Динамика, с которой рынок рванул вперед, действительно впечатляет. За первые три месяца страховщики собрали 169,46 млрд рублей (без учета ОМС). Это на 16,3% больше, чем годом ранее. Причем прирост продемонстрировали почти все виды страхования – как добровольные, классические, так и обязательные. Лидером стало страхование предпринимательских рисков: объем премий в этом сегменте увеличился аж на 95,1% – до 2,81 млрд рублей. Продолжает набирать обороты и страхование жизни. Прирост – свыше 50%. По мнению экспертов Росстрахнадзора, локомотивом «жизни» по-прежнему остается банковское кредитование, ведь большинство страховых программ вмонтировано в кредитные продукты банков. «Мы рады, что у страховщиков “жизнь” поперла. Но это, наверное, не то, чего ожидали страхователи. До классики нам далеко», – заметил Александр Коваль. Впрочем, удельная доля этого вида в общих сборах все еще едва превышает 2% (6,61 млрд рублей).
Наконец-то вернулось к динамике роста и добровольное страхование имущества – основной сегмент страхового рынка. На его долю приходится практически четверть всех сборов. За три месяца объем премий здесь увеличился на 19,6%. Но отдельные виды бизнеса показали просто ошеломляющий всплеск. Например, премии по страхованию железнодорожного транспорта приросли чуть ли не на 400%, а по страхованию грузов – более чем на 30%. Рынок автокаско тоже вышел в плюс – он прибавил 18,2%.
Единственным аутсайдером стало добровольное страхование ответственности, потеряв около 6% по сравнению с первым кварталом 2010 года. Это связано с отменой страхования ответственности по госконтрактам, которое прежде составляло значительный объем премий в этом сегменте, считают эксперты.
Региональная картина тоже вполне оптимистична. Если совсем недавно положительная динамика была только в Центральном федеральном округе, то теперь в плюс вышли все регионы – по объему страховых премий они прибавили от 10 до 20%.
Десятка лидеров глобально не изменилась – это крупные капитализированные компании. А вот концентрация рынка продолжает расти. На топ-10 сегодня приходится 81 млрд рублей премии (без ОМС). Так что лидеры аккумулировали 48% всех сборов. Еще выше их доля в ОСАГО – 72%.
Выплаты отстают. Все бы хорошо, и можно было бы порадоваться за наших страховщиков – жизнь у них налаживается. Одно только «но». Выплаты клиентам растут не так стремительно, как сборы. Объем выплат за первый квартал увеличился всего лишь на 5,8% и составил 68,3 млрд рублей (без ОМС). По данным Росстрахнадзора, снижается и средний коэффициент выплат. В первом квартале он составил 40%, годом ранее – 45%, а в четвертом квартале прошлого года – 61%.
Особенно тревожит тенденция в автокаско. «Сборы в этом сегменте выросли на 18,2%, а выплаты сократились на 6,7%. Отчасти это связано с тем, что страховщиков нагоняют выплаты по премиям, собранным в кризисный период. Но лишь отчасти. Есть мнение, что страховщики пытаются срезать выплаты», – прокомментировала данные начальник отдела экономического анализа и актуарного контроля Росстрахнадзора Татьяна Майорова. Усредненный коэффициент выплат по автокаско за четыре квартала снижается, и снижается довольно быстро. В первом квартале он составил 71,9%, а год назад достигал 86,6%. «Ощущение такое, что страховщикам жалко денег, заработанных непосильным трудом, есть желание их попридержать», – уточнил Александр Коваль. Косвенно подтверждает это и количество жалоб от населения. По данным ФССН, жалобы по автокаско постоянно растут, сейчас они превышают долю аналогичных обращений по ОСАГО. Всего же в первом квартале 2011 года страховщиками оказались недовольны 6,8 тыс. человек – все они обращались за помощью в Росстрахнадзор.
Невысокий объем выплат привлек внимание и нового руководителя ФСФР Дмитрия Панкина. «Я первый раз так детально анализирую цифры страхового рынка. Цифры интересные. Прежде всего, поражают темпы роста рынка. Все прекрасно, но возникает целый ряд вопросов», – сказал он журналистам. «Если доля страховых выплат 40%, то что такое страхование? Если у нас в среднем цифра 40%, а по ряду “передовиков” страхового фронта возмещение составляет 1–2%, то, по идее, здесь что-то не так» – прокомментировал Дмитрий Панкин итоги квартала. По его словам, данные по низкой доле возмещения требуют более «детального разбора полетов».
В зоне риска. Не очень спешат страховщики и наращивать уставный капитал в соответствии с новыми требованиями. Совокупный дефицит сокращается крайне медленно – за первые три месяца всего на 4 млрд рублей: с 54,3 млрд рублей в начале года до 50 млрд на конец марта.
Такой дефицит на фоне кассового разрыва между премиями и выплатами в 100 млрд рублей, по мнению главы ФСФР, выглядит крайне странно. «Почему такой большой приток финансовых средств не конвертируется в увеличение капиталов, в увеличение финансовой стабильности страховых компаний? Здесь тоже требуется более детальный анализ», – заявил Дмитрий Панкин.
Из расчета на одну страховую компанию прирост среднего уставного капитала за последние три месяца составил всего 4,4% и чуть больше за год – 20,7%. Но в этом скорее заслуга не страховщиков, а Росстрахнадзора, который массированно отзывает лицензии – в среднем около 110 в год.
Почти две трети страховщиков все еще в зоне риска. 417 компаний из 607 пока не соответствуют новым требованиям к уставному капиталу. Среди них 104 перестраховщика, 54 страховщика жизни, 168 компаний, проводящих операции по страхованию иному, чем страхование жизни, и 91 компания, проводящая операции по добровольному и обязательному медицинскому страхованию. На них приходится свыше 30% совокупных премий, включая ОМС.
Есть недокапитализированные и среди «иностранцев» – компаний, в которых доля иностранного участия превышает 49%. По данным ФССН, совокупный дефицит капитала у таких страховщиков составляет 6,8 млрд рублей. У них в этом году тоже могут возникнуть проблемы с пополнением капитала. Дело в том, что квота иностранного участия на страховом рынке (25% в совокупном капитале) уже выбрана. Предполагалось, что в ближайшее время она будет увеличена вдвое – до 50%. Как сообщил журналистам Дмитрий Панкин, соответствующая законодательная инициатива уже подготовлена. Однако пока этот вопрос вызвал межведомственные разногласия. Минэкономразвития отказалось поддержать предложение Минфина об увеличении квоты иностранных компаний на российском страховом рынке. Об этом на прошлой неделе сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Саватюгин. Минэкономразвития посчитало нецелесообразным повышать квоту иностранного участия до вступления России в ВТО. Так что теперь остается только надеяться, что Минфину удастся переубедить своих коллег.
Другая проблема – это структура активов страховщиков. На этом в ближайшее время сосредоточится ФСФР. «Номинально размер капитала может быть прекрасным, но если капитал нарисован фантиками, то какой толк от этих цифр? Надо реально разбираться в структуре капитала: чем он наполнен, каковы требования к активам, можем ли мы реально проверить, какой актив участник финансового рынка считает капиталом», – подчеркнул Дмитрий Панкин.
| Компания | Регион | Премии, млн руб. | Выплаты, млн руб. |
| Согаз | Москва | 24,607 | 5,297 |
| Росгосстрах | Люберцы | 17,940 | 10,267 |
| Ингосстрах | Москва | 10,567 | 6,454 |
| Ресо-гарантия | Москва | 9,617 | 4,799 |
| АльфаСтрахование | Москва | 7,940 | 2,777 |
| ВСК | Москва | 6,545 | 3,368 |
| Росно | Москва | 6,324 | 3,046 |
| Макс | Москва | 5,733 | 1,657 |
| Согласие | Москва | 5,220 | 2,201 |
| Капиталъ Страхование | Когалым | 4,402 | 763 |
| Транснефть | Москва | 3,182 | 479 |
| Ренессанс Страхование | Москва | 3,021 | 1,584 |
| СГ МСК | Москва | 2,922 | 1,551 |
| Уралсиб | Москва | 2,290 | 1,666 |
| ЖАСО | Москва | 2,274 | 1,662 |
| Росгосстрах | Москва | 2,256 | 628 |
| Сургутнефтегаз | Сургут | 1,889 | 479 |
| Югория | Ханты-Мансийск | 1,716 | 1,047 |
| Дженерали ППФ Страхование жизни | Москва | 1,678 | 50 |
| Спасские ворота | Москва | 1,655 | 1,374 |
| ВТБ Страхование | Москва | 1,430 | 376 |
| Росгосстрах Жизнь | Москва | 1,230 | 156 |
| Цюрих | Москва | 1,229 | 966 |
| Энергогарант | Москва | 1,201 | 483 |
| Алико | Москва | 1,160 | 311 |
| Ростра | Москва | 1,157 | 581 |
| Гута-страхование | Москва | 1,051 | 586 |
| Авива | Москва | 991 | 211 |
| Прогресс-гарант | Москва | 986 | 920 |
| Русский страховой центр | Москва | 970 | 93 |
| Инногарант | Москва | 950 | 242 |
| Национальная страховая группа | Долгопрудный | 910 | 140 |
| Чулпан | Альметьевск | 879 | 171 |
| Оранта | Москва | 854 | 532 |
| Россия | Москва | 781 | 461 |
| Социум | Москва | 774 | 9 |
| Русский стандарт страхование | Москва | 755 | 25 |
| Гефест | Москва | 738 | 59 |
| Маяк | Белгород | 644 | 257 |
| АльфаСтрахование Жизнь | Москва | 576 | 19 |
| Сожекап Страхование жизни | Москва | 566 | 7 |
| РСТК | Химки | 537 | 96 |
| Мегарусс-Д | Москва | 524 | 189 |
| Компаньон | Самара | 523 | 122 |
| Российская национальная СК | Москва | 520 | 234 |
| Аркада | Москва | 516 | 244 |
| Согаз Жизнь | Москва | 506 | 528 |
| Первая страховая компания | Москва | 502 | 429 |
| Чрезвычайная страховая компания | Москва | 474 | 81 |
| СИВ Лайф | Москва | 461 | 12 |
| БАСК | Москва | 455 | 55 |
