Страховой рынок Узбекистана продолжает стабильно развиваться

В течение 2009 года открылись три новые страховые компании. Одна из них осуществляет деятельность в отрасли страхования жизни и две — в отрасли общего страхования. Стабильная тенденция показателей страхового рынка также наблюдалась и в I квартала 2010 года.

В течение I квартала 2010 года на рынке страховых услуг Узбекистана оказывали услуги 32 страховые компании, одна перестраховочная компания, 3 страховых брокера, одна актуарная организация, 4 компании, оказывающие услуги страхового ассистанса и 4 аджастерские и сюрвейерские организации. Из страховых компаний 30 предоставляют услуги в отрасли общего страхования (non-life insurance) и 2 компании осуществляют деятельность в отрасли страхования жизни (life insurance).

На протяжении 2009 года продолжалось совершенствование страхового законодательства. Основным нововведением в страховом законодательстве стало принятие Закона Республики Узбекистана "Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя". С принятием настоящего Закона, а также вытекающих из данного Закона нормативно-правовых документов сформировалась законодательная система обязательного страхования гражданской ответственности работодателя.

Кроме того, в течение 2009 года также были приняты нормативные документы, регламентирующие и другие сферы отрасли страхования.

Необходимо отметить, что объем страховых премий в последние годы имеет тенденцию стремительного роста. Рост объемов страховых премий сильно стимулируется благоприятными условиями, созданными для сферы страхования, активизацией деятельности страховых компаний по направлениям увеличения спектра страховых услуг и расширения страхового поля, а также введением новых видов обязательного страхования в соответствии с законом.

Объем страховых премий, поступивших в 2009 году, составил 146 млрд. сумов. Рост объема страховых премий составил 65,9% относительно показателя предыдущего года. Следует отметить, что темп роста в 2009 году увеличился на 46,3 пункта и является наивысшим показателем за последние 7 лет. Как известно, стремительный рост объема страховых премий по итогам I квартала и 1-го полугодия текущего года в основном считался следствием введения ОСГО. Но итоги 9 месяцев и года показали, что активизация страховых компаний наблюдается не только по обязательным видам страхования, но и по добровольным видам страхования.

Кроме того, аналитики Информационно-рейтингового агентства "SAIPRO" отмечают, что 83,4% страховых премий, поступивших в отчетном периоде, пришлись на договора, заключенные в данном периоде. 16,6% поступивших страховых премий относятся к договорам, заключенным в предыдущем году. Высокая доля поступлений, относящихся к договорам, заключенным в отчетном периоде, также подтверждает значительную активизацию страховой деятельности в течение 2009 года.

Дальнейший рост объемов страхового рынка продолжился также и I квартале 2010 года. По итогам первых трех месяцев 2010 года страховые компании республики заключили больше 1,5 млн. договоров страхования. Необходимо отметить, что в предыдущем, 2009, году тенденция количества действующих договоров страхования изменилась в обратную сторону. По итогам 2009 года количество действующих договоров страхования выросло на 19,6% и составило 5,5 млн. штук. В течение 2010 года количество действующих договоров продолжало увеличиваться и по состоянию на конец I квартала т.г. составило около 5,6 млн. штук.

На первый взгляд, кажется, что изменение динамики количества договоров страхования вызвано в основном за счет введения видов обязательного страхования, таких, как обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательное страхование гражданской ответственности работодателей. При этом надо отметить, что договора по всем обязательным видам страхования составляют всего 19,7% от общего количества договоров страхования, остальные договора страхования были заключены по добровольным видам страхования.

В I квартале 2010 года объем премий продолжил тенденцию роста. Общий объем страховых премий по рынку за данный период составил 44,4 млрд. сумов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 18%. Видно, что темп роста объема премии стабилизировался относительно показателя темпа роста предыдущего года за аналогичный период, который составлял 78,3% и являлся следствием внедрения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГО).

После действия ОСГО в течение одного года на рынке договора по данному виду страхования более равномерно распределились по срокам действия, что оказало влияние на темпы роста объема премий в I квартале 2010 года. По мнению аналитиков Информационно-рейтингового агентства "SAIPRO", около 20-процентный темп роста рынка является достаточно прогрессирующим показателем роста в нынешних условиях, то есть когда объемы страховых рынков ряда развитых и развивающихся стран практически не растут, а в некоторых случаях даже сокращаются.

Опережающий темп роста страховых премий по добровольному страхованию в течение 2009 года также приводит к постепенному снижению доли обязательного страхования в совокупных страховых премиях по договорам, заключенным в отчетном периоде.

Согласно предварительным данным, по итогам I квартала текущего года доля обязательного страхования в страховых премиях составляла около 50%. В 1-м полугодии данный показатель снизился до 38,6% и по итогам 9 месяцев текущего года составил 32,9%. Неожиданная активизация деятельности страховых компаний по добровольному страхованию в течение IV квартала 2009 года привела к дальнейшему увеличению доли добровольного страхования в страховых премиях. В результате доля добровольного страхования в страховых премиях достигла 74,2%, и соответственно доля обязательного страхования снизилась до 25,8%.

Также отмечается, что доля обязательного страхования в страховых премиях по итогам I квартала 2010 года составила 28,6%. Соответственно доля добровольного страхования составила 71,4%. Это еще раз подтверждает, что доля обязательного страхования на рынке относительно стабилизировалась, поскольку договора по обязательным видам страхования за срок более одного года более равномерно распределились в плане их срока действия (даты начала и окончания действия).

По итогам 2009 года объем страховых выплат по рынку составил 20,7 млрд. сумов, что превышает показатель предыдущего года на 33,5%. Так как темп роста страховых премий превысил темп роста страховых выплат, уровень убыточности страховых премий (соотношение страховых выплат и страховых премий) снизился относительно показателя предыдущего года. Уровень убыточности страховых премий составил 14,1%. По итогам 2008 года уровень убыточности составлял 17,6%.

Также выросли объемы страховых выплат и за I квартал 2010 года. За этот период страховщики Узбекистана выплатили 6 млрд. сумов страховых возмещений, что превышает показатель предыдущего года за аналогичный период на 22,4%. Уровень убыточности страховых премий незначительно увеличился (на 0,5 процентных пункта) и составил 13,5%. В предыдущем году данный показатель составлял 13%.

В целом аналитики отмечают, из года в год уровень концентрации страхового рынка постепенно снижается. Если по итогам 2008 года уровень концентрации по первым пяти страховым компаниям составлял больше 60%, то по итогам 2009 года данный показатель снизился на 4,5 пункта и составил 55,5%. Доля одной компании в совокупных страховых премиях составляет свыше 18% и еще одной — свыше 14%. Остальные компании имеют доли на рынке менее 10%.