За полгода Сбербанк заработал 816,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль Сбербанка за первое полугодие 2024 года составила 816,1 млрд рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с прошлогодним результатом, следует из его отчетности по международным стандартам (МСФО). Во втором квартале крупнейшая российская кредитная организация заработала 418,7 млрд рублей (рост 10,1% год к году). Рентабельность капитала в первом полугодии банка находится на уровне 25%, во втором квартале — 25,9%.

Сильные результаты первого полугодия в совокупности с ростом экономики дают основания поднять наш прогноз — рентабельность капитала группы Сбер превысит 23% за 2024 год.

президент госбанка Герман Греф
В январе — июне чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,4 трлн рублей, за второй квартал — 713,2 млрд рублей (рост на 19,3%) (годом ранее — 1,16 трлн рублей). Чистая процентная маржа в апреле — июне выросла до 5,84% (кварталом ранее — 5,88%).

Чистые комиссионные доходы за полгода были получены крупнейшем российским банком на уровне 393,6 млрд рублей, за второй квартал — 209,5 (за первый квартал 2024 года — 184,1 млрд рублей, 358 млрд рублей — по итогам I полугодия 2023 года). Положительную динамику в этом показатели Сбербанк объясняет «ростом доходов от расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и документарного бизнеса».

Операционные расходы группы за шесть месяцев составили 480,3 млрд рублей (за второй квартал — 252,7 млрд рублей, за первое полугодие 2023 года — 398,2 млрд рублей).

Таким образом, операционный доход Сбербанка до резервов за первые шесть месяцев года составил 1,66 трлн рублей (за второй квартал — 855,7, рост на 3,3% за квартал). Отношение расходов к доходам составило 29,5% во втором квартале и 29% за первое полугодие.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов составили 98,4 млрд рублей во втором квартале 2024 года и 151,7 млрд рублей за первое полугодие. Стоимость риска составила 1% за полугодие, 0,8% за второй квартал.

Кредиты юрлицам замедлили рост — с начала года они прибавили 4,6% (годом ранее рост был 11,6%), квартал к кварталу — на 4,4% (на 5,6% без учета валютной переоценки), достигнув 24,4 трлн рублей. Доходность корпоративных кредитов увеличилась во втором квартале до 12,7% (годом ранее была 8,4%). Доля «Сбера» на рынке корпоративного кредитования по сравнению с прошлым годом сократилась до 31,5, годом ранее была 32,6%. При этом, как отмечает кредитная организация, качество портфеля кредитов юрлицам остается стабильным.

Кредиты физлицам во втором квартале достигли 17,5 трлн рублей, с начала года показатель вырос на 8,9%, замедлившись с 12,1% годом ранее. Рост за квартал составил 6,3%, что ниже прошлогоднего темпа в 7,3%. Доходность розничных кредитов выросла к концу июня до 15,2%, годом ранее была 12%. В апреле — июне «Сбер» выдал жилищных кредитов на 887 млрд рублей — это на 10% меньше, чем в 1 полугодии 2023 года. Всего ипотечный портфель достиг 10,9 трлн рублей, увеличившись на 5,8% с первого квартала и на 6,7% с начала года. Доля на рынке на рынке розничного кредитования составила 47,5%, а доля на рынке ипотеки за год выросла с 54,9% до 55,3%.

Портфель кредитны карт на конец июня достиг 2 трлн рублей (годом ранее был 1,3 трлн рублей), увеличившись на 10,6% по сравнению с первым кварталом и на 21,8% с начала года. При этом доля на рынке кредитных карт Сбербанка год к году выросла с 48,3% до 51%.

Средства физических лиц во втором квартале превысили 25,6 трлн рублей, увеличившись на 9,2% с начала апреля и на 11,9% с начала года. Стоимость средств физических лиц выросла на 0,9 процентного пункта за второй квартал, до 6,9%.

Средства юридических лиц, в свою очередь, на конец июня достигли 15,2 трлн рублей, составив 12,74 трлн рублей. По сравнению с первым кварталом они выросли на 0,7%, а с началом года — на 10,4%. Стоимость средств корпоративных клиентов при этом год к году практически удвоилась с 4,1% до 9,8%. Рыночная доля «Сбера» в средствах юридических лиц за второй квартал сократилась на 0,6 п.п. до 18,9%.

Базовый капитал первого уровня с начала года сократился на 5,2%, до 5,78 трлн рублей, общий капитал также сократился на 5% и составил 6,14 трлн рублей. Коэффициенты достаточности базового капитала и капитала первого уровня снизились год к году на 1,7 п.п. до 11,5% и 11,8% соответственно, а общего капитала — на 1,8 п.п. до 12,2%. Активы группы Сбербанка, взвешенные с учетом риска, выросли с января по июнь на 8,6%, до 50,3 трлн рублей.