократило отставание от лидера «АльфаСтрахование» (№2 по сборам в январе-июне 2023 г. в ОСАГО) со сборами в 23,9 млрд р. (+26% или 5,0 млрд р.). Выплаты «АльфаСтрахования» составили 11,3 млрд р. (-11% или -1,3 млрд р.).

Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Роман Лободин отметил, что по итогам I полугодия премия «АльфаСтрахования» по ОСАГО выросла на 28%. Однако со второго квартала 2023 г. компания наблюдает тренд на снижение.

Размер средней выплаты по ОСАГО в «АльфаСтраховании» увеличился на 17% в I полугодии 2023 г., обратил внимание Роман Лободин.

По итогам января-июня 2023 г. «Ингосстрах» (№3) собрал 23,4 млрд р. (+27% или 4,9 млрд р.) при выплатах в 13,6 млрд р. (+52% или 4,7 млрд р.).

Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев также назвал АСН статистику, отличающуюся от данных союза. «Сборы выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выплаты — на 32%», — отметил представитель «Ингосстраха». 

СК «ВСК» заняла 4-е место. Собрано 16,0 млрд р. премии (+48%) при выплатах в 8,1 млрд р. (+43%).

Замыкает топ-5 ПАО СК «Росгосстрах». Собрать за I полугодие настоящего года удалось 11,5 млрд р. (+38%), выплатить пришлось 5,6 млрд р. (-49%). «Новые подходы к тарификации и моделированию позволили существенно увеличить сборы при сохранении рентабельности бизнеса "Росгосстраха" в сегменте ОСАГО», — сообщил директор департамента андеррайтинга моторного страхования «Росгосстраха» Дмитрий Усанов.

«СОГАЗ» (№6) получил 7,3 млрд р. премии (+16%) по ОСАГО, выплатив 5,4 млрд р. (+12%). Как сообщили АСН в «СОГАЗе», сборы компании в I полугодии по ОСАГО выросли более чем на 20%. «Вместе с тем увеличились и выплаты — на 28%. Такое изменение показателя выплат связано, с одной стороны, с увеличением портфеля «СОГАЗа», с другой — с ростом средней выплаты из-за повышения цен на запчасти в единой методике расчёта ущерба по ОСАГО», — сообщили представители крупнейшего российского страховщика.

«Ренессанс Страхование» нарастило сборы в обязательной «автогражданке» на 17%. В итоге ОСАГО принесло компании 6,8 млрд р. премии, выплатить пришлось 3,9 млрд р. (+30%).

Вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов указал, что сборы компании по ОСАГО выросли на 15%. «Мы сохраняем высокую лояльность клиентов и уровень пролонгации текущих договоров». При этом рост цен на корзину запчастей и соответствующее изменение нормативов единой методики в прошлом году «привели к существенному росту выплат. Средняя выплата по ОСАГО по компании увеличилась за январь-июнь 2023 года по сравнению с показателем годом ранее на 24%», — уточнил представитель «Ренессанс страхования».

«Югории» премии принесли 6,7 млрд р. (+19%), выплаты забрали 3,6 млрд р. (+42%).

С 11-го на 9-е место перешло «Тинькофф Страхование» — получено 6,4 млрд р. премии (+98%) при выплатах в 2,1 млрд р. (+36%).

На строчку вниз перешло «Согласие» (№9) — сборы в 4,2 млрд р., рост на 719 млн р. (+20%). Выплаты составили 2,4 млрд р. (-17%).

Вторая «десятка»

Во второй «десятке» сборы резко нарастили «Энергогарант» (№12), собравший 2,9 млрд р. премии (+34%), «Астро-Волга» (№13) (2,9 млрд р. премии, +31%), «Сбербанк страхование» (№14) (2,4 млрд р. премии, +42%), «Евроинс» (№17) (1,2 млрд р. премии, +221%) и  «Двадцать первый век» (№18) (917 млн р. премии, +42%).

Выплаты существенно выросли у «МАКСа» (№11) — 2,5 млрд р. (+39%) и «Сбербанк страхования» —1,0 млрд р. (+208%).

Руководитель департамента андеррайтинга «МАКСа» Алексей Фомичев поделился, что рост выплат в отчётном периоде обусловлен не только ростом объёма продаж в предшествующие периоды, но и увеличением стоимости запчастей, что связано с макроэкономической ситуацией, сообщили в «МАКСе».

Руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев раскрыл, что премия по ОСАГО выросла на 40% — до 2,4 млрд р. «Рост выплат связан с тем, что "СберСтрахование" запустила продажи этого вида страхования в октябре 2021 г… В выплатах за первое полугодие 2023 года отразился эффект от договоров за весь 2022 год», — объяснили в дочке «Сбера».

Одним из немногих страховщиков, планомерно снижающих сборы в ОСАГО, оказалось «Совкомбанк страхование» (№20). За I полугодие 2023 г. страховщик получил 620 млн р. премии (-27%), при выплатах в 682 млн р. (+3%).

О закрытии агентского канала «Совкомбанк страхования» ранее в интервью АСН рассказывал руководитель Страховой Группы «Совкомбанка» Игорь Лаппи.

«Наблюдаем увеличение величины среднего убытка в I полугодии 2023 г. по сравнению с январём-июнем 2022 г., по причине резкого увеличения (до 30%) стоимости запасных частей в справочниках РСА в июне 2022 г.», — уточнили АСН в «Совкомбанк страховании».

У кого дороже, у кого дешевле? 

На среднюю «дороговизну» или «дешевизну» полиса влияет, как денежный аппетит страховщика, так и территория продаж. Работающие в крупных городах страховщики имеют более дорогую среднюю премию из-за повышенного территориального коэффициента.

Самая дорогая средняя премия оказалась у «Талисмана» (№33) — 20251 р. Но за 6 месяцев этого года татарстанский страховщик по такой цене продал всего 20 полисов.

Далее идут «Абсолют Страхование» (№25, 11211 р.), «новичок» рынка ОСАГО —  «Инсайт» (№29, 10855 р.), «Пари» (№28, 10855 р.) и «Тинькофф Страхование» (№9, 10278 р.).

Дешевле 5000 р. оказались средние премии у «Астро-Волги» и «Боровицкого страхового общества». Также в топ по доступным премиям вошли «Двадцать первый век» (5162 р.), «Адонис» (5236 р.) и «Югория» (6223 р.). 

Шестым по доступности по цене стал полис ОСАГО от «Росгосстраха» со средним ценником в 6241 р.

По теме: 
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за I квартал 2023 г. (по данным РСА). С начала СВО полисы ОСАГО подорожали на треть
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за I квартал 2023 г. (по данным ЦБ). «Ингосстрах» сел на хвост «РЕСО»
Рэнкинг страховщиков ОСАГО за 6 месяцев 2022 г. по данным РСА. «Росгосстрах» умерил аппетит в ОСАГО и выплатил больше сборов