Рэнкинг крупнейших страховщиков по сборам в non-life за I полугодие 2024 г.

Рустам АХМЕТГАРЕЕВ 

АСН проанализировало статистику Банка России по страхованию за январь-июнь 2024 г., основываясь на «158-й» форме. В эту форму также включено и принятое перестрахование, благодаря чему в число крупнейших компаний вошла и «дочка» ЦБ — «РНПК». В рэнкинг «частично» попали страховщики жизни, но только в срезе тех видов страхования, которые пересекаются с non-life страховщиками (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней). И поэтому занимают более «скромные» места.
 
С целом сборы страховщиков в сегменте non-life выросли с 749 млрд р. до 951 млрд р. (+201 млрд р. или +27%). Выплаты с 258 млрд р. достигли 372 млрд р. (+114 млрд р. или +44%).
 
Отметим, что к части данных из таблиц Банка России возникли вопросы. Так, по статтаблицам выходит, что «АльфаСтрахование» имеет «нулевые сборы» в I полугодии 2023 г. В ЦБ прокомментировали АСН, что публикуемые данные формируются на основе полученных пакетов отчётности. «Поднадзорные организации имеют возможность пересдавать отчётность в Банк России», — указали в пресс-службе регулятора. 

Поэтому мы решили не указывать данные за прошлый период у «АльфаСтрахования» и вместо первой «сотни» ограничиться топ-30 крупнейших игроков. 

Топ-30 страховщиков-лидеров по сбору премий за I полугодие 2024 г. *Динамика (по умолчанию положительная).
**По всем игрокам рынка.
Денежные показатели указаны в тыс. р. 
Источник: АСН, по данным Банка России.

Наибольший прирост выплат — ОСАГО

Лидерство сохранил «СОГАЗ» — 179,8 млрд р. сборов за I полугодие 2024 г. Не помешало даже сокращение сборов на 14% (или -28,3 млрд р.) по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Выплаты компании выросли с 53,9 млрд р. до 63,9 млрд р. (+18% или 9,9 млрд р.).

«АльфаСтрахование» (№2) собрало 110,9 млрд р. при выплатах в 54,4 млрд р. Как уточнили АСН в пресс-службе «АльфаСтрахования», сборы за I полугодие 2023 г. у них составляли 91,2 млрд р. Получается, что сборы страховщика приросли на 22%. 

На 3-м месте «Ингосстрах», собравший 103,9 млрд р. (+14% или 12,5 млрд р.) при выплатах в 48,2 млрд р. (+21% или 8,3 млрд р.). Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева прокомментировала АСН, что более половины сборов «Ингосстраха» пришлись на розничный бизнес. Так, компания сохранила 1-е место в автокаско с долей рынка 16,3%, а также занимает 3-е место в ОСАГО с долей рынка 15,0%. «Уверенному росту премий способствовали развитие цифровых сервисов для клиентов, увеличение представленности в отечественных и китайских авто брендах», — отметила госпожа Васильева.

«РЕСО-Гарантия» заняла 4-е место. Собрано 75,6 млрд р. премии (+2%) при выплатах в 39,6 млрд р. (+13%). Как прокомментировал АСН вице-президент «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов, наибольший вклад в абсолютный прирост сборов компании внесли ДМС (+1,7 млрд р.) и каско (+1,5 млрд р.). Рост сборов по ДМС в «РЕСО-Гарантии» обусловлен усилением заинтересованности региональных работодателей в приобретении ДМС для своих сотрудников, активизацией банковских продаж «коробочных» полисов ДМС и увеличением размера страховых премий из-за медицинской инфляции, которая в этот период была выше обычной, объяснил спикер.

Стоит отметить, что наибольший рост выплат наблюдается по ОСАГО (+3,0 млрд р.) и в страховании имущества (+1,0 млрд р.), рассказали в «РЕСО».

Замыкает топ-5 «ВСК». Собрать за январь-июнь 2024 г. удалось 73,6 млрд р. (+20%), выплатить пришлось 32,1 млрд р. (+43%).

Платить пришлось из-за стихийных бедствий

«РНПК» (№6) получила 54,9 млрд р. премии (+18%), выплатив 8,2 млрд р. (+71%).

«Росгосстрах» (№7) нарастил сборы на 12%. В итоге собрав 44,5 млрд р. премии и выплатив 19,5 млрд р. (+22%). Гендиректор «Росгосстраха» Максим Шепелев проинформировал АСН, что наибольший вклад традиционно внесли страхование имущества физ- и юрлиц — флагманская линия бизнеса «Росгосстраха», а также моторные виды страхования, ДМС и страхование от несчастных случаев.

В I полугодии 2024 г. «Росгосстрах» оперативно выплатил по массовым стихийным бедствиям — сперва из-за весенних паводков по имуществу физлиц, затем юрлицам по сельскохозяйственным рискам. По моторному страхованию, прежде всего ОСАГО, прошедший зимне-весенний сезон тоже оказался непростым. В результате динамика выплат компании превысила динамику сборов, что, тем не менее, не оказало негативного влияния на финустойчивость «Росгосстраха», сообщил гендиректор «Росгосстраха».

«АльфаСтрахование-Жизнь» (№8) собрала с клиентов 41,4 млрд р. (+5024%) — из них 40,7 млрд р. пришлись на ДМС. Выплаты забрали у компании 268 млн р. (+28%). 

На 9-м месте «Сбербанк страхование» — получено 37,1 млрд р. премии (+32%) при выплатах в 9,3 млрд р. (+79%).

Замыкает топ-10 «Ренессанс Страхование» — сборы в 34,5 млрд р. (прирост сборов на 3,7 млрд р. или +12%) при выплатах в 18,1 млрд р. (+18%). В «Ренессанс Страховании» сообщили АСН, что в целом по Группе премии выросли на 38,8% к первому полугодию прошлого года. Ключевыми драйверами стали накопительное страхование жизни (рост на 134,8%), автострахование (+18,3%) и прочие виды страхования, включая грузы.

Каско показывает такой существенный рост благодаря крупным проектам в каршеринге, высоким показателям продаж новых авто (+79% за 6 месяцев) и росту их стоимости (+ 14%).

Страхование грузов растёт, в том числе благодаря успешному развитию проекта массового страхования грузов на основе технологии блокчейн, обратили внимание в компании.

Повлиял и проект географического расширения бизнеса без открытия офисов (количество онлайн-агентов выросло на 24% год к году) и развитие цифровых каналов продаж, подытожили в «Ренессансе».

По теме:
Рэнкинг крупнейших страховщиков по сборам в non-life за I квартал 2024 г.