На днях РСА сообщил, что выявил признаки селекции убытков по ОСАГО в 2010 г. у 36 страховщиков, но у каких именно – говорить не стал. Известно лишь, что к «селекционерам» отнесены те страховщики, средняя выплата в системе ПВУ у которых ниже общей средней выплаты в системе ПВУ как минимум на 20%.
Между тем данные об урегулировании убытков в системе ПВУ легко доступны – например, из статистики ФССН. Я решила повторить изыскания и тоже получила список компаний, правда, не 36, а только 31. Данные РСА и ФССН немного расходятся: средняя выплата через ПВУ по данным РСА – 19,356 тыс. р., по данным ФССН – 19,382 тыс. р. Впрочем, данные ФССН являются предварительными данными страховых компаний, а данные РСА (которых у нас нет) – точные. Но, думаю, общее представление и из статистики ФССН получить можно. Вот табличка для сравнения: данные РСА и цифры, полученные на основе анализа данных ФССН.
|
Средняя выплата по ПВУ, % от среднерыночной |
Число СК, данные РСА |
Число СК, данные ФССН |
| Менее 50% | 5 | 4 |
| От 50% до 60% | 3 | 6 |
| От 60% до 70% | 15 | 10 |
| От 70% до 80% | 13 | 11 |
| всего | 36 | 31 |
Секрет из получившегося списка делать глупо, однако некоторые компании угодили туда явно случайно. Например, совершенно очевидно, что средняя выплата ничего не говорит о работе компаний, число выплат в системе ПВУ у которых небольшое.
Кроме того, никуда не деться от обычного возражения на все обвинения в «селекции»: откуда вы знаете, что у компании портфель по ОСАГО не состоит из отечественных автомобилей (преимущественно старых) и старых же иномарок? Да еще основные регионы присутствия – не столичные? Ведь это прекрасно объясняет низкую выплату в системе ПВУ.
Поэтому я собрала или посчитала еще некоторые данные по этим компаниям, которые мне кажутся интересными.
Для того чтобы понять, какого рода портфель у компании, рассчитан средний полученный компанией «фикс» («фиксы» отличаются в зависимости от региона и типа автомобиля – для отечественных автомобилей ниже, для иномарок – выше). Если «фикс» небольшой, значит, у компании и правда «недорогой» портфель ОСАГО и низкая средняя выплата в рамках ПВУ вполне может быть оправдана. Правда, «фикс» не учитывает возраст автомобиля, поэтому если он большой, то это еще не означает, что у компании портфель состоит исключительно из дорогих в ремонте автомобилей.
Для сравнения приведена еще средняя выплата компании по всем убыткам по ОСАГО, не только через ПВУ (по данным РСА).
Ну и раз уж речь идет о «селекции», то ее целью должен быть заработок. Разницу между полученными компанией «фиксами» и выплатами, произведенными потерпевшим, я назвала «Результат» от ПВУ». То, насколько существен этот результат в расчете на одну произведенную компанией через ПВУ выплату, говорит, на мой взгляд, о степени обоснованности обвинений в ее адрес.
На всякий случай подчеркиваю: вовсе не обязательно РСА имел в виду именно эти компании. Данные РСА и ФССН расходятся. Ниже приведены всего лишь значения тех же показателей, о которых идет речь в пресс-релизе РСА, полученные по данным ФССН.
А вы как думаете, являются какие-то из этих компаний (или все) злостными «селекционерами»? Или метод их выявления не кажется убедительным?
| № | Рег. № | Наименование | Число выплат по ПВУ, ед. | "Результат" от ПВУ, тыс. р. | Средняя выплата по ПВУ, р. |
% от средне-рыночной |
Средний полученный компанией "фикс", р. | Средняя выплата СК по всем убыткам |
| 1 | 1427 | МАКС, Москва | 8 954 | 61 957 | 14 780 | 76% | 22 685 | 24 546 |
| 2 | 2923 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, Москва | 4 108 | 37 191 | 10 905 | 56% | 20 289 | 21 130 |
| 3 | 46 | АДМИРАЛ, Ростов-на Дону | 2 382 | 28 231 | 10 365 | 53% | 22 217 | 24 502 |
| 4 | 2182 | НАДЕЖДА, Красноярск | 4 286 | 21 277 | 15 303 | 79% | 20 560 | 22 563 |
| 5 | 2243 | ЮЖУРАЛ-АСКО, Челябинск | 5 084 | 19 436 | 12 963 | 67% | 19 037 | 23 125 |
| 6 | 3295 | НСГ-РОСЭНЕРГО, Горно-Алтайск | 1 695 | 14 542 | 11 400 | 59% | 20 499 | 25 454 |
| 7 | 1517 | РОССТРАХ, Москва | 2 282 | 12 399 | 14 700 | 76% | 20 771 | 22 583 |
| 8 | 2240 | АРИАДНА, Москва | 934 | 7 849 | 10 321 | 53% | 22 307 | 33 176 |
| 9 | 3455 | ИННОГАРАНТ, Москва | 1 024 | 7 804 | 15 679 | 80% | 23 670 | 23 855 |
| 10 | 1914 | ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СК, Москва | 1 224 | 6 860 | 14 894 | 77% | 21 353 | 23 504 |
| 11 | 1551 | ЭНИ, Ростов-на-Дону | 743 | 6 346 | 13 110 | 68% | 23 180 | 24 167 |
| 12 | 413 | МСК СТРАЖ, Рязань | 960 | 6 061 | 13 373 | 69% | 19 625 | 24 109 |
| 13 | 632 | СЕРВИСРЕЗЕРВ, Ковров | 562 | 5 193 | 9 244 | 48% | 19 309 | 23 988 |
| 14 | 1412 | Д2 СТРАХОВАНИЕ, Новосибирск | 705 | 4 309 | 14 174 | 73% | 20 519 | 22 185 |
| 15 | 2877 | МЕГАРУСС-Д, Москва | 3 264 | 3 567 | 4 616 | 24% | 24 551 | 30 313 |
| 16 | 2489 | АСКО, Наб. Челны | 1 919 | 2 831 | 14 609 | 75% | 19 849 | 19 069 |
| 17 | 3301 | КОМПАНЬОН, Москва | 638 | 2 472 | 12 564 | 65% | 19 104 | 22 380 |
| 18 | 3727 | РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ, Москва | 141 | 2 108 | 11 262 | 58% | 25 490 | 25 807 |
| 19 | 3519 | КОМФОРТ ГАРАНТ, Калинингрдск. обл. | 150 | 1 635 | 9 567 | 49% | 20 604 | 19 147 |
| 20 | 2346 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, Самара | 387 | 1 297 | 14 858 | 77% | 18 792 | 23 819 |
| 21 | 1145 | СОЮЗ, Ростов-на-Дону | 119 | 1 190 | 12 597 | 65% | 22 983 | 21 894 |
| 22 | 486 | ГАРМЕД, Москва | 99 | 1 078 | 14 889 | 77% | 26 041 | 23 645 |
| 23 | 473 | ТЭСТ-ЖАСО, Ярославль | 180 | 1 048 | 13 056 | 67% | 18 878 | 26 365 |
| 24 | 3568 | ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС, Сызрань | 216 | 930 | 13 278 | 69% | 17 831 | 20 717 |
| 25 | 13 | ШАНС, Липецк | 82 | 704 | 13 329 | 69% | 21 915 | 25 801 |
| 26 | 1168 | ТИРУС, В. Салда | 180 | 635 | 12 133 | 63% | 18 071 | 23 296 |
| 27 | 1595 | ЖАСКО, Вологда | 101 | 555 | 13 525 | 70% | 19 404 | 21 745 |
| 28 | 2619 | СК САМАРА, Самара | 117 | 294 | 15 282 | 79% | 18 104 | 26 183 |
| 29 | 248 | УГМК-СТРАХОВАНИЕ, Екатеринбург | 65 | 260 | 15 062 | 78% | 19 667 | 26 752 |
| 30 | 113 | ИНКАССТРАХ, Самара | 15 | 155 | 11 533 | 60% | 21 867 | 26 019 |
| 31 | 3389 | СОПО РТ, Казань | 8 | 45 | 9 000 | 46% | 23 400 | 24 571 |
странноназывать эти суммы бизнесом.
и где тогда 180 млн. о которых говорит Ингосстах?
А ведь неспроста те страховщики, что указаны у Елены вверху таблички, больше всех «буянили» на прошедшем собрании членов РСА, где как и раз появилась первый раз число «36».
по поводу бизнеса: как сказать! если взять, скажем, компании №2,3,4 — то для них это очень неплохая прибавка к пенсии)
здесь цифр нет по РГС и РЕСО, я думаю, что они бы впечатлили больше (чисто в абсолютном значении). согласен с автором. что очень большую роль имеет качественный состав портфеля и территории присутствия.
Добрый день, Елена и все форумчане!
1. Интересно, по каким признакам Вы отбирали именно эти компании для анализа?
2. Это список реальных компаний-банкротов с отозванными лицензиями и, наверно, компаний которые стоят в этом списке на очереди?
3. Больше хотелось бы ознакомиться с «селекцией» компаний, вхожих в ТОП-З0!!!
Или на эти компании наложено ТАБУ у ПРОВЕРЯЮЩИХ?
Спасибо за внимание!
uristirossyi
… поэтому и в списокк не попадают…
1. в самом начале приведена таблица по условию первого столбца которой и был произведен отбор.
2. нууу если вы считаете, что МАКС реальный банкрот…
3. номера 1, 7, 9 явно из топ 30.
зы: например в РГС вообще все по умному… у них и обычная средня выплата (не в рамках ПВУ) меньше фикса
uristirossyi,
поясняю: проанализированы были все компании, в табличке — те из них, у которых средняя выплата через ПВУ меньше, нежели общая средняя выплата через ПВУ, хотя бы на 20%.
При этом лично мне не кажется обоснованным утверждение, что все указанные компании — селекционеры, т.е. отказывают тем потерпевшим, ущерб у которых больше «фикса». У некоторых компаний количество выплат по ПВУ таково, что о каких-либо попытках заработать на селекции говорить вообще не серьезно.
Кроме того, существующий способ взаиморасчетов по ПВУ дает широкий простор для использования всевозможных схем (не обязательно незаконных!) и откровенно не понятно, зачем нужен всем страховщикам ОСАГО.
paha_093
» — не просто считаю, а есть документальные доказательства их не платежеспособности — судебные решения по ОСАГО.
читайте внимательнее, не список банкротов: — в список входят как компании-банкроты с отозванными лицензиями так и компании, которые (вероятнее всего большинство из них) стоят в этом списке на очереди?
«2. нууу если вы считаете, что МАКС реальный банкрот…
«3. номера 1, 7, 9 явно из топ 30» — ДА, особенно ИННОГАРАНТ, извините за прямоту, вы вообще читаете, когда пишите!
uristirossyi
я вообще читаю
вам бы тоже не мешало, тогда и не задавали бы вопросов по поводу признаков отбора.
а что у нас ИННОгарант не в ходил в ТОП 30 по ОСАГО. Так то речь об осаго идет тут.
Насчет МАКСа реально забавно насчет не платежеспособности компании из ТОП 10.
Судебные решения по ОСАГО — свидетельство не платежеспособности? А я то думал, что должно быть решение суда о признании банкротом.
paha_093 — это вам к сведению
http://www.autoins...
«Приказом ФСФР № 11-1239/пз-и от 24 мая 2011 г. (публикация в Финансовой газете № 22 от 02.06.2011 г.) у страховой компании ООО «СК «ИННОГАРАНТ» отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности.»
uristirossyi
да я в курсе
ренкинг РСА уж тогда гляньте за 1кв.2011г.
РОССТРАХ — 10место
МАКС — 12 место
Инногарант — 26 место…
ну отозвали у них лицензию… портфель то никуда не делся же…
так что расчет вполне себе актуальный.
споры не по делу…
в данном блоге действительно бровается в глаза факт умалчивания автором таких крупных страховщиков как Росг… и Ре… из первой десятки/пятерки. То что они не «пушистые» — это факт, на который почему то все закрывают глаза. а спор про Инногарант только уводит читателей в сторону от проблемы.
Aldgeron,
само по себе то, что средняя выплата через ПВУ ниже, чем средняя выплата, исходя из которой рассчитывается «фикс» — весьма странный факт, который должен интересовать РСА.
Я ничего не умалчиваю, просто пытаюсь показать, кого примерно сам РСА называет «селекционерами». И то, что туда не попали ни «Росг...», ни «Ре...» совершенно не удивительно.
Елена!
«Кроме того, существующий способ взаиморасчетов по ПВУ дает широкий простор для использования всевозможных схем (не обязательно незаконных!) и откровенно не понятно, зачем нужен всем страховщикам ОСАГО.» — ДЛЯ НАЖИВЫ ЕСТЕСТВЕННО, И В ЭТОЙ СХЕМЕ УЧАСТВУЮТ ВСЕ — НАЧИНАЯ ОТ ИНСПЕКТОРА ГИБДД — АВАРИЙНОГО КОМИССАРА — ОЦЕНЩИКА — ОТДЕЛА УБЫТКОВ СК — РУКОВОДИТЕЛИ СК! ВОТ ВАМ И СХЕМЫ!!!
Други, позвольте немного за грандов заступиться…
Показатель, по которому эту самую селекцию определили, простой: отношение средней выплаты страховщика по ПВУ к средней выплате по ПВУ всего рынка.
Если РЕСО и РГС большую часть этого рынка и создают, то естественно, что от них средней выплаты среднерыночная н сильно отклоняется… уж точно менее, чем на 20%.
Поэтому о них никто не замалчивает, просто в рамках данного способа они просто вне подозрений.
Теперь по расчету "«фикса».
«Фиксы» действительно изначально были расчитаны крайне не верно, т.к. опирались на среднюю выплату по ОСАГо в целом, включая выплаты по жизни/здоровью, ДТП с несколькими ТС и прочее и прочее.
Т.е. они были заметно завышены. Более того, они не учитывали, что выплата по легковых ТС и иномаркам существенно отличается.
Если согласиться с гипотезой, что это было сделано умышленно, то мне остается только снять шляпу перед озвученными мастодонтами за их лобби в РСА и признать что они очень красиво всех поимели.
Конечно, потом все одумались и фиксы начали корретировать: ввели поправку на л/а и прочие ТС, на отечественные и иномарки, прирассчетах стали опираться только на предыдущие выплаты по ПВУ… и все стало с «фиксами» гораздо лучше…
Но крывые «фиксы» просуществовали до апреля 2010г., поэтому средний фикс за весь год и оказался заметно выше средней выплаты по ПВУ.
Фауст,
спасибо за комментарий, в общем-то все так и есть.
Просто для справки: в 2010 году средний «фикс» был равен 21 330 р., а в первом квартале 2011 уже стал 19 104 р. Это при том, что средняя выплата по ОСАГО в 2010 году была примерно 23 500 р.
Так что сама идея уменьшать «фикс», раз «весь» рынок платит меньше, на мой взгляд, выглядит странной — это принуждает к селекции даже тех, кто ею не хотел заниматься.
Считаю, что проблема блока ПВУ в ОСАГО, раскрыта довольно однобоко. Почему при анализе, никто не смотрит на входящие «фиксы». Ведь в процессе ПВУ есть всегда отвественный Страховщик! Наверное, будет правильно, анализировать технический результат в целом по ПВУ с исходящими и входящими требованиями. К примеру, если крупная компания, что-то «заработала» на ПВУ по своим выставленным требованиям, то она же может потяреть, но уже по входящим.
То, что компания «МАКС» занимается селекцией, по-моему, слишком уж очевидно…
MARTIN_OFF
я очень рада за менеджерские способности работников МАКСа, так как настроить всю сеть так, чтобы она проводила селекцию — жутко трудно.
рада за них.
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах