Российские страховщиков жизни в 1-м полугодии увеличили сборы на 42,2%, выплаты на 11,6%

Одновременно общие выплаты по страхованию жизни выросли на 11,6% — до 251,3 млрд рублей. Уровень выплат по всем линиям страхования жизни в 1-м полугодии 2024 года сложился в размере 51,6%, годом ранее — 65,7%.

Высокая динамика роста премий в I полугодии текущего года в основном была связана с ростом сборов по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ — на 95%, до 292,2 млрд рублей) и договорам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ — на 81,6%, до 145,9 млрд рублей).

В то же время кредитное страхование жизни заемщиков и рисковое страхование жизни продемонстрировали снижение показателя премий — на 58,4% и 36,1% соответственно.

Как отмечает Банк России в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» по итогам II квартала 2024 года, «рост сборов по НСЖ и ИСЖ поддерживался активными продажами краткосрочных программ с гарантированной доходностью, увеличением располагаемых доходов населения, а также ожиданиями высокой доходности по программам, привязанным к российским акциям, на фоне быстрого роста фондового рынка в начале квартала».

Кроме того, «сокращение объемов взносов по кредитному страхованию жизни заемщиков (включая кредитное страхование жизни и страхование от НС и болезней) продолжается 3-й квартал подряд. Это связано с переклассификацией части премий в другие учетные группы (например, в ДМС), а также с отказом отдельных, в том числе крупнейших банков-партнеров от страхования потребительских кредитов, в частности от коллективного страхования кредитного портфеля».

ЦБ отмечает в обзоре, что «отдельные кредитные организации начали продавать заемщикам аналоги страховых продуктов, разработанные и эмитированные самими кредитными организациями. Негативное влияние на объемы кредитного страхования жизни также оказало снижение активности в рыночном сегменте ипотечного кредитования после повышения ставок».

В рассматриваемом периоде страховщикам было заявлено всего 934,7 тыс. страховых случаев (рост на 5,4%) и урегулировано (осуществлены окончательные страховые выплаты) 744,9 тыс. страховых случаев (рост на 3,9%). Количество отказов в страховой выплате составило 73,3 тыс., увеличившись на 39,7%.

По итогам I полугодия 2024 года в структуре премий по страхованию жизни 59,9% пришлось на НСЖ; 29,9% — на ИСЖ; 9,1% — на кредитное страхование жизни.

В целом количество заключенных договоров по страхованию жизни за рассматриваемый период составило 2,5 млн, сократившись на 8,5%. При этом 63,1% (или 1,6 млн) всех договоров страхования жизни пришлось на кредитное страхование жизни, годом ранее — 71,4% (или 1,9 млн).

Средняя стоимость одного страхового полиса по всем видам бизнеса защиты жизни составила 197,1 тыс. рублей, что на 55,4% больше, чем в январе-июне 2023 года.

При этом средняя премия по ИСЖ в I квартале этого года была на уровне 3,9 млн рублей (рост в 3,2 раза), по НСЖ средняя премия составила 369,1 тыс. рублей (рост на 2,2%), по кредитному страхованию жизни — 28,5 тыс. рублей (сокращение на 48,6%), по пенсионному страхованию — 301 тыс. рублей (сокращение на 3,1%), по рисковому страхованию жизни — 29,4 тыс. рублей (рост в 3 раза).

Средняя выплата по всем урегулированным страховым случаям по договорам страхования жизни составила 262,9 тыс. рублей, увеличившись на 52,4%. В частности, средняя выплата по договорам ИСЖ была на уровне 374,8 тыс. рублей (рост на 79,2%), по НСЖ — 443,2 тыс. рублей (рост на 59,2%). По договорам страхования жизни заемщиков показатель средней выплаты составил 29,3 тыс. рублей в I полугодии этого года (рост на 4,3%), по договорам пенсионного страхования — 2,1 тыс. рублей (сокращение на 28%), по договорам рискового страхования жизни — 75,9 тыс. рублей (рост на 10%).

На долю десятки лидеров по сбору премий по страхованию жизни пришлось 92,9%, годом ранее — 92,7%.
Все входящие в нее компании продемонстрировали положительную динамику. Значительнее всего объем премий увеличился у ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» — рост в 3,6 раза.

Состав десятки лидеров не почти не изменился. Новичком стало АО «Инлайф страхование жизни» (ранее АО СК «УРАЛСИБ Жизнь»), переместившись с 11 места на 10. Выпало из десятки ООО «Совкомбанк страхование жизни», опустившись с 8 места на 11. Первая пятерка сохранила свои позиции.

Лидером сектора страхования жизни по сборам по итогам января-июня 2024 года остается «Сбербанк cтрахование жизни». Его рыночная доля в рассматриваемом периоде составила 34,4% (годом ранее — 37,9%). Объем премий, собранный компанией, достиг 167,8 млрд рублей, увеличившись на 21,9%.