Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBВ+ со стабильным прогнозом.
Рейтинг финансовой надежности АО «Страховая бизнес группа» обусловлен невысокими размерными характеристиками и положением на рынке, ограниченной оценкой страхового бизнеса, адекватной оценкой финансовых результатов, высоким качеством активов и комфортной структурой баланса, а также удовлетворительным уровнем управления рисками и организации бизнес-процессов при высоком качестве перестрахования. Повышение уровня рейтинга компании связано с улучшением показателей рентабельности и убыточности.
АО «Страховая бизнес группа» специализируется на страховании прочего имущества юридических лиц, ДМС и страховании грузов. Компания входит в 3 размерный класс и занимает 52-е место по объему совокупных страховых взносов за 2023 г.
На 31 марта 2024 г. активы страховщика составили 4,2 млрд р., страховые резервы — 2,0 млрд р., собственные средства — 1,7 млрд р., уставный капитал — 700,5 млн р. За 2023 г. компания собрала 2,4 млрд р. страховых взносов и заняла 52-е место по объему совокупной страховой премии, по данным Банка России. По итогам 2023 г. страховой портфель компании сократился на 10% по сравнению с 2022 г. Прирост собственных средств составил 43,4% на 31.03.2024 по сравнению с 31.03.2023, что оценивается положительно.
За 2023 г. на крупнейшее направление деятельности — страхование прочего имущества юридических лиц — пришлось 74,3% премии, что свидетельствует о низкой диверсификации страхового портфеля. При этом структура страхового портфеля является стабильной: максимальное изменение долей видов страхования в портфеле компании за 2023 г. по сравнению с 2022 г. составило 2,4 п.п. Агентством положительно отмечаются низкие риски географической концентрации деятельности страховщика. В то же время выделяется низкая диверсификация клиентской базы. За 2023 г. доля пяти крупнейших клиентов или групп связанных клиентов во взносах страховщика составила 62,8%, на крупнейшую группу связанных клиентов пришлось 27,0% премии. В числе негативных факторов агентством отмечается высокая концентрация бизнеса компании на одном канале распространения страховых продуктов: за 2023 г. доля крупнейшего канала продаж — физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, во взносах составила 82,7%. Комиссия, выплаченная агентам, находится на высоком уровне и составляет 37,6% от соответствующей премии по итогам 2023 г.
Позитивное влияние на рейтинг компании оказывают рост показателей рентабельности. Рентабельность продаж увеличилась с 4,7% за 2022 год до 24,2% за 2023 г., рентабельность капитала — с 11,4% до 42,0%. Рентабельность инвестиций за 2023 г. составила 9,2%, что оценивается позитивно. Кроме этого, положительно оценивается снижение показателей убыточности. Коэффициент убыточности-нетто снизился с 30,6% за 2022 г. до 9,9% за 2023 г., комбинированный коэффициент убыточности-нетто — с 95,9% за 2022 г. до 78,4% за 2023 г. Высокая доля расходов на ведение дела (68,5% за 2023 г.) выделяется в числе негативных факторов.
Нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств страховщика составило 2,71, что выделяется в числе позитивных факторов. Качество и диверсификация активов компании также оцениваются положительно. Компания не оставляет на собственном удержании крупные риски. На 31 марта 2024 г. отношение максимально возможной страховой выплаты-нетто к собственным средствам составило 3,5%. При этом надежность перестраховочной защиты страховщика находится на высоком уровне.
