Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам в non-life за 2023 г.

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ

Рэнкинг страховщиков «не жизни», ДМС и НС

Как уже сообщало АСН, с I квартала 2023 г. Банк России сменил метод подсчёта сборов. Поэтому часть данных по сборам стала «несравненной». Чтобы сохранить преемственность, регулятор начал публиковать данные по форме 0420158, в которых есть данные о сборах и выплатах по конкретным игрокам, но нет данных о количестве заключённых договоров. 

Старший директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Ольга Басова и замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова подтвердили АСН, что данные за 2022 г. и 2023 г. будет корректно сравнивать по форме 0420158.

Отметим, что ЦБ в своих таблицах по «158-й» форме отдельно выделил сборы по страхованию жизни и non-life. 

Поэтому АСН представляет рэнкинг крупнейших игроков рынка за 2023 г. в разрезе страхования «не жизни» (в которые также включено и принятое перестрахование, благодаря чему в число крупнейших компаний вошла и «дочка» ЦБ — РНПК). 

Отметим, что в данный рэнкинг «частично» попали страховщики жизни и ОМС, но только в срезе тех видов страхования, которые пересекаются с non-life страховщиками (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней). И поэтому занимают более «скромные» места.

Топ-100 страховщиков-лидеров по сбору премий за 2023 г.  *В скобках указано место компании по сборам за 2022 г.
**Динамика (по умолчанию положительная).
Денежные показатели указаны в тыс. р.
Источник: АСН, по данным Банка России.

Топ-10

Лидерство у «СОГАЗА» — 315,6 млрд р. сборов за 2023 г. (-3% или -10,3 млрд р.). Выплаты компании выросли с 104,8 млрд р. за 2022 г. до 119,5 млрд р. (+14% или 14,7 млрд р.).

В «СОГАЗе» сообщили АСН, что в течение 2023 г. начисленная премия по ключевым линиям бизнеса выросла на 10-30%. «Некоторое снижение сборов произошло в банковском канале в связи с сокращением кредитного страхования жизни на фоне роста ключевой ставки и, как следствие, падения объёмов кредитования», — отметили представители крупнейшего российского страховщика. Показатели выплат в прошлом году росли среднерыночными темпами. «Влияние на выплаты оказала активная работа на растущем рынке продаж добровольного медицинского страхования, в корпоративном имуществе — несколько крупных убытков. В части страхования НС выплаты снизились пропорционально сокращению сборов», — уточнили представители «СОГАЗа».

Обогнав «Ингосстрах», на 2-е место вышло «АльфаСтрахование» — со сборами в 201,0 млрд р. (+25% или 40 млрд р.). Выплаты «АльфаСтрахования» составили 85,1 млрд р. (+18% или 12,8 млрд р.). Руководитель управления аналитики и развития «АльфаСтрахования» Александр Лильп прокомментировал АСН, что компания увеличила портфель благодаря восстановлению спроса на страхование, росту поставок автомобилей, сохранению эффекта от изменения тарифов ОСАГО в 2022 г. Особенно на динамику общих сборов повлияло моторное страхование (ОСАГО и каско), также рос спрос на медицинское страхование. Кроме того, активно росли продажи продуктов кредитного и ипотечного страхования. Общие выплаты росли по причине расширения портфеля. Среди причин также можно выделить рост цен на запасные части и инфляцию в целом, отметил представитель «АльфаСтрахования».

По итогам 2023 г. сборы «Ингосстраха» (№3) составили 186,5 млрд р. (+14% или 22,6 млрд р.) при выплатах в 83,1 млрд р. (+24% или 16,1 млрд р.). В пресс-службе «Ингосстраха» сообщили АСН, что они сохранили 1-е место в сегменте автокаско с долей рынка 16,2%, а также занимают 3-е место по ОСАГО с долей рынка 14,8%. Также сохраняется 2-е место по страхованию корпоративных видов бизнеса. На позитивную динамику сборов «Ингосстраха» в автостраховании повлияли инфляция, оживление авторынка, усиление партнёрства с китайскими и отечественными брендами авто. 

«РЕСО-Гарантия» сохранила 4-е место. Собрано 150,4 млрд р. премии (+11%) при выплатах в 72,1 млрд р. (+3%).

Замыкает топ-5 Страховое акционерное общество «ВСК». Собрать за прошлый год удалось 128,6 млрд р. (+33%), выплатить пришлось 49,2 млрд р. (+30%).

РНПК

«Российская национальная перестраховочная компания» (№6) получила 89,9 млрд р. премии (-13%), выплатив 13,4 млрд р. (+74%). В РНПК сообщили АСН, что снижение премий связано с существенно завышенным объёмом премий в 2022 г., когда перестраховочная «дочка» ЦБ приняла значительный объём бизнеса по уже действующим договорам в рамках замещения иностранных страховщиков. «Таким образом, часть договоров фактически была отражена в 2022 году дважды — один раз частично, а второй раз — уже целиком», — обратили внимание в РНПК. «Также часть премий пришлась на длинные договоры страхования строительно-монтажных работ (СМР), заключённые в предыдущие годы. Без учёта этого фактора в 2023 г. объём премий вырос», — отметили в РНПК.

Рост выплат произошёл из-за естественного запаздывания процесса выплат по отношению к процессу заключения договоров. Резко выросшая в 2022 г. премия привела к росту убытков, но при этом сами выплаты выросли только в 2023 г. Особенно этот эффект заметен для договоров пропорционального облигаторного перестрахования, заключили в РНПК.

«Росгосстрах»

«Росгосстрах» сохраняет статус-кво на 7-м месте, нарастив сборы на 18%. В итоге страхование  принесло «Росгосстраху» 82,9 млрд р. премии, выплатить пришлось 32,2 млрд р. (-21%). 

Гендиректор «Росгосстраха» Максим Шепелев сообщил АСН, что рост показали все виды страхования, включая флагман «Росгосстраха» — страхование жилья и домашнего имущества россиян. При этом лидерами по динамике в «Росгосстрахе» в 2023 г. стали моторные виды — ОСАГО (+48%) и каско (+27%). По «моторам» на результатах положительно сказалась восстановительная динамика продаж новых автомобилей, активное замещение европейских брендов китайскими, а также перезапуск автопроизводства на нескольких площадках в России. «На ипотечное страхование положительно повлиял рост спроса на льготные программы. Наши успешные результаты в ДМС обусловлены, прежде всего, ростом портфеля страхования от критических заболеваний. Так, например, в конце 2022 г. мы запустили доступные и понятные широкому кругу клиентов продукты по лечению онкологии, и в 2023 г. полисы оформили свыше 72 тысяч клиентов», — акцентировал гендиректор «Росгосстраха». Некоторое снижение же выплат РГС достигнуто благодаря фокусу на эффективное управление страховым портфелем.

«Сбербанк страхование» поднялось с 9-го на 8-е место. Премии принесли «дочке» «Сбера» 64,5 млрд р. (+36%), выплаты забрали 12,3 млрд р. (+98%).

На 9-м месте «Ренессанс Страхование» — получено 63,7 млрд р. премии, (+15%) при выплатах в 31,3 млрд р. (-3%).

С 11-го на 10-е место перешло «Тинькофф Страхование» — сборы в 54,1 млрд р. (прирост на 16,4 млрд р. или +43%), выплачено 11,7 млрд р. (+49%).

Топ-20

Во «второй» двадцатке выделяется «АльфаСтрахование-Жизнь», выскочившее с 41-е на 16-е место. Сборы «АльфаСтрахование-Жизни» выросли с 1,6 млрд р. до 16,8 млрд р. (+926%). Такой бешеный рост произошёл за счёт ДМС, в сегменте которого сборы компании выросли с 808 млн р. до 15,6 млрд р. Снова обратим внимание, что в данный рейтинг страховщики жизни включены только в части сборов по «пересекающимися» с non-life страховщиками видами.

Ощутимый рост выплат произошёл у «Югории» (№12)— они выросли на 40%, с 10,5 млрд р. до 14,7 млрд р. Премии при этом достигли 33,4 млрд р. (+23%).

У кого «перевешивают» выплаты? 

Рекордсменом по соотношению выплат ко сборам стал «Талисман» (№107), при сборах в 20 млн р. выплативший 154 млн р. Похоже, что после смерти депутата Госдумы и миллиардера Айрата Хайруллина, страховой бизнес в его бывшей империи идёт в сторону «сворачивания».

«СКОР Перестрахование» (№99) при сборах в 54 млн р. выплатило 153 млн р. 

ОВС «Ростеха» («РТ-Взаимное страхование», №69), собрало 698 млн р. в 2023 г. Но выплатить пришлось существенные 563 млн р. (или 80% от сборов). В прошлом году у компании был крупный убыток — взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Что привело к выплате более 500 млн р. в полном объёме из собственных средств общества взаимного страхования компаний «Ростеха».

По теме:
Статистику всё-таки получится сравнить 
Рэнкинг первой сотни страховщиков по сборам за 2022 г.
Рэнкинг всех страховщиков ОСАГО за 2023 г. Страховщики собрали с автолюбителей на 51 млрд р. больше
Рэнкинг страховщиков по соотношению капитала и обязательств