 |
Личное страхование через банки в 2017-2018 годах
Структура по линиям бизнеса, показатели, программы и тарифы страховщиков-конкурентов, прогноз развития
Доступна ознакомительная версия!
Заказать
Новизна исследования:
-
увеличено количество изученных в исследовании с 20 банков в 2016 г. до 38 банков в 2018 г.;
-
значительно расширено количество представленных в исследовании программ личного страхования через банки: 5 новых программ по инвестиционному страхованию жизни, 7 новых программ по накопительному страхованию жизни, более 10 новых программ по некредитному страхованию от несчастных случаев и болезней, 9 новых программ страхования на случай критических заболеваний, более 10 новых программ по медицинскому страхованию, в том числе по онлайн-консультированию;
-
приведены новые результаты тайного покупателя по получению кредита наличными и оценке степени обязательности страхования заемщика;
-
проанализирована новая статистическая информация по рынку личного страхования за 2017 г., в том числе по страховщикам-конкурентам;
-
в исследовании представлена структура банковского канала продаж по личным и имущественным видам страхования;
-
выделены новые тенденции в модификации продуктовой линейки страховых продуктов, продаваемых через банки;
-
описаны программы медицинского страхования и страхования от критических заболеваний, предлагаемых через банки;
-
представлены документы, подтверждающие проведение процедур тайного покупателя по кредитному страхованию (расчеты по кредиту, в том числе с включенными суммами по страхованию заемщиков);
-
в виде файлов прилагаются условия страхования по отдельным программам страховщиков-конкурентов;
-
обновлен прогноз развития банковского канала продаж.
Общий раздел:
-
Показатели и их динамика сбора страховых премий через кредитные организации.
-
Сегментация банковского канала продаж по видам страхования и линиям бизнеса (по 14 сегментам, в том числе кредитное / некредитное, по индивидуальному / коллективному страхованию заемщиков).
-
Вознаграждение, выплаченное ведущими 20 страховыми компаниями в 2017 г. кредитным организациям, в том числе по видам страхования.
-
Размер КВ банкам по ведущим 20 страховым компаниям по видам страхования в 2017 г.
-
Показатели кредитования населения и юридических лиц и их влияние на страховой рынок.
-
Прогноз развития канала продаж на 2018-2019 гг.
Раздел для страховщиков, специализирующихся на страховании жизни:
-
Показатели рынка страхования жизни через банки и их динамика.
-
Результаты таинственного покупателя по страхованию заемщиков на подъеме потребительского кредитования.
-
Сегмент инвестиционного страхования жизни: показатели и программы страхования по страховщикам и банкам.
-
Сегмент накопительного страхования жизни через банки: показатели и программы страхования по страховщикам и банкам.
-
Сегмент некредитного страхования от несчастных случаев и болезней.
-
Страхование заемщиков: страхование по видам кредитов (потребительские, автокредиты, ипотечное страхование), по схемам организации (индивидуальное / коллективное, программы страхования заемщиков).
-
Страхование от потери работы в части программ по страхованию жизни.
Для чего нужно исследование?
Исследование может быть полезно страховым компаниям по следующим направлениям:
-
для определения текущего положения страховщика (рыночной доли) в сегменте по линии бизнеса и сравнения положения и динамики с компаниями-конкурентами;
-
для конкурентного сравнения условий программ страхования по линии бизнеса страховщика с программами компаний конкурентов;
-
для отслеживания тенденций изменения условий страхования и продуктовых линеек;
-
для конкурентного сравнения тарифов программ страхования по линии бизнеса страховщика с программами компаний конкурентов;
-
для составления карты конкурентных преимуществ страховщика в канале банковских продаж по линиям бизнеса и определения перспективных направлений развития;
-
для получения новых идей для разработки новых страховых продуктов;
-
для мониторинга уровня комиссионного вознаграждения кредитных организаций за посредническую деятельность по договорам страхования и сравнения с собственными условиями;
-
для использования в процессе бюджетирования специализированных показателей банковского сектора (в части кредитования) и прогноза развития банковского канала продаж страховых услуг.
Банки, изученные в исследовании:
Альфа-Банк, Ак Барс, БИНБАНК, Банк Возрождение, Восточный Банк, ВТБ 24, Газпромбанк, Глобэкс Банк, Банк ЗЕНИТ, Запсибкомбанк, Инвестторгбанк, Кубань Кредит Банк, Кредит Европа Банк, МДМ Банк, Московский кредитный банк, МТС Банк, ЛОКО-Банк, НС Банк, Банк Открытие, ОТП Банк, Почта Банк, Примсоцбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Тройка-Д Банк (Алма Банк), Райффайзенбанк, Ренессанс Кредит, Росбанк, Россельхозбанк, Росгосстрах-Банк, Русский стандарт, Сбербанк, СКБ-Банк, Ситибанк, Банк СОЮЗ, ЮниКредит банк, Банк Хоум Кредит, Уралсиб.
Страховщики-конкуренты, изученные в исследовании:
Ренессанс Жизнь, ППФ страхование жизни, АльфаСтрахование Жизнь, Русский стандарт страхование, Росгосстрах, ВСК, АльфаСтрахование, Хоум Кредит Страхование, ВТБ Страхование, Сбербанк Страхование жизни, Сбербанк Страхование, СИВ Лайф, Открытие Страхование Жизнь, Благосостояние, Благосостояние ОС, Компания банковского страхования, Сосьете-Женераль Страхование Жизни, Райффайзен Лайф, Метлайф, РГС Жизнь, Кардиф, Альянс, Согласие, Согласие Вита, Альянс Жизнь, Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, МАКС, МАКС Жизнь, Кредит Европа Лайф и другие.
Объем исследования: 102 страницы (12 разделов, 83 таблицы), электронный вид (файл PDF).
Содержание исследования
Цели, задачи и методология исследования
1. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок в 2011-2017 гг.
2. Страхование через банки в 2012-2017 гг.
3. Личное страхование через банки в 2012-2017 гг.
4. Динамика вознаграждения кредитных организаций на страховом рынке в 2012-2017 гг. по видам личного страхования и по страховым компаниям
5. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов в 2017-2018 гг.
6. Личное страхование держателей банковских карт в 2017-2018 гг.
7. Страхование от потери работы через банки в 2014-2017 гг. (в части личного страхования)
8. Показатели и программы страхования жизни через банки в 2014-2018 гг.
8.1. Показатели и программы инвестиционного страхования жизни в 2014-2018 гг.
8.2. Показатели и программы накопительного страхования жизни через банки в 2014-2018 гг.
9. Показатели и программы некредитного страхования от несчастных случаев и болезней через банки в 2014-2018 гг.
10. Страхование на случай критических заболеваний (смертельно опасных заболеваний), в том числе с лечением за рубежом, через банки в 2017-2018 гг.
11. Программы медицинского страхования через банки в 2017-2018 гг.
12. Прогноз развития рынка личного страхования через банки на 2018-2019 гг.
Таблицы и рисунки исследования
1. Показатели кредитования населения и их влияние на страховой рынок в 2011-2017 гг.(9 таблиц)
Таб.1.1 Задолженность по выданным кредитам физическим лицам в 2011-2017 гг.
Таб.1.2 Объемы выданных кредитов физическим лицам в 2011-2017 гг.
Таб.1.3 Рынок ипотечного кредитования по сумме и количеству выданных кредитов в 2011-2017 гг.
Таб.1.4 Динамика среднего размера ипотечного кредита в 2011-2017 гг.
Таб.1.5 Задолженность по ипотечному кредитованию в 2011-2017 гг.
Таб.1.6 Соотношение погашенных и выданных ипотечных кредитов в 2011-2017 гг.
Таб.1.7 Средний срок ипотечного кредита и средневзвешенная ставка в рублях в 2011-2017 гг.
Таб.1.8 Объемы выданных автокредитов физическим лицам в 2014-2017 гг.
Таб.1.9 Объемы выданных потребительских кредитов физическим лицам в 2012-2017 гг.
2. Страхование через банки в 2012-2017 гг.(10 таблиц)
Таб.2.1 Страховые премии через банковский канал в 2012-2017 гг.
Таб.2.2 Динамика страховых премий через банки по кварталам в 2013-2017 гг.
Таб.2.3 Динамика премий, собранных через банковский канал, по различным видам страхования в 2012-2017 гг.
Таб.2.4 Динамика структуры банковского канала продаж в 2012-2017 гг. по видам страхования
Таб.2.5 Структура премий через банки по кредитному и некредитному страхованию в 2012-2017 гг.
Таб.2.6 Динамика премий через банки по кредитному страхованию в 2012-2017 гг.
Таб.2.7 Скорректированная структура и скорректированные премии через банки по кредитному и некредитному страхованию в 2016-2017 гг.
Таб.2.8 Кредитное страхование через банки в 2012-2017 гг.
Таб.2.9 Динамика премий через банки по некредитному страхованию в 2012-2017 гг.
Таб.2.10 Некредитное страхование через банки в 2012-2017 гг.
3. Личное страхование через банки в 2012-2017 гг. (9 таблиц)
Таб.3.1 Премии по личному страхованию через банковский канал в 2012-2017 гг.
Таб.3.2 Динамика премий, собранных через банковский канал по личным видам страхования в 2012-2017 гг.
Таб.3.3 Динамика структуры банковского канала продаж в 2012-2017 гг. по личному страхованию
Таб.3.4 Структура премий через банки по кредитному и некредитному личному страхованию в 2012-2017 гг.
Таб.3.5 Динамика премий через банки по кредитному личному страхованию за исключением страхования жизни в 2012-2017 гг.
Таб.3.6 Кредитное личное страхование через банки в 2012-2017 гг.
Таб.3.7 Динамика премий через банки по некредитному личному страхованию в 2012-2017 гг.
Таб.3.8 Некредитное страхование через банки в 2012-2017 гг.
Таб.3.9 Премии по личному страхованию через банки ведущих страховщиков в 2013-2017 гг.
4. Динамика вознаграждения кредитных организаций на страховом рынке в 2012-2017 гг. по видам личного страхования и по страховым компаниям(8 таблиц)
Таб.4.1 Динамика вознаграждения кредитных организаций в 2012-2017 гг.
Таб.4.2 Вознаграждение кредитных организаций по видам страхования в 2012-2017 гг.
Таб.4.3 Структура вознаграждения кредитных организаций по видам страхования в 2012-2017 гг.
Таб.4.4 Средний КВ кредитных организаций по видам страхования в 2012-2017 гг.
Таб.4.5 Динамика вознаграждения кредитных организаций ведущих страховщиков по в 2016-2017 гг.
Таб.4.6 Вознаграждение кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам страхования в 2017 году (млн. рублей)
Таб.4.7 Вознаграждение кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам страхования в 2016 году (млн. рублей)
Таб.4.8 Динамика КВ кредитных организаций у ведущих страховщиков по видам страхования в 2015-2017 гг. (в процентах)
5. Личное страхование заемщиков беззалоговых кредитов в 2017-2018 гг.(7 таблиц)
Таб.5.1 Премии по личному страхованию заемщиков кредитов (страхование жизни и страхование от несчастных случаев) в 2013-2017 гг.
Таб.5.2 Индивидуальная и коллективная схемы организации страхования заемщиков кредитов наличными в банках в 2018 году
Таб.5.3 Отличия в условиях кредитования со страхованием и без него в банках в 2018 году
Таб.5.4 Тарифы по личному страхованию заемщиков кредитов наличными в банках в 2018 году
Таб.5.5 Условия оплаты взносов при страховании заемщиков кредитов в банках в 2018 году
Таб.5.6 Страховые риски по программам страхования заемщиков кредитов наличными в 2018 году
Таб.5.7 Страховые суммы по программам страхования заемщиков кредитов наличными в 2018 году
6. Личное страхование держателей банковских карт в 2017-2018 гг.(4 таблицы)
Таб.6.1 Программы личного страхования держателей банковских карт ведущих страховых компаний в 2018 году
Таб.6.2 Риски по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховых компаний в 2018 году
Таб.6.3 Страховые суммы и условия выплат по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховщиков в 2018 году
Таб.6.4 Тарифы по программам страхования держателей банковских карт ведущих страховщиков в 2018 году
7. Страхование от потери работы через банки в 2014-2017 гг. (в части личного страхования)(6 таблиц)
Таб.7.1 Премии по страхованию от потери работы через банки ведущих страховщиков в 2013-2017 гг.
Таб.7.2 Программы страхования от потери работы в 2018 году
Таб.7.3 Страховые риски по программам страхования от потери работы в 2018 году
Таб.7.4 Страховые суммы и страховые выплаты по программам страхования от потери работы в 2018 году
Таб.7.5 Период ожидания и временная франшиза по программам страхования от потери работы в 2018 году
Таб.7.6 Тарифы и стоимость страхования по программам страхования от потери работы в 2018 году
8. Показатели и программы страхования жизни через банки в 2014-2018 гг.(17 таблиц)
8.1 Показатели и программы инвестиционного страхования жизни в 2014-2018 гг.
Таб.8.1.1 Премии на рынке инвестиционного страхования жизни через банки в 2011-2017 гг.
Таб.8.1.2 Динамика премий ведущих страховщиков в сегменте инвестиционного страхования жизни через банки в 2011-2017 гг.
Таб.8.1.3 Динамика долей премий ведущих страховщиков в сегменте инвестиционного страхования жизни через банки в 2013-2017 гг.
Таб.8.1.4 Программы инвестиционного страхования жизни и банки продвижения в 2018 году
Таб.8.1.5 Страхователь / застрахованный по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2018 году
Таб.8.1.6 Риски в программах инвестиционного страхования жизни через банки в 2018 году
Таб.8.1.7 Особенности выплат в программах инвестиционного страхования жизни через банки в 2018 году
Таб.8.1.8 Участие в выборе направления инвестирования по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2018 году
Таб.8.1.9 Особенности уплаты страховых взносов по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2018 году
Таб.8.1.10 Срок договора по программам инвестиционного страхования жизни через банки в 2018 году
8.2 Показатели и программы накопительного страхования жизни через банки в 2012-2017 гг.
Таб.8.2.1 Динамика премий на рынке смешенного (накопительного) страхования жизни через банки в 2012-2017 гг.
Таб.8.2.2 Динамика премий ведущих страховщиков в сегменте накопительного страхования жизни через банки в 2012-2017 гг.
Таб. 8.2.3 Программы классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2018 году
Таб. 8.2.4 Риски по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2018 году
Таб.8.2.5 Застрахованные по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2018 году
Таб.8.2.6 Срок страхования по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемым в банках, в 2018 году
Таб.8.2.7 Минимальный взнос и характер уплаты взносов по программам классического смешенного страхования жизни, предлагаемые в банках, в 2018 году
9. Показатели и программы некредитного страхования от несчастных случаев и болезней через банки в 2014-2018 гг.(3 таблицы)
Таб.9.1 Программы страхования от несчастных случаев и болезней в ведущих банках в 2018 году
Таб.9.2 Риски программ страхования от несчастных случаев и болезней в ведущих банках в 2018 году
Таб.9.3 Страховые суммы и страховые премии в программах страхования от несчастных случаев в ведущих банках в 2018 году
10. Страхование на случай критических заболеваний (смертельно-опасных заболеваний), в том числе с лечением за рубежом через банки в 2017-2018 гг.(5 таблиц)
Таб.10.1 Программы для физических лиц на случай критических заболеваний и лечения за рубежом и банки продвижениея в 2018 году
Таб.10.2 Риски (страховые случаи) в программах для физических лиц на случай критических заболеваний и лечения за рубежом через банки в 2018 году
Таб.10.3 Стоимость программ для физических лиц на случай критических заболеваний и лечения за рубежом через банки в 2018 году
Таб.10.4 Временная франшиза по программам для физических лиц на случай критических заболеваний и лечения за рубежом через банки в 2018 году
Таб.10.5 Срок договора по программам для физических лиц на случай критических заболеваний и лечения за рубежом в 2018 году
11. Программы медицинского страхования через банки в 2017-2018 гг.(4 таблицы)
Таб.11.1 Программы медицинского страхования через ведущие банки в 2018 году
Таб.11.2 Риски программы медицинского страхования через ведущие банки в 2018 году
Таб.11.3 Страховые суммы программ медицинского страхования через ведущие банки в 2018 году
Таб.11.4 Страховые премии по программам медицинского страхования через ведущие банки в 2017 году
12. Прогноз развития рынка личного страхования через банки на 2018-2019 гг
Таб.12.1 Прогноз премий, собранных через банковский канал, по различным видам ст рахования в 2018-2019 гг.
Получить ознакомительный фрагмент издания
и информацию об условиях приобретения:
