«Таким образом, мы имеем сегодня рост страхового рынка, опережающий и инфляцию, и экономику в целом, которая, по предварительным данным, сократилась за этот период на 0,4% в реальном исчислении. Рост премий привел к сокращению уровня выплат - он снизился в III квартале до 40% против 51% годом ранее - как известно, на растущем рынке сборы всегда опережают выплаты в силу специфики ведения страхового бизнеса», - сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.
Страхование жизни
Однако качество этого роста представляется неудовлетворительным (см. Рисунок 2). Так, 52% роста страхового рынка в III квартале обеспечило страхование жизни, сборы по которому выросли до 58,7 млрд. руб. против 35,2 млрд. руб. годом ранее (на 66,9%). Еще 20,5% принесло страхование от НС, где сборы увеличились на 44% до 30,3 млрд. руб. против 21,1 млрд. годом ранее. «Известно, что основной движущей силой на этих рынках является маркетинговая активность банковских страховых компаний, предлагающих накопительное страхование жизни и страхование от НС как опции к основной линейке банковских страховых продуктов», - продолжил И.Юргенс. По итогам 9 мес. 2016 года 84% премии по страхованию жизни привлечено банками, они же привлекли 51% сборов по страхованию от НС. Соответственно, им достались 86% комиссии, выплаченной посредникам на рынке страхования жизни и 80% - на рынке страхования от НС при ставках комиссионного вознаграждения в 19% и 55%. «Наличие дополнительных источников доходов делает рынки страхования жизни и страхования от НС привлекательным для банковских организаций, чем и объясняются повышенные темпы роста бизнеса на этих сегментах», - добавил президент ВСС.
Вторая причина продолжающегося роста на рынке страхования жизни - это оживление инвестиционной активности населения, продолжил И.Юргенс. Исследования Финансового университета при правительстве РФ показывают, что число потребителей, готовых открывать новые вклады и пополнять старые накопления выросло на 57% по сравнению с показателем третьего квартала 2015 года. Доля тех, кто заинтересован в приобретении страхования жизни, увеличилась по сравнению с прошлогодним показателем на 52%. Следствием такого изменения потребительского поведения стало увеличение депозитов населения по итогам III квартала на 2,2 трлн. рублей, или на 10,6% по сравнению с прошлогодним показателем.
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке кредитования населения, отметил И.Юргенс. По итогам 9 месяцев нынешнего года сумма кредитов, выданных населению, выросла до 5,2 трлн. руб. - на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследования Финансового университета показывают, что доля тех, кто хотел бы взять кредит, выросла по сравнению с прошлым годом на 29%. Именно поэтому страхование жизни заемщиков является одним из наиболее быстрорастущих сегментов на страховом рынке.
«Повышение потребительской активности физических лиц в части пополнения и формирования накоплений предоставляет банкам хорошие возможности для продвижения всей линейки собственных продуктов, включая сюда страхование жизни и страхование от НС», - отметил президент страхового союза.
Иное страхование
В страховании, ином, чем страхование жизни (без учета страхования от НС) картина состояния страхового рынка по итогам третьего квартала не вызывает оптимизма (см. Таблицу 1). В сегменте добровольного страхования без "жизни" и НС в III квартале 2016 года было собрано 139 млрд. руб., что всего на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рынок страхования каско автотранспорта сокращается седьмой квартал подряд, в III квартале сборы снизились на 10,5% по сравнению с прошлогодним показателем до 42,5 млрд. руб. (напомним, что на пике развития сборы по автокаско в России составляли 60,5 млрд. руб. за квартал). «Причина сокращения сборов на этом рынке заключается в продолжающемся падении продаж новых легковых автомобилей: по данным АЕБ в III квартале продажи упали на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С учетом того, что около 40% автомобилей в нашей стране продаются в кредит, затяжное и глубокое падение продаж не могло не сказаться на рынке страхования автокаско», - добавил И.Юргенс.
«Огневое» страхование
Еще одним сегментом рынка, который пока так и не оправился от кризиса, является «огневое» страхование предприятий. По итогам III квартала нынешнего года сборы здесь составили 25,2 млрд. рублей - на 6,6% меньше, чем год назад. Проблема этого рынка состоит в том, что в России пока не стабилизировался инвестиционный процесс: по результатам 9 месяцев 2016 года падение инвестиций в основной капитал составило 2,3% против аналогичного периода прошлого года.
«Известно, что «огневое» страхование тесно связано с инвестиционным процессом. Предприятия, как правило, страхуют новые производственные объекты и проекты, связанные с вложением крупных инвестиционных ресурсов. При недостатке таковых рынок «огневого» страхования сокращается», - пояснил глава ВСС.
Другие добровольные виды
Положение на рынке «добровольной нежизни» несколько выправила положительная динамика рынка добровольного медицинского страхования. Сборы по ДМС по сравнению с III кварталом прошлого года выросли на 16,5% до 24,6 млрд. рублей. «Это может свидетельствовать о стабилизации платежеспособности российского бизнеса, который теперь может выделять дополнительные средства на финансирование социальных программ для своих сотрудников», - отметил И.Юргенс.
Еще один быстрорастущий сегмент рынка "добровольной нежизни", который поддержал рынок в целом, - это страхование недвижимости и домашнего имущества граждан, сказал И.Юргенс. Здесь по итогам III квартала сборы выросли на 19,4% до 14,5 млрд. рублей. Развитие этого рынка в большой степени определяется маркетинговой активностью страховщиков, которые ищут замену автострахованию в своих портфелях. Велика здесь и активность банков: по итогам 9 месяцев 2016 года, как и год назад, они контролируют 32% этого рынка. Страхование имущества граждан привлекает страховщиков низким уровнем выплат (около 16%), что позволяет поддерживать высокий уровень комиссий посредникам - более 30% при сохранении достаточных расходов на ведение дела и различные способы продвижения своих продуктов в этом сегменте.
ОСАГО
По негативному сценарию пока развивается и сегмент ОСАГО, отметил И.Юргенс. В III квартале, согласно статистике ЦБ РФ, сборы на этом рынке составили 59,3 млрд рублей несколько меньше, чем в III квартале прошлого года (тогда сборы составили 60,8 млрд рублей)[1]. «Очевидно, что цикл повышения тарифов на этом рынке завершен и данный сегмент больше не будет способствовать ускорению страхового рынка в целом», - отметил И.Юргенс. При этом средняя выплата по страховым случаям составила в III квартале 70,2 тыс. рублей против 52 тыс. рублей годом ранее. Дальнейший быстрый рост выплат при стагнации премий может в перспективе поставить под угрозу устойчивость этого рынка, полагает президент ВСС.
Рисунок 1. Относительная динамика основных сегментов страхового рынка
Рисунок 2. Динамика основных сегментов страхового рынка в III квартале 2016 г.
Таблица 1. Показатели основных сегментов рынка в 2016 году
| I кв. 2016 г. | II кв. 2016 г. | III кв. 2016 г. | |
| Премии, всего без ОМС, млрд. руб. | 300,3 | 289,4 | 296,0 |
| Рост | 12,9% | 15,0% | 18,0% |
| Отношение премии "Всего без ОМС" к ВВП | 1,6% | 1,4% | 1,4% |
| Сборы по страхованию жизни, млрд. руб. | 41,4 | 47,4 | 58,7 |
| Рост | 77,3% | 58,1% | 66,9% |
| Отношение премии по страхованию жизни к ВВП | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Доля страхования жизни в общих сборах премии | 13,8% | 16,4% | 19,8% |
| Доля страхования жизни в общем приросте страховой премии | 52,7% | 46,3% | 52,1% |
| Сборы по страхованию от НС, млрд. руб. | 23,0 | 27,9 | 30,3 |
| Рост | 23,5% | 30,7% | 43,9% |
| Отношение премии по страхованию от НС к ВВП | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Доля страхования от НС в общих сборах | 7,7% | 9,7% | 10,2% |
| Доля страхования от НС в общем приросте страховой премии | 12,8% | 17,4% | 20,5% |
| Сборы по ДМС, млрд. руб. | 61,8 | 29,4 | 24,6 |
| Рост | 4,7% | 3,6% | 16,5% |
| Отношение премии по ДМС к ВВП | 0,3% | 0,1% | 0,1% |
| Доля ДМС в общих сборах | 20,6% | 10,2% | 8,3% |
| Доля ДМС в общем приросте страховой премии | 8,1% | 2,7% | 7,7% |
| Сборы по автокаско, млрд. руб. | 39,9 | 43,2 | 42,5 |
| Рост | -6,6% | -8,3% | -10,4% |
| Отношение премии автокаско к ВВП | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Доля КАСКО автотранспорта в общих сборах | 13,3% | 14,9% | 14,4% |
| Доля КАСКО автотранспорта в общем приросте страховой премии | -8,3% | -10,3% | -11,0% |
| Сборы по "огневому" страхованию, млрд. руб. | 42,9 | 40,0 | 39,8 |
| Рост | 9,4% | 18,0% | 1,5% |
| Отношение премии по "огневому" страхованию к ВВП | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Доля "огневого" страхования в общих сборах | 14,3% | 13,8% | 13,4% |
| Доля "огневого" страхования в общем приросте страховой премии | 10,8% | 16,2% | 1,3% |
| Сборы по страхованию недвижимости населения, млрд. руб. | 9,9 | 12,2 | 14,5 |
| Рост | 19,2% | 12,2% | 19,4% |
| Доля премии по страхованию недвижимости в расходах населения на конечное потребление | 0,10% | 0,11% | 0,13% |
| Доля премии в общих сборах | 3,3% | 4,2% | 4,9% |
| Доля в приросте премии | 4,7% | 3,5% | 5,2% |
| Сборы по ОСАГО, млрд. руб. | 49,7 | 64,1 | 59,3 |
| Рост | 35,4% | 12,0% | -2,4% |
| Отношение премии по ОСАГО к ВВП | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Доля ОСАГО в общих сборах | 16,5% | 22,1% | 20,0% |
| Доля ОСАГО в общем приросте страховой премии | 37,9% | 18,2% | -3,2% |
[1]Согласно данным РСА сборы в III квартале 2016 г. составили 60,1 млрд. руб., в III квартале 2015 года - 61,2 млрд. руб. Это подтверждает факт сокращения сборов на данном сегменте рынка.
